В Минздраве сообщили, что Украина будет закупать вакцины от коронавируса через Crown Agents
Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!
Украинский аптечный рынок диетических добавок в 2019 году

"Лекхим" договорилась о закупке 5 млн доз вакцины у китайской Sinovac и планирует локализовать ее производство
Минздрав заключил договор на поставку китайской вакцины против коронавируса
ТОП-6 мировых трендов фармрынка на 2021 год
Евросоюз одобрил вакцину Pfizer/BioNTech, вакцинация начнется уже к концу недели
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.
Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.
Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.
В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.
В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах украинской промышленности.
Производственные мощности фармацевтической фирмы “Астрафарм” позволяют выпускать в год 1 миллиард таблеток, 10 миллионов таблеток, покрытых оболочкой, 100 миллионов капсул и 5 миллионов порошка саше. Предприятие имеет собственную аттестованную лабораторию физико-химического анализа, которая проводит входной контроль сырья и материалов, промежуточный контроль на всех стадиях производства, контроль готовой продукции. Ассортимент продукции включает лекарственные средства для лечения наиболее социально значимых заболеваний.
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» является одним из первых фармацевтических предприятий Украины: он начал работу в 1923 году. Сегодня завод в своей структуре имеет три основных производственных цеха: по производству мягких лекарственных средств (мази, гели, линименты), твердых лекарственных средств (таблетки, капсулы) и жидких лекарственных средств (растворы, настойки, сиропы).
Производит около 100 наименований препаратов. Особое место отведено фитопрепаратам. Кроме лекарственных средств, выпускает диетические добавки в виде капсул и лечебную косметику – в виде спреев, кремов, гелей, масел, шампунь-бальзамов.
Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году. Сегодня в состав Группы компаний «Лекхим» входят фармацевтические предприятия:
- АО «Лекхим-Харьков» (Украина г. Харьков)
- ЧАО «Технолог» (Украина г. Умань)
- управляющая компания АО «Лекхим» (г. Киев) с розничной сетью аптек.
Компания «ПРО-ФАРМА» работает на украинском фармацевтическом рынке с 2005 года. Сегодня основными направлениями деятельности компании «ПРО-ФАРМА» является регистрация, маркетинг и дальнейшее продвижение лекарственных средств, изделий медицинского назначения, диетических добавок и аптечной косметики на территории Украины.
“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова. Предприятие специализируется на производстве лекарственных препаратов.
Одним из современных направлений развития является выпуск биотехнологических продуктов. В портфеле препаратов”Фармак” более 200 наименований лекарств, каждый год осваивается в среднем 15 новых лекарственных препаратов.
Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.
В регистрации за рубежом находятся около 100 позиций лекарственных средств производства Корпорации, и их количество постоянно растет. Компания производит 27 наименований инфузионных растворов и сиропов в 51 различной дозировке.
Delta Medical Promotions – динамично развивающяяся фармацевтическая компания, которая отличается инновационными подходами к решению задач в области дистрибьюции и маркетинга. Компания имеет опыт работы на рынке Украины и стран СНГ.








Рынок БАДов: что показал анализ аптечных продаж 2019 года?
Как показал анализ аптечных продаж диетических добавок (FS), этот класс продукции демонстрирует достаточно хорошую и устойчивую динамику. В 2019 году объем подаж БАДов в Украине составил около 67,5 млн упаковок или около 4,2 млрд гривен.
В деньгах (гривне) эта группа товаров на протяжении последних лет прирастает двузначными темпами (+11% в 2018г и +33% в 2019г). Причем, этот рост обусловлен не столько повышением стоимости, но и увеличением физического потребления диетических добавок в упаковках. Здесь наблюдается отличие от лекарств физические объемы продаж которых устойчиво снижаются из года в год.
Незначительное снижение объемов продаж в упаковках в 2018 году (-2%) было с лихвой компенсировано ростом в 2019 году (+14%).
|
Объем аптечных продаж диетических добавок (ДД) |
Темпы прироста продаж, GrR ,% |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2018/2017 |
2019/2018 |
ДД, продажи в упаковках 2017-2019 |
60 427 506 |
59 010 065 |
67 436 557 |
-2% |
14% |
ДД, продажи в грн, 2017-2019 |
2 808 317 784 |
3 130 989 409 |
4 163 961 577 |
11% |
33% |
RtPrW,UAH |
46 |
53 |
62 |
14% |
16% |
Рис. Аптечные продажи диетических добавок по итогам 2017-2019г, грн., упаковки
Уровень (62 грн за упаковку) и динамика( +16%) средней взвешенной цены упаковки диетической добавки сопоставимы с такими показателями для лекарственных средств (69грн, +21%).
Рынок диетических добавок: развитие вопреки
Против аптечного рынка диетических добавок в отличии от лекарственного сегмента, играют такие факторы как:
- Втрое (!) более высокий НДС на эту группу товаров 20% против 7%.
- Активная медицинская антипропаганда, клеймящая ДД как продукты не имеющие клинической пользы.
При том, что в большинстве случаев диетические добавки действительно не могут считаться альтернативой лекарственным средствам, следует признать, что часть ДД все-таки практически могут являться альтернативой соответстующих родственных лекарственных средств (например, витамины, миннеральные добавки, пробиотики, фитопрепараты), тем более, что ряд таких продуктов недавно еще регистрировались фармкомпаниями как лекарства.
Активное перераспределение продаж через внеаптечные каналы дистрибьюции (супермаркеты, интернет магазины, МЛМ), позволяющие быстро и сравнительно недорого вывести на рынок новинки и нишевые продукты.
Дополнительные барьеры входа в аптечный сегмент в виде требований дистрибьюторов и аптек оплатить вход на полку, гарантировать объемы продаж, и проч. Несмотря на наличие определенных объективных предпосылок для таких требований, нельзя не признать, что такими действиями аптеки вытесняют диетические добавки в альтернативные каналы сбыта и тем самым, выращивают себе конкурента. Тем более, что технологии и сервисы внеаптечных продаж парафармы сегодня уже вполне развиты. К примеру, IHERB, пожалуй, самый крупный интернет-магазин, торгующий БАДами, уже свое слово сказал — тысячи позиций. Кстати, сейчас компания заключила договор с «Новой Почтой» и декларирует, что 40 тысяч заказов в месяц отправляется в Украину, а стоимость доставки из США составляет всего 4 доллара.
БАДы: лидеры по упаковкам
Лидирующие классы по продажам в упаковках приведены в таблице. Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в упаковках составляет около 78%, среди Анатомо-терапевтических групп, в упаковках лидируют классы:
- сорбенты (доля в классе 11%);
- витамины(8%);
- препараты для кожи(6%).
|
Продажи в упаковках |
Темпы прироста, упаковки,% |
Темпы прироста, UAH,% |
Доля в сегменте, упаковки,% |
Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH |
Прирост средней взвешенной цены за упаковку,% |
ATC3 Название |
2019 |
2019/2018 |
2019/2018 |
2019 |
2019 |
2019/2018 |
Итого |
67 436 557 |
14% |
33% |
|
62 |
16% |
Y01R Сорбенты |
7 479 666 |
9% |
32% |
11% |
16 |
21% |
Y01K Витаминные продукты
|
5 676 887 |
21% |
43% |
8% |
106 |
18% |
Y04A Дерматологические препараты |
4 196 218 |
31% |
38% |
6% |
37 |
5% |
Y18C Напитки |
3 506 445 |
-6% |
6% |
5% |
14 |
13% |
Y08D Биостимуляторы и восстановительные вещества |
3 314 376 |
39% |
71% |
5% |
34 |
23% |
Y01G Антидиаретические и пробиотики |
2 797 328 |
3% |
20% |
4% |
123 |
17% |
Y10A CNS Регуляторы ЦНС |
2 758 110 |
36% |
66% |
4% |
50 |
22% |
Y09A Для опорно-двигательного аппарата |
2 743 241 |
44% |
65% |
4% |
67 |
14% |
Y11A Продукты для профилактики и лечения болезней носа |
2 438 357 |
8% |
20% |
4% |
87 |
11% |
Y01E Холеретики и гепатопротекторы |
1 985 316 |
23% |
39% |
3% |
85 |
13% |
Y01B Профилактика и лечение гастропатий |
1 957 085 |
12% |
19% |
3% |
22 |
6% |
Y01S Здоровое питание |
1 940 459 |
0% |
31% |
3% |
23 |
31% |
Y11D Профилактика и лечение болезней бронхов, трахеи и легких |
1 818 415 |
20% |
46% |
3% |
60 |
22% |
Y16B Базовый порошок IFFO |
1 810 138 |
-19% |
0% |
3% |
114 |
24% |
Y02A Продукты для коррекции анемии |
1 753 335 |
-12% |
31% |
3% |
16 |
49% |
Y15A Эфирные масла |
1 528 410 |
1% |
21% |
2% |
34 |
20% |
Y12A Продукты профилактики/лечения болезней глаз |
1 278 207 |
19% |
31% |
2% |
124 |
10% |
Y01P Другие продукты лечения желудочно-кишечного тракта и обмена веществ |
1 218 264 |
54% |
39% |
2% |
55 |
-9% |
Y11B B Препараты лечения болезней горла |
1 147 670 |
21% |
22% |
2% |
49 |
1% |
Y01L Минеральные добавки |
1 092 516 |
31% |
53% |
2% |
105 |
17% |
ТОП-20 БАДов в гривневом выражении
Лидирующие классы по продажам в деньгах приведены в таблице ниже. Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в деньгах, как и в упаковках, составляет около 78%.
Среди Анатомо-терапевтических групп, в деньгах лидируют классы:
- витамины (доля в классе 14%);
- пробиотики и антидиарейные препараты(8%);
- препараты для лечения заболеваний носа(5%).
|
Продажи в гривне |
Темпы прироста, UAH,% |
Темпы прироста, упаковки,% |
Доля в сегменте,UAH,% |
Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH |
Прирост средней взвешенной цены за упаковку,% |
ATC3 Название |
2019 |
2019/2018 |
2019/2018 |
2019 |
2019 |
2019/2018 |
Итого |
4 163 961 577 |
33% |
14% |
|
62 |
16% |
Y01K Витаминные пробукты |
600 532 181 |
43% |
21% |
14% |
106 |
18% |
Y01G Антидиаретические и кишечные организмы |
345 265 983 |
20% |
3% |
8% |
123 |
17% |
Y11A Средства для профилактики и лечения болезней носа |
212 029 559 |
20% |
8% |
5% |
87 |
11% |
Y16B Базовый порошок IFFO |
205 945 615 |
0% |
-19% |
5% |
114 |
24% |
Y05D Генито-мочевыделительная система для женщин |
195 913 220 |
32% |
20% |
5% |
222 |
10% |
Y09A Антифлогистика для опорно-двигательного аппарата |
183 505 300 |
65% |
44% |
4% |
67 |
14% |
Y01E Холеретики и печеночные протекторы |
168 678 254 |
39% |
23% |
4% |
85 |
13% |
Y12A Продукты для профилактики и лечения болезней глаз |
158 237 898 |
31% |
19% |
4% |
124 |
10% |
Y04A Дерматологические препараты |
155 919 920 |
38% |
31% |
4% |
37 |
5% |
Y10A CNS Продукти, регулирующие работу ЦНС |
136 563 427 |
66% |
36% |
3% |
50 |
22% |
Y01R Сорбенты |
122 037 592 |
32% |
9% |
3% |
16 |
21% |
Y01L Минеральные добавки |
114 803 556 |
53% |
31% |
3% |
105 |
17% |
Y08D Биостимуляторы и восстанавливающие вещества |
113 512 072 |
71% |
39% |
3% |
34 |
23% |
Y11D Продукты для профилактики и лечения болезней бронхов, трахеи и легких |
108 569 209 |
46% |
20% |
3% |
60 |
22% |
Y05C Генито-мочевыделительная система для мужчин |
78 133 214 |
48% |
30% |
2% |
176 |
14% |
Y05B Урологические препараты |
73 097 907 |
46% |
46% |
2% |
108 |
0% |
Y05A Афродизиаки и стимуляторы |
72 213 714 |
35% |
24% |
2% |
247 |
9% |
Y01P Другие продукты лечения желудочно-кишечного тракта та обмена веществ |
66 779 945 |
39% |
54% |
2% |
55 |
-9% |
Y16D Специальный порошок IFFO |
64 082 958 |
6% |
7% |
2% |
105 |
-1% |
Y11B Препараты и лечение болезней горла |
56 785 524 |
22% |
21% |
1% |
49 |
1% |
В сегменте рынка представлено более 900 производителей диетических добавок. Рынок достаточно лабилен. На протяжении года его покинули более 200 компаний, и более 150 новых вышли на рынок.
В сегменте также активно представлены крупные фармацевтические компании:
- АО «Фармак»;
- Юрия-Фарм;
- Группа компаний «Лекхим»;
- ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».
В натуральном выражении отечественные производители более широко представлены в группе лидеров. Лидерами в упаковках являются компании:
- ООО «Фармаком»;
- ООО «Астрафарм»;
- Хорольский МКК.
Шестое место в рейтинге заняла компания «Илан ФАРМ», которая фактически представляет собственные торговые марки аптечной сети.
ТОП-20 фармацевтических компаний в упаковках по итогам 2019г
Рейтинг ТОП-20 компаний в упаковках и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам 2019г
|
Место по продажам в упаковках |
Темпы прироста, упаковки,% |
Темпы прироста, UAH,% |
Доля в сегменте, упаковки,% |
Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH |
Прирост средней взвешенной цены за упаковку,% |
Компания |
2019 |
2019/2018 |
2019/2018 |
2019 |
2019 |
2019/2018 |
ООО «Фармаком» |
1 |
42% |
71% |
6% |
15 |
20% |
ООО «Астрафарм» |
2 |
30% |
40% |
5% |
7 |
8% |
Хорольский МКК |
3 |
-25% |
-24% |
3% |
39 |
1% |
ООО «Ключи здоровья» |
4 |
25% |
55% |
3% |
22 |
24% |
VITAPACK |
5 |
4% |
15% |
3% |
8 |
10% |
«Илан ФАРМ» |
6 |
223% |
278% |
3% |
22 |
17% |
АО «Фармак» |
7 |
5% |
19% |
2% |
88 |
12% |
ООО ПИИ «Экония» |
8 |
-13% |
-4% |
2% |
12 |
11% |
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» |
9 |
29% |
103% |
2% |
60 |
57% |
NUTRICIA |
10 |
2% |
8% |
2% |
93 |
6% |
DELTA MEDICAL |
11 |
26% |
31% |
2% |
144 |
4% |
Группа компаний «Лекхим» |
12 |
0% |
26% |
2% |
29 |
26% |
ООО «Фитосвит ЛТД» |
13 |
28% |
34% |
2% |
14 |
5% |
ООО «Красота и Здоровье» |
14 |
91% |
79% |
2% |
33 |
-6% |
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» |
15 |
29% |
0% |
1% |
9 |
-23% |
АРОМАТИКА |
16 |
6% |
27% |
1% |
43 |
20% |
NESTLE |
17 |
-1% |
10% |
1% |
99 |
12% |
«Фитобиотехнологии» |
18 |
24% |
30% |
1% |
40 |
4% |
Bausch Health |
19 |
-29% |
-22% |
1% |
12 |
11% |
ООО «ЯДРАН» |
20 |
-19% |
-15% |
1% |
92 |
5% |
Эти компании обеспечивают около половины всех продаж диетических добавок в упаковках. В денежном выражении лидером традиционно является маркетирующий дистрибьютор Дельта Медикал.
Шестое место в рейтинге заняла компания «Илан ФАРМ», которая фактически представляет собственные торговые марки аптечной сети.
ТОП-20 компаний в деньгах и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам 2019г
|
Место по продажам в гривне |
Темпы прироста, UAH,% |
Темпы прироста, упаковки,% |
Доля в сегменте,UAH,% |
Средняя взвешенная цена за упаковку,UAH |
Прирост средней взвешенной цены за упаковку,% |
Компания |
2019 |
2019/2018 |
2019/2018 |
2019 |
2019 |
2019/2018 |
DELTA MEDICAL |
1 |
31% |
26% |
5% |
144 |
4% |
АО «Фармак» |
2 |
19% |
5% |
4% |
88 |
12% |
SOLGAR Витамины и травы |
3 |
106% |
86% |
3% |
397 |
11% |
НУТРИЦИЯ |
4 |
8% |
2% |
3% |
93 |
6% |
Bayer Healthcare |
5 |
-15% |
-18% |
2% |
141 |
4% |
NESTLE |
6 |
10% |
-1% |
2% |
99 |
12% |
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» |
7 |
103% |
29% |
2% |
60 |
57% |
«Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» |
8 |
31% |
16% |
2% |
132 |
12% |
Хорольский МКК |
9 |
-24% |
-25% |
2% |
39 |
1% |
Newtone Pharma |
10 |
35% |
23% |
2% |
296 |
9% |
ООО «ЯДРАН» |
11 |
-15% |
-19% |
2% |
92 |
5% |
HiPP |
12 |
10% |
-10% |
2% |
94 |
22% |
ООО «Фармаком» |
13 |
71% |
42% |
2% |
15 |
20% |
PHARMATIS |
14 |
25% |
18% |
1% |
376 |
6% |
Ananta Medicare |
15 |
37% |
21% |
1% |
120 |
13% |
«Про-Фарма» |
16 |
44% |
27% |
1% |
220 |
13% |
ООО «Орисил-Фарм» |
17 |
84% |
60% |
1% |
157 |
15% |
Нутримед |
18 |
59% |
26% |
1% |
161 |
27% |
ООО «Ключи здоровья» |
19 |
55% |
25% |
1% |
22 |
24% |
Vitabiotics |
20 |
7% |
4% |
1% |
258 |
3% |
Рейтинг ТОП-20 брендов в упаковках по итогам 2019г
ТОП-20 брендов в гривневом и натуральном выражении указаны в таблице.
Наименование |
Компания |
ATC3 Name |
Позиция по уровню продаж в упаковках, 2019 |
«НЕО СОРБ» TABULA VITA |
ООО «Астрафарм» |
Y01R Sorbents |
1 |
«Карбоактив» |
ООО «Фармаком» |
Y01R Sorbents |
2 |
REO |
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» |
Y08D Biostimulants and restotatives |
3 |
PHYTO COAL DAISIES |
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» |
Y01R Sorbents |
4 |
Малятко |
ООО «Экония» |
Y18C Drinks |
5 |
AQUA NURSE |
ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" |
Y18C Drinks |
6 |
BABY WATER |
Хорольский МКК |
Y18C Drinks |
7 |
Аква Марис® |
ООО «ЯДРАН» |
Y11A Nose disease prevention & treatment products |
8 |
Лактиале |
АО «Фармак» |
Y01G Antidiarrhials and gut organisms |
9 |
Бронхо Веда |
CONARK INTELMED, UKR |
Y11D Bronchi,trachea & lungs disease prevention & treatment products |
10 |
AQULYA |
ECONIA UKRAINE |
Y18C Drinks |
11 |
Натурино с витаминами и натуральным соком |
BAUSCH HEALTH |
Y01K Vitaminous products |
12 |
Печаевские таблетки Малина |
Группа компаний «Лекхим» |
Y01B Gastropathy prevention & treatment |
13 |
Plusssz Дисней |
POLSKI LEK |
Y01K Vitaminous products |
14 |
Валериана |
ООО «Красота и Здоровье» |
Y10A CNS regulating products |
15 |
GOLD HEALTH LINE_FLORES CHAMOMILLAE |
ООО «Фитосвит ЛТД» |
Y01P Other gastrointestinal tract and metabolism treatment products |
16 |
Спасатель форте |
ALFA INTEL |
Y04A Dermatologicals |
17 |
Малютка premium 1 |
Хорольский МКК |
Y16B Base Powder IFFO |
18 |
Гематогений классический с альбумином |
RIF |
Y02A Hematosis correcting products for anemia |
19 |
Віта-Супрадин® Актив |
Bayer Healthcare |
Y01K Vitaminous products |
20 |
Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агенства ASAP GROUP


Украинский розничный рынок лекарственных средств по итогам 2019 года
Итоги трех кварталов 2019: розничный рынок лекарств в Украине
Итоги трех кварталов 2019: госпитальный сегмент
По итогам 11 месяцев объемы аптечных продаж вышли на уровень докризисного 2013 года
В 2014 г. доля отечественных ЛС в госпитальных продажах выросла до 58% в денежном выражении
Украинские производители лекарств теряют лидерство
Огляд фармацевтичного ринку України за 2013 рік