В Минздраве сообщили, что Украина будет закупать вакцины от коронавируса через Crown Agents
Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!
Украинский розничный рынок лекарственных средств по итогам 2019 года

"Лекхим" договорилась о закупке 5 млн доз вакцины у китайской Sinovac и планирует локализовать ее производство
Минздрав заключил договор на поставку китайской вакцины против коронавируса
ТОП-6 мировых трендов фармрынка на 2021 год
Евросоюз одобрил вакцину Pfizer/BioNTech, вакцинация начнется уже к концу недели
Компания “АстраЗенека” – ведущая международная инновационная биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.
АстраЗенека входит в десятку ведущих фармацевтических компаний мира и является собственником 29 заводов в 20 странах.
Три стратегических научно-исследовательских центра (Кембридж, Великобритания; Гейтерсберг, штат Мэриленд, США; Гетеборг, Швеция) находятся поблизости с глобальными медико-биологическими кластерами, что позволяет использовать весь потенциал сотрудничества с выдающимися учеными и ведущими научными организациями.
В портфеле компании препараты из таких терапевтических областей, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, психиатрия, инфекционные болезни, сосудистая паталогия и гастроэнтерология.
В последнее время компания сконцентрировалась на инновациях в трех ключевых терапевтических областях: области сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ, онкологии, а также респираторных, воспалительных и аутоимунных заболеваний.
АстраЗенека продолжила активные исследования в области неврологии и гастроэнтерологии.
Активные разработки ведутся в области биопрепаратов, малых молекул, иммунотерапии, белковой инженерии и устройств доставки лекарственных средств.
Bayer – международная компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.
Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.
Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.
В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.
В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах украинской промышленности.
Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham.
Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные продажи обеспечивают препараты по терапевтическим направлениям: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп).
KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире. Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство и продажа рецептурных препаратов (более 81%), препаратов, отпускаемых без рецепта, и препаратов для ветеринарной медицины.
Novartis — транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).
Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты.
Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году.
Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании: Sanofi Pasteur – производство вакцин; Genzyme – инновационная биотехнологическая компания; Chattem – производство безрецептурных препаратов; Merial – производство ветеринарных препаратов; Zentiva – производство дженериков.
Основные направления работы: развивающиеся рынки; диабет; вакцины; товары для здоровья; инновационные продукты; здоровье животных.
Servier – международная фармацевтическая компания, управляемая неприбыльным фондом, главный офис которой расположен в г. Сюрен, Франция. С широкой международной представленностью в 149 странах и оборотом в 4,2 миллиарда евро в 2018 году, штат сотрудников в мире составляет 22 000 человек. Группа, которая является полностью независимой, реинвестирует 25% своего оборота (за исключением генерических препаратов) в исследования и разработки и использует всю прибыль для развития компании. Корпоративный рост Servier обусловлен постоянным поиском инноваций в пяти ключевых сферах: сердечно-сосудистые, иммуновоспалительные, нейропсихиатрические, онкологические заболевания и диабет, а также деятельностью по созданию высококачественных генерических препаратов. Кроме разработки лекарственных средств, Servier предлагает цифровые решения для здоровья. На рынке Украины компания работает почти 20 лет.
Takeda — глобальная биофармацевтическая научно-исследовательская компания со штаб-квартирой в Японии. Компания представлена в 80 странах мира. Ключевые терапевтические направления Takeda: онкология, гастроэнтерология, неврология и редкие заболевания. Takeda также фокусирует свое внимание на разработке и исследовании препаратов в направлениях «терапия дериватами плазмы крови» и «вакцины».
Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.
В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.
Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:
- заболевания ЦНС
- психические заболевания
- заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
- онкология
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- женское здоровье
- нарушение костного метаболизма
- заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
В состав корпорации Артериум (Arterium) входят два украинских фармацевтических предприятия – ПАО “Киевмедпрепарат”, старейший производитель антибактериальных препаратов, и украинский производитель препаратов на растительной основе ОАО “Галичфарм”.
2 марта 2005 г. “Киевмедпрепарат” (г. Киев) и “Галичфарм” (г. Львов) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на объединение. Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.
В портфеле Артериум - 150 препаратов. Ключевые бренды - L-лизина эсцинат, Уролесан, Тиоцетам, Цефтриаксон, Тиотриазолин,Нейроксон, Мукалтин, Хлорофилипт, Герпевир, Глицисед.
ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления. В настоящее время БХФЗ занимает одну из лидирующих позиций среди украинских производителей по уровню производства и реализации готовых лекарственных средств. Предприятие вовлечено в различные виды деятельности: производство и дистрибуция лекарственных средств; контрактное производство; научные исследования; экспорт готовых лекарственных средств; производство лекарственных средств для ветеринарной медицины; производство диетических/пищевых добавок.
«БХФЗ» делает ставку на препараты для лечения: сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь), инфекционных заболеваний, вирусных и респираторных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, нервной системы и психических расстройств, а также борьбы со старением (улучшение качества жизни). Особое внимание предприятие уделяет группе детских лекарств.
Житомирская фармацевтическая фабрика Vishpha® – отечественный производитель лекарственных препаратов. В продуктовый портфель компании входит 2 торговых марки: ТМ VISHPHA и ТМ ЖФФ. Наибольший объем в номенклатуре занимают лекарства, основой которых является сырье растительного и животного происхождения. При формировании продуктового портфеля предприятие уделяет приоритетное внимание производству и разработке препаратов, которые используются в урологии, гинекологии, ревматологии и педиатрии.
“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке. Производственные мощности “Дарницы” позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков и более 30 млн туб мягких лекарственных форм, годовая мощность участка производства капель составляет 35 млн флаконов.
Наиболее крупное в Украине фитохимическое производство выпускает растительные препараты в различных лекарственных формах.
Производственные мощности позволяют выпускать в год 45 млн. ампул, 65 млн. упаковок таблеток, 10,2 млн. пакетов порошков, 18 млн. упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. баллонов аэрозолей и баллонов/флаконов спреев, 4,5 млн. единиц готовой продукции мягких лекарственных форм (мази, кремы, гели), 8,3 млн. единиц готовой продукции жидких лекарственных форм (сиропы, капли, настои, растворы, суспензии, эмульсии, эликсиры).
“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики. При этом, в портфеле предприятия есть не только витамины и безрецептурные продукты, но и достаточно широкий ассортимент рецептурных препаратов.
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» является одним из первых фармацевтических предприятий Украины: он начал работу в 1923 году. Сегодня завод в своей структуре имеет три основных производственных цеха: по производству мягких лекарственных средств (мази, гели, линименты), твердых лекарственных средств (таблетки, капсулы) и жидких лекарственных средств (растворы, настойки, сиропы).
Производит около 100 наименований препаратов. Особое место отведено фитопрепаратам. Кроме лекарственных средств, выпускает диетические добавки в виде капсул и лечебную косметику – в виде спреев, кремов, гелей, масел, шампунь-бальзамов.
Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году. Сегодня в состав Группы компаний «Лекхим» входят фармацевтические предприятия:
- АО «Лекхим-Харьков» (Украина г. Харьков)
- ЧАО «Технолог» (Украина г. Умань)
- управляющая компания АО «Лекхим» (г. Киев) с розничной сетью аптек.
“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова. Предприятие специализируется на производстве лекарственных препаратов.
Одним из современных направлений развития является выпуск биотехнологических продуктов. В портфеле препаратов”Фармак” более 200 наименований лекарств, каждый год осваивается в среднем 15 новых лекарственных препаратов.
Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.
В регистрации за рубежом находятся около 100 позиций лекарственных средств производства Корпорации, и их количество постоянно растет. Компания производит 27 наименований инфузионных растворов и сиропов в 51 различной дозировке.
ООО «Кусум Фарм» – современное предприятие по производству нестерильных лекарственных средств в твердых дозированных и жидких нестерильных лекарственных формах для перорального применения.
Строительство завода «Кусум Фарм» началось в 2005 году после приобретения объекта незавершенного строительства в городе Сумы. В августе 2009 года завод был введен в эксплуатацию. Общая площадь завода – 5,4 га, из которых производственный корпус занимает 2 250 м2, склад – 2 740 м2, административный корпус и отделы контроля и обеспечения качества – 1 400 м2.
На заводе «Кусум Фарм» производятся генерические лекарственные средства различных фармакологических групп. Многие препараты имеют модифицированную систему доставки.
Фармацевтическая компания «Кусум Фарм» специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными (в частности, сахарный диабет) заболеваниями.
На заводе установлено оборудование для выпуска твердых и жидких лекарственных форм препаратов (таблетки, покрытые и не покрытые оболочкой; суспензии, капсулы, гранулы) и современное упаковочное оборудование, позволяющее упаковывать препараты в блистеры, стрипы, саше, флаконы.
Продукция ООО «Кусум Фарм» в основном ориентирована на рынок Украины и стран СНГ.




















Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 2017-2019 годах При анализе учитывались продажи лекарственных средств sales-in, в оптовых ценах, без НДС.
Розничный фармацевтический рынок: что показал аудит?
Розничный фармацевтический рынок Украины в 2019 году продолжил трехлетний тренд плавного роста объемов в денежном выражении и снижения в натуральном.
Правда, в 2019 году темпы прироста в деньгах были несколько ниже, а темпы падения в упаковках немного выше, чем в 2018 году. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшении резервных возможностей рынка. В целом же, по данным Аудита, объем розничного фармацевтического рынка в 2019 году составил около 42,7 млрд гривен, или 611 млн упаковок.
В гривневом эквиваленте рынок стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 13% и 7%. Вместе с тем, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию - устойчивое падение на -8 и -9%. В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки. В течение трех лет она составляла соответственно 49-60-70 грн.
Это повышение включает в себя как инфляционный компонент, так и структурный, обусловленный уменьшением в структуре потребления дешевых препаратов.
В прошедшем году мы столкнулись с такими нетипичными для нашей экономики явлениями как снижение инфляции и повышение курса гривны. Эти, казалось бы позитивные изменения по всем законам логики должны были бы привести к удешевлению продукции, особенно импортных производителей. Однако, по факту, цены продолжали расти. Имеем ситуацию, когда гривна падает, ацены растут, гривна растет и цены тоже растут. В результате, в отличие от импортеров, потребитель практически ничего не выиграл от укрепления украинской валюты.
Розничный фармацевтический рынок: кто на вершине в 2019-м?
Среди корпораций вершину рыночной пирамиды в денежном эквиваленте уже традиционно занимает «Фармак». В ТОП-5 самых успешных также входят Sanofi, «Артериум», «Дарница», Bayer.
Следует отметить, практически все компании-лидеры из ТОП-20, за исключением Менарини групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все компании, за исключением KRKA и AstraZeneca, демонстрируют падение продаж в упаковках.
Самые высокий процент прироста продаж отмечался у AstraZeneca (+26% в гривне и +9%) в упаковках.
Несмотря на высокие темпы прироста (+25%), компании Pfizer так и не удалось потеснить «Лекхим» и войти в ТОП-20 фармацевтических производителей в Украине в 2019 году.
2019Y |
GR 2018Y/2019Y |
GR 2019Y/2018Y |
2019Y PRICE_W |
|
Компания |
UAH |
UAH |
Units |
UAH |
Итого |
42 754 366 068 |
7% |
-9% |
70 |
АО «Фармак» |
1 |
11% |
-12% |
55 |
SANOFI |
2 |
10% |
-7% |
147 |
Корпорация «Артериум» |
3 |
5% |
-10% |
42 |
Фармацевтическая компания «Дарница» |
4 |
8% |
-11% |
19 |
BAYER HEALTHCARE |
5 |
4% |
-17% |
266 |
GLAXOSMITHKLINE |
6 |
6% |
-9% |
129 |
NOVARTIS |
7 |
10% |
-1% |
155 |
TEVA |
8 |
2% |
13% |
111 |
MENARINI GROUP |
9 |
-10% |
-10% |
127 |
Фармацевтическая компания «Здоровье» |
10 |
11% |
-4% |
37 |
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» |
11 |
9% |
-2% |
54 |
KRKA |
12 |
10% |
8% |
123 |
KUSUM HEALTHCARE |
13 |
15% |
-2% |
94 |
АО «Киевский витаминный завод» |
14 |
3% |
-12% |
33 |
SERVIER GROUP |
15 |
3% |
-7% |
144 |
ACINO PHARMA AG |
16 |
8% |
-13% |
116 |
TAKEDA |
17 |
0% |
-9% |
155 |
ASTRAZENECA |
18 |
26% |
9% |
787 |
ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» |
19 |
7% |
-11% |
29 |
Группа компаний «Лекхим» |
20 |
19% |
-5% |
42 |
Лидеры по упаковкам среди фармацевтических компаний в Украине
В натуральном выражении традиционно доминируют отечественные производители. Лидером в объемах продаж в упаковках является «Дарница», за ней «Фармак», «Артериум», «Здоровье» и «КВЗ».
При этом, средняя взвешенная цена упаковки украинских производителей в разы ниже, чем у зарубежных.
Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, все они (за исключением «Виолы») теряют объемы розничных продаж в упаковках. Самое глубое снижение продаж не только в упаковках, но и в деньгах, отмечается у «Фитофарм» и «Красной звезды». Также в деньгах и упаковках (-10%) теряет свои позиции Менарини Групп.
2019Y |
GR 2019Y/2018Y |
GR 2018Y/2019Y |
2019Y PRICE_W |
|
Компания |
Упаковки |
Упаковки |
UAH |
UAH |
Итого |
611 447 414 |
-9% |
7% |
70 |
Фармацевтическая компания «Дарница» |
1 |
-11% |
8% |
19 |
АО «Фармак» |
2 |
-12% |
11% |
55 |
Корпорация «Артериум» |
3 |
-10% |
5% |
42 |
Фармацевтическая компания «Здоровье» |
4 |
-4% |
11% |
37 |
АО «Киевский витаминный завод» |
5 |
-12% |
3% |
33 |
Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм» |
6 |
-2% |
9% |
54 |
ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» |
7 |
-11% |
7% |
29 |
VISHPHA |
8 |
-14% |
2% |
12 |
Фармацевтическая фабрика «ВИОЛА» |
9 |
4% |
32% |
10 |
Группа компаний «Лекхим» |
10 |
-5% |
19% |
42 |
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» |
11 |
-23% |
-6% |
12 |
KUSUM HEALTHCARE |
12 |
-2% |
15% |
94 |
SANOFI |
13 |
-7% |
10% |
147 |
АП «Лубныфарм» |
14 |
-16% |
7% |
10 |
ЧАО «Фитофарм» |
15 |
-26% |
-10% |
17 |
TEVA |
16 |
13% |
2% |
111 |
ООО «ТЕРНОФАРМ» |
17 |
-7% |
9% |
12 |
GLAXOSMITHKLINE |
18 |
-9% |
6% |
129 |
MENARINI GROUP |
19 |
-10% |
-10% |
127 |
KRKA |
20 |
8% |
10% |
123 |
ТОП-20 лекарственных брендов в гривневом выражении
ТОП-20 брендов в гривне указаны в таблице. Наиболее динамично развиваются продажи препаратов:
- Пульмикорт®;
- Фаниган;
- Ксарелто®;
- Налбуфин;
- Бифрен®.
Вместе с тем, теряют свои позиции:
- Актовегин®;
- Серетид Дискус;
- Гептрал®;
- Эссенциале®.
2019Y |
GR 2018Y/2019Y |
GR 2019Y/2018Y |
|
Бренд |
UAH |
UAH |
Упаковки |
Итого |
42 754 366 068 |
7,21% |
-8,66% |
Ксарелто® |
1 |
18,66% |
12,24% |
Налбуфин |
2 |
17,01% |
5,45% |
Натрия хлорид |
3 |
22,32% |
7,19% |
Реосорбилакт® |
4 |
7,40% |
-5,37% |
Спазмалгон® |
5 |
6,65% |
-18,71% |
Нимесил® |
6 |
-7,11% |
-2,64% |
Но-шпа® |
7 |
-0,32% |
-8,68% |
Актовегин® |
8 |
-21,03% |
-26,67% |
Детралекс® |
9 |
2,72% |
-4,57% |
Гептрал® |
10 |
-14,13% |
-7,45% |
Эвказолин® аква |
11 |
0,91% |
-13,59% |
Гидазепам ІС® |
12 |
6,52% |
-11,45% |
Бифрен® |
13 |
17,90% |
4,07% |
Пульмикорт® |
14 |
26,32% |
22,12% |
Цитрамон-Дарница |
15 |
4,90% |
-14,66% |
Тивортин® |
16 |
4,73% |
-4,24% |
Фаниган |
17 |
15,84% |
-15,43% |
Эссенциале® форте Н |
18 |
-13,92% |
-19,80% |
Серетид Дискус |
19 |
-21,20% |
-11,79% |
Дексалгин® |
20 |
2,22% |
10,10% |
В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают традиционные отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, настойка боярышника, активированный уголь и другие. Большинство из этих лекарственных средств строго говоря нельзя считать брендами. Скорее они являются групповым названием для сходных препаратов разных производителей.
ТОП-20 лекарственных средств в упаковках
Почти все препараты из ТОП-20 (исключая Эналаприл-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих продуктов выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений.
2019Y |
GR 2019Y/2018Y |
GR 2018Y/2019Y |
2019Y PRICE_W |
|
Бренд |
Упаковки |
Упаковки |
UAH |
UAH |
Итого |
611 447 414 |
-8,66% |
7,21% |
70 |
Натрия хлорид |
1 |
7,19% |
22,32% |
12 |
Цитрамон-Дарница |
2 |
-14,66% |
4,90% |
7 |
Настойка Боярышника |
3 |
-2,51% |
5,57% |
7 |
Активированный уголь |
4 |
-21,20% |
-17,16% |
3 |
Анальгин-Дарница |
5 |
-6,61% |
4,65% |
7 |
Перекись водорода |
6 |
-14,81% |
8,41% |
5 |
Гематоген |
7 |
-17,72% |
-8,07% |
9 |
Ацетилсалициловая кислота |
8 |
-19,20% |
-5,15% |
5 |
Нафтизин |
9 |
-22,02% |
-3,63% |
13 |
Корвалмент® |
10 |
-30,47% |
-3,25% |
23 |
Эналаприл-Здоровье |
11 |
21,60% |
20,89% |
9 |
Валидол-Дарница |
12 |
-9,16% |
8,93% |
4 |
Септефрил®-Дарница |
13 |
-18,95% |
34,57% |
12 |
Эвказолин Аква |
14 |
-13,59% |
0,91% |
44 |
Ацетилсалициловая кислота-Дарница |
15 |
-18,93% |
-9,54% |
6 |
Аскорбинка-кв |
16 |
-15,21% |
-2,96% |
4 |
Спирт этиловый |
17 |
10,16% |
9,05% |
23 |
Меновазин |
18 |
-1,00% |
26,95% |
7 |
Но-шпа® |
19 |
-8,68% |
-0,32% |
66 |
Йод |
20 |
-17,19% |
-7,61% |
8 |
«Классовые» лидеры на розчином фармацевтическом рынке в 2019 году в гривневом выражении
Среди Анатомо-терапевтических групп лидируют классы нестероидных противоревматических препаратов (M01A Anti-rheumatics, non-steroidal), топических назальных препартов (R01A Topical nasal preparations). Кроме того, в тройку лидеров вошли противодиабетические препарты (A10C Human insulins and analogues), вытеснив на четвертое место антибиотики цефалоспорины (J01D Cephalosporins).
Большинство топовых АТС классов продемонстрировали рост в денежном выражении. А лидерами по темпам прироста стали инсулины (A10C Human insulins and analogues (+43%)) неврологические и противоепилептические препараты (N07X All other CNS drugs (=30%), N03A Anti-epileptics (+20%)). Устойчивые средние темпы прироста демонстрировали также кардиологические группы и препараты для лечения язвенной болезни.
С нашей точки зрения, улучшение рыночных позиций этих классов в значительной степени обусловлено внедрением процедур реимбурсации, электронных рецептов и доказательных протоколов лечения.
Некоторое снижение в денежном (и натуральном) выражении, показали классы гепатопротекторов (A05B Hepatic protectors, lipotropics) и противовирусных и противопростудных препаратов (J05B Antivirals, excluding anti-HIV products, R05A Cold preparations without anti-infectives). Снижение последних двух классов вероятно связано с климатическими факторами и благоприятной эпидемиологической ситуацией в четвертом квартале прошлого года.
Снижение же продаж гепатопротекторов вероятно является относительным, и обусловно их активным перетоком в сегмент диетических добавок.
Но несмотря на позитивные приросты в деньгах, практически все топовые АТС классы (за исключением инсулинов), теряют в упаковках.
2019Y |
GR 2019/2018 |
GR 2019/2018 |
2017Y PRICE_W |
2018Y PRICE_W |
2019Y PRICE_W |
|
ATC-классификация |
UAH |
UAH |
Упаковки |
UAH |
UAH |
UAH |
Итого |
42 754 366 068 |
7,21% |
-8,66% |
49 |
60 |
70 |
M01A Anti-rheumatics, non-steroidal |
2 282 458 955 |
7,08% |
-4,23% |
74 |
84 |
94 |
R01A Topical nasal preparations |
1 206 614 425 |
6,08% |
-12,50% |
33 |
39 |
48 |
A10C Human insulins and analogues |
1 016 123 513 |
43,37% |
36,86% |
339 |
391 |
409 |
J01D Cephalosporins |
1 006 527 499 |
9,63% |
-16,93% |
66 |
82 |
108 |
R02A Throat preparations |
1 004 060 737 |
5,50% |
-12,31% |
38 |
48 |
57 |
N06D Nootropics |
995 940 516 |
11,19% |
-8,31% |
129 |
164 |
199 |
R05C Expectorants |
927 105 051 |
6,88% |
-11,57% |
39 |
47 |
57 |
A05B Hepatic protectors, lipotropics |
905 831 784 |
-3,37% |
-13,46% |
152 |
171 |
191 |
R05A Cold preparations without anti-infectives |
766 546 460 |
-1,12% |
-23,56% |
77 |
92 |
119 |
C01X All other cardiac preparations |
738 295 353 |
13,39% |
-9,22% |
18 |
23 |
29 |
A02B Antiulcerants |
711 139 236 |
12,28% |
-3,02% |
43 |
54 |
63 |
C09B AСЕ Inhibitors, combinations |
705 005 098 |
8,58% |
-5,55% |
63 |
75 |
86 |
N02B Non-narcotics and anti-pyretics |
667 495 721 |
5,10% |
-15,18% |
8 |
10 |
12 |
M02A Topical anti-rheumatics and analgesics |
606 863 896 |
5,60% |
-11,63% |
48 |
55 |
65 |
D08A Antiseptics and disinfectants |
605 100 809 |
4,39% |
-9,98% |
15 |
18 |
20 |
M05X All other musculoskeletal products |
554 963 092 |
-0,42% |
-11,23% |
264 |
309 |
347 |
N03A Anti-epileptics |
527 162 328 |
20,76% |
12,07% |
157 |
189 |
203 |
N07X All other CNS drugs |
513 055 381 |
30,29% |
-2,57% |
140 |
191 |
256 |
B01C Platelet aggregation inhibitors |
510 026 410 |
0,12% |
-0,93% |
77 |
86 |
87 |
J05B Antivirals, excluding anti-HIV products |
505 650 335 |
-7,50% |
-18,09% |
83 |
98 |
110 |
Лидеры по классам в упаковках
В упаковках лидерами рынка являются ненаркотические анальгетики/антипиретики, антисептики и дезинфектанты, а также кардиологические прапараты:
- N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
- D08A Antiseptics and disinfectants;
- C01X All other cardiac preparations.
Большинство классов, которые лидируют в натуральных объемах продажах продемонстрировали значительное снижение в упаковках, хотя и смогли вырасти в деньгах.
Стабильный прирост в деньгах (+20%) и упаковках (+4.6%) показали стандартные растворы (K01B Standard solutions). Достаточно устойчиво продавались реимбурсируемые гипотензивные препараты (C07A Beta-blocking agents, plain +8% в упаковках и C09A AСЕ inhibitors, plain).
2019Y |
GR 2019/2018 |
GR 2019/2018 |
2017Y PRICE_W |
2018Y PRICE_W |
2019Y PRICE_W |
|
ATC-классификация |
Упаковки |
Упаковки |
UAH |
UAH |
UAH |
UAH |
Итого |
611 447 414 |
-8,66% |
7,21% |
49 |
60 |
70 |
N02B Non-narcotics and anti-pyretics |
55 845 043 |
-15,18% |
5,10% |
8 |
10 |
12 |
D08A Antiseptics and disinfectants |
29 602 530 |
-9,98% |
4,39% |
15 |
18 |
20 |
C01X All other cardiac preparations |
25 432 549 |
-9,22% |
13,39% |
18 |
23 |
29 |
R01A Topical nasal preparations |
25 301 840 |
-12,50% |
6,08% |
33 |
39 |
48 |
M01A Anti-rheumatics, non-steroidal |
24 200 300 |
-4,23% |
7,08% |
74 |
84 |
94 |
K01B Standard solutions |
22 295 197 |
4,57% |
20,00% |
10 |
11 |
12 |
N05B Hypnotics/sedatives |
17 795 779 |
-14,23% |
0,60% |
19 |
23 |
27 |
R02A Throat preparations |
17 530 159 |
-12,31% |
5,50% |
38 |
48 |
57 |
R05C Expectorants |
16 229 749 |
-11,57% |
6,88% |
39 |
47 |
57 |
C09A AСЕ inhibitors, plain |
13 283 457 |
-0,21% |
1,88% |
25 |
26 |
26 |
A07B Intestinal adsorbent antidiarrhoeals |
12 958 481 |
-17,69% |
-4,81% |
13 |
16 |
18 |
A11G Vitamin C, including combinations with minerals |
11 547 880 |
-15,01% |
-0,76% |
5 |
5 |
6 |
A02B Antiulcerants |
11 318 342 |
-3,02% |
12,28% |
43 |
54 |
63 |
R06A Systemic antihistamines |
10 608 556 |
-3,35% |
6,40% |
35 |
41 |
45 |
C07A Beta-blocking agents, plain |
9 588 126 |
8,36% |
1,63% |
46 |
48 |
45 |
J01D Cephalosporins |
9 290 189 |
-16,93% |
9,63% |
66 |
82 |
108 |
M02A Topical anti-rheumatics and analgesics |
9 272 989 |
-11,63% |
5,60% |
48 |
55 |
65 |
C09B AСЕ Inhibitors, combinations |
8 160 817 |
-5,55% |
8,58% |
63 |
75 |
86 |
A09A Digestives, including enzymes |
7 469 844 |
-10,05% |
-2,14% |
49 |
54 |
59 |
A06A Laxatives |
6 981 653 |
-13,76% |
8,65% |
27 |
32 |
41 |
Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агенства ASAP GROUP


Итоги трех кварталов 2019: госпитальный сегмент
Централизованные закупки Минздрава: итоги трех кварталов 2019
Украинский рынок лекарств в 10 раз обогнал европейский по темпам роста
ОТС-рынок в Европе: позитив побеждает негатив
Итоги трех кварталов 2019: розничный рынок лекарств в Украине
Мировой рынок вакцин: объемы производства и продаж будут расти
Неожиданностей на фармацевтическом рынке мало: глобальный прогноз от Evaluate
Мировой фармацевтический рынок покажет рост к 2024 году
Фармрынок-2019: анализ, тренды и перспективы