Глобальный рынок: ТОП-5 компаний, чья выручка выросла вопреки пандемии 2020 года
Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!
Розничный сегмент рынка лекарственных средств Украины, июнь 2009
В Китае признали низкую эффективность своих вакцин от коронавируса
МОЗ закликає приватні компанії та клініки приєднатись до імпорту вакцин від коронавірусу
Україна домовилась про прямі поставки 10 млн доз вакцини від коронавірусу з Pfizer
В ЕМА заявили про наличие связи вакцины AstraZeneca с образованием тромбов
Розничный рынок лекарственных средств в июне 2009 года демонстрирует традиционную динамику характерную для данного периода года: темпы прироста в упаковках и деньгах хотя и имеют отрицательные значения по отношению к предыдущему месяцу, но скорость снижения объемов закупок существенно замедлилась.
Темп прироста по отношению к аналогичному месяцу прошлого года (PPG) на всех диаграммах выделен синим цветом. Темп прироста по отношению к предыдущему месяцу (GAP) обозначен розовым цветом.
Рынок лекарственных средств Украины в упаковках
Темпы прироста объемов рынка в гривневом выражении по отношению к аналогичному месяцу прошлого года остаются очень высокими (более +40%) отображая степень девальвации национальной валюты. Высокие значения данный показатель имел и в июне 2008 года (+33,1%), но тогда прирост объема рынка происходил как в гривне, так и в твердоконвертируемых валютах и был обусловлен стремительным ростом доходов населения и, соответственно, инфляционными процессами, инициированными спросом и последующими издержками производства (на протяжении января-июня 2008 года, индекс потребительских цен на лекарственные товары колебался на уровне 10-15% по отношению к аналогичному месяцу 2007).
Рынок лекарственных средств Украины в гривнах
В долларовом выражении рынок продемонстрировал отрицательную динамику по отношению, как к аналогичному месяцу 2008 года (-10,6%), так и к предшествующему, маю 2009 (-1,8%). Последнее значение вполне характерно для данного периода года (отрицательные темпы прироста к маю того же года, например в 2006 и 2007, были еще более выражены). Рост рынка по отношению к аналогичному месяцу предшествующего года в 2008 и 2009 году трудносопоставимы: «+38,6%» против «-10,6%». Разогретый экономически необоснованным ростом спроса и инфляционными процессами, в июне 2008 года, фармацевтический рынок вышел на «финишную прямую» (диаграмма наглядно демонстрирует приближение и сам «финиш» - см. синие индикаторы)
Рынок лекарственных средств Украины в долларах США
В евро-эквиваленте рынок уменьшился на 4,5% по отношению к маю 2009 года и у на 1,0% по отношению к июню 2008 года. Достаточно сложная динамика объема аптечного рынка в евро, объясняется колебаниями стоимости валюты на рынке Украины. По методологии которая используется в компании SMD, расчет объемов закупок каждого товара производится в национальной валюте, а затем пересчитывается в Евро и Доллары по курсу НБУ. То есть объемы рынка в иностранной валюте привязаны к стоимости этой валюты в Украине. Ситуация усложняется тем, что коммерческие курсы валют, по которым участники фармрынка приобретают ее на межбанковской бирже, нередко отличаются от курсов НБУ.
Рынок лекарственных средств Украины в евро
Итак, по итогам первого нелегкого полугодия 2009 года (предварительные данные) розничный сегмент рынка лекарственных средств продемонстрировал такие динамические показатели:
Темп прироста в первом полугодии 2009 года по отношению к первому полугодию 2008 года:
- В натуральном выражении «-2,7%»
- В гривневом эквиваленте «+42,6%»
- В долларах США «-7,0%» В евро «+6,0%»
Не смотря на пессимистические прогнозы ряда аналитиков и заявления об «обвале рынка» из уст некоторых его участников, по итогам первого полугодия ситуация не является катастрофической и по-прежнему укладывается в рамки прогноза сделанного компанией SMD в начале года (темп прироста рынка лекарственных средств 2009 года, в долларах США, составит от «-10%» до «-12%».).
Схожая динамика рынка наблюдается и у наших ближайших соседей, о чем свидетельствуют результаты исследований SMD в странах СНГ. По данными других исследовательских компаний динамика розничного сегмента фармацевтического рынка, например, России, по итогам первого полугодия 2009 года, так же сопоставима с фармрынком Украины. По данным ЦМИ «Фармэксперт», за первые 6 месяцев 2009 года, в долларах США, фармрынок России (розничный сектор) уменьшился на 4,2%, прибавив в рублевом эквиваленте 33%. Темп прироста в упаковках составил «– 1,5%». По результатам исследований, представленных компанией «ДСМ Групп», объем коммерческого рынка ГЛС в потребительских ценах с НДС (в рублях) за первое полугодие 2009 года вырос на 30%, а в натуральном выражении уменьшился на 6%.
Рынок лекарственных средств Украины. Рейтинг корпораций.
Среди участников ТОП 20 фармацевтических корпораций рынка лекарственных средств Украины по прежнему можно выделить корпорации, темпы прироста которых (PPG ) выше аналогичных показатели рынка (выделенным шрифтом отмечены корпрорации имеющие положительный темп прироста в долларах): Менарини, Фармак, ГлаксоСмитКляйн, Никомед, Гедеон Рихтер, Актавис, Интерхим, Штада.
Рыночные доли отечественных и зарубежных производителей
Доли аптечных закупок (в натуральном выражении) товаров отечественных производителей.
Доля рынка отечественных производителей в упаковках продолжает постепенно увеличиваться (темп прироста по отношению к предыдущему месяцу + 0,4%, а по отношению к июню 2008 года +1,94%). Скорость роста по отношению к аналогичному месяцу прошлого года продолжает замедляться, хотя по- прежнему имеет положительные значения (синие индикаторы на диаграмме).
Доли аптечных закупок (в денежном выражении) товаров отечественных производителей.
Доля отечественных производителей в розничном рынке, выраженном в деньгах также продолжает увеличиваться . Рыночная доля украинских заводов, на протяжении последних четырех месяцев имеет положительные темпы прироста, как по отношению к аналогичному месяцу прошлого года (синие индикаторы), так и по отношению к предыдущему месяцу (розовые индикаторы). В отличие от динамики в упаковках, скорость роста доли украинских производителей в рынке, выраженном в деньгах, увеличивается.
АТС классы
Объемы и динамика АТС-классов в упаковках. Июнь 2009.
В разрезе отдельных АТС классов отрицательные темпы прироста количества упаковок характерны для подавляющего большинства классов, как по отношению к предыдущему месяцу, так и к аналогичному месяцу прошлого года. Исключением является класс «К». В связи с проблемами финансирования госпитальных учреждений увеличивается потребление госпитальных растворов в розничном сегменте.
Динамика АТС-классов в долларах. Июнь 2009.
Объемы закупок в долларовом эквиваленте имеют, в основном, отрицательные значения по отношению, как к аналогичному месяцу прошлого года (синие индикаторы), так и к предыдущему месяцу (розовые индикаторы). Исключением стали классы К (сокращение госпиитальных закупок) и Р (традиционный рост, наблюдающийся в июне-июле каждого года). Прирост продаж классов В, D, H по отношению к маю 2009, года связан с увеличением сезонного спроса.
Рынок ОТС-препаратов
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Динамика рынка в упаковках.
Динамические показатели рынка безрецептурных препаратов в натуральном выражении, объем которого превышает RX-сегмент почти в 2 раза, в июне 2009 года, имеют отрицательные значения темпов прироста, опережающие общерыночные показатели (PPG всего рынка «-2,3%» и GAP всего рынка «-3,3%»). Однако, такая закономерность наблюдалась и ранее, в благополучные «некризисные» годы (см. следующий слайд).
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Динамика рынка в упаковках.
Если проанализировать рынок безрецептурных препаратов в упаковках в динамике на протяжении последних лет, можно отметить две закономерности:
1. Ежегодно, после периода падения и некоторых колебаний, ОТС рынок начинает расти с июля месяца (абсолютные значения и доля).
2. Тенденция к уменьшению доли ОТС препаратов (аптечные закупки в упаковках) наблюдается с 2007 года.
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Динамика рынка в гривнах.
В денежном эквиваленте соотношение объемов рынков безрецептурных и рецептурных препаратов обратное: RX сегмент в 1,3 раза больше сегмента ОТС препаратов. Динамические показатели ОТС рынка в денежном выражении также несколько хуже аналогичных общерыночных значений. Так, например, темп прироста объема аптечных закупок в гривнах по отношению к аналогичному месяцу прошлого года составил «+37,5%» (весь рынок «+40,3%»). Рост по отношению к предшествующему месяцу «-4,46» (весь рынок «-2,2%).
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Динамика рынка в долларах.
В долларовом выражении отрицательная динамика ОТС сегмента в сравнении со всем рынком также выражена больше: «-12,6%» по отношению к аналогичному месяцу прошлого года (весь рынок «-10,8%») и «-4,0%» по отношению к предыдущему месяцу (весь рынок «-1,8%»). Анализ динамики рынка ОТС препаратов представлен на следующем слайде.
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Динамика рынка долларах.
Рынок безрецептурных препаратов в денежном выражении (в долларах США), в динамике, на протяжении последних лет, демонстрирует тенденции сходные с теми, что были выявлены при анализе рынка в упаковках:
- Ежегодно, после периода падения и некоторых колебаний, ОТС рынок начинает расти, начиная с июля месяца (абсолютные значения и доля).
- Тенденция к уменьшению доли ОТС препаратов (аптечные закупки в деньгах) наблюдается с 2007 года.
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Июнь 2009. Динамика АТС-классов в упаковках.
Только один АТС класс (J) имеет положительный темп прироста закупок в упаковках по отношению к аналогичному месяцу 2008 года (этот же класс имеет отрицательную динамику закупок в долларовом эквиваленте).
Аптечные закупки ОТС-препаратов. Июнь 2009. Динамика АТС-классов в долларах.
Практически все АТС-классы рынка безрецептурных препаратов (в долларах США), продемонстрировали отрицательную динамику по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Небольшое количество классов имеют положительные темпы прироста по отношению к маю 2009 года (розовые индикаторы).
Рынок RX-препаратов
Аптечные закупки RX-препаратов. Динамика рынка в упаковках.
Динамические показатели закупок рецептурных препаратов в упаковках опережают весь рынок медикаментов в целом и имеют те же знаки, что и год назад, в июне 2008 года. Темп прироста рецептурного рынка в июне 2009 года по отношению к июню 2008 года составил «+1,73%» (весь рынок «-2,3%»). Темп прироста по отношению к маю 2009 года – «-1,55%» (весь рынок «-3,3%»).
Аптечные закупки RX-препаратов. Динамика рынка в долларах.
Темп прироста RX-рынка в долларовом выражении, в июне 2009 года, составил «-9,02%» по отношению к аналогичному месяцу прошлого года (PPG) и «-0,07%» по отношению к предшествующему месяцу (GAP). Аналогичные показатели для всего рынка: PPG = «-10,8%», GAP = «-1,8%».
Аптечные закупки RX-препаратов. Июнь 2009. Динамика АТС-классов в упаковках
Препараты рецептурной группы ряда АТС-классов имеют положительные темпы прироста объемов в упаковках, как по отношению к аналогичному периоду прошлого года, так и по отношению к предыдущему месяцу.
Аптечные закупки RX-препаратов. Июнь 2009. Динамика АТС-классов в долларах

