Crown Agents требует засекретить всю информацию о вакцинах, закупленных через организацию для Украины
Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!
Централизованные закупки Минздрава: итоги трех кварталов 2019

Украина хочет участвовать в клиниспытаниях назальной формы индийской вакцины от COVID
Вакцину Pfizer/BoiNTech зарегистрировали в Украине
В Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии
Индийскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в Украине
Actavis (Актавис) – это глобальная интегрированная фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией генериков, брендов и биоэквивалентных продуктов.
Штаб-квартира компании расположена в Дублине, Ирландия, а административный офис – в Парсиппани, штат Нью-Джерси, США. Новая компания Actavis, Inc. – это сильная комбинация двух успешных в своем развитии компаний – Watson Pharmaceuticals, Inc. и частной компании Actavis Group. Мировой портфель состоит из более чем 750 молекул у 1700 дозах и формах выпуска в более чем 60 странах мира.
Actavis управляет третьим по величине в мире бизнесом по производству дженериков и входит в ТОП-3 крупнейших фармацевтических компаний на 12 мировых рынках.
Также компания занимается разработкой биоаналогических продуктов в онкологии и других терапевичеких направлениях.
Компания Actavis в Украине представлена с 1999 года. Более 100 препаратов для лечения сердечно - сосудистых заболеваний и нервной системы, а также ряд безрецептурных препаратов зарегистрированы на украинском рынке.
Baxter – транснациональная диверсифицированная корпорация со штаб-квартирой в США, работающая в сфере здравоохранения и нацелена на лечение сложных заболеваний. Через свои филиалы и отделения обеспечивает лекарствами больных раком, гемофилией, получивших серьезные травмы, страдающих болезнями иммунной системы, почек, инфекционными и другими заболеваниями.
Компания занимает лидирующее положение в разработке технологий создания внутривенных и диализных растворов, оборудования, систем упаковки и доставки лекарственных препаратов, обладает собственными запатентованными технологиями.
Продукция компании "Baxter" продается более чем в 100 странах.
В 50 странах мира Baxter представлен 175 производственными и научно-исследовательскими центрами, 153 отделениями по сбыту продукции. Более половины всех продаж компании происходит вне пределов США.
На украинском рынке компания работает через Представительство "Бакстер Си Ай Эс Би.Ви." в Украине.
Novartis — транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).
Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты.
Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году.
Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.
В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.
Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:
- заболевания ЦНС
- психические заболевания
- заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
- онкология
- заболевания сердечно-сосудистой системы
- женское здоровье
- нарушение костного метаболизма
- заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
В состав корпорации Артериум (Arterium) входят два украинских фармацевтических предприятия – ПАО “Киевмедпрепарат”, старейший производитель антибактериальных препаратов, и украинский производитель препаратов на растительной основе ОАО “Галичфарм”.
2 марта 2005 г. “Киевмедпрепарат” (г. Киев) и “Галичфарм” (г. Львов) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на объединение. Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.
В портфеле Артериум - 150 препаратов. Ключевые бренды - L-лизина эсцинат, Уролесан, Тиоцетам, Цефтриаксон, Тиотриазолин,Нейроксон, Мукалтин, Хлорофилипт, Герпевир, Глицисед.
“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке. Производственные мощности “Дарницы” позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков и более 30 млн туб мягких лекарственных форм, годовая мощность участка производства капель составляет 35 млн флаконов.
Наиболее крупное в Украине фитохимическое производство выпускает растительные препараты в различных лекарственных формах.
Производственные мощности позволяют выпускать в год 45 млн. ампул, 65 млн. упаковок таблеток, 10,2 млн. пакетов порошков, 18 млн. упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. баллонов аэрозолей и баллонов/флаконов спреев, 4,5 млн. единиц готовой продукции мягких лекарственных форм (мази, кремы, гели), 8,3 млн. единиц готовой продукции жидких лекарственных форм (сиропы, капли, настои, растворы, суспензии, эмульсии, эликсиры).
Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.
В регистрации за рубежом находятся около 100 позиций лекарственных средств производства Корпорации, и их количество постоянно растет. Компания производит 27 наименований инфузионных растворов и сиропов в 51 различной дозировке.
Начав со скромного предприятия по производству тонкой химии, Pfizer вырос в крупнейшую фармацевтическую компанию, лидера мирового фармацевтического рынка.
Pfizer занимает лидирующее положение в области разработки новых препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания ежегодно инвестирует порядка 7,5 млрд долларов в научные исследования, направленные на создание новых эффективных лекарств. Компания работает более чем в 150 странах мира. Научно-исследовательские центры находятся в Великобритании (Сэндвич) и США (Гротон и Новая Англия, Ла Хойа, Сент-Луис, Ринат, Кембридж).









Несмотря на достаточно неравномерную, часто гектическую динамику финансирования системы здравоохранения и радикальные изменения в стратегии Минздрава в последние месяцы, ситема бюджетирования и исполнения централизованных закупок достаточно инерционна. По окончании трех кварталов можно предположить, что 2019 год в области лекарственных закупок МОЗ все же «отыграет» основные запланированные в его начале программы, но темпы развития несколько снизятся.
Аудит централизованных закупок лекарственных средств МОЗ. Данные 3-х кварталов за 2019 год
По данным Аудита, объем централизованных закупок МОЗ за три квартала 2019 года составляет около 6,6 млрд. гривен, или 3,6 млн упаковок.
Динамика объемов централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривнах (UAH) и упаковках (UNITS)
Поквартальная динамика закупок выглядит следующим образом:
Динамика объемов централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, поквартально, в гривне (UAH) и упаковках (UNITS)
Динамика роста сегмента
Вместе с тем, по итогам трех кварталов, темпы прироста сегмента хотя и остаются высокими, но все-же существенно снизились. Если объем закупок лекарственных средств в трех кварталах 2018 года к аналогичному периоду 2017 года вырос на 156 % в упаковках, 125% в гривне, то прирост в 2019 году к аналогичному периоду прошлого года составил всего 48% и 19% соответственно. Хотя, мы не исключаем, что в четвертом квартале будет выполнен значительный объем закупок лекарственных средств, однако вряд ли по итогам года удасться сохранить прошлогоднюю динамику.
Темпы прироста объемов централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривне и упаковках
Средний чек закупок лекарственных средств
Средняя взвешенная цена в целом по сегменту на протяжении последних трех анализируемых периодов устойчиво снижается: от 763 грн в 2017 году, 671 грн в 2018 году, до 542 грн в текущем году. При этом средняя взвешенная цена упаковки в госпитальном сегменте практически в восемь раз ниже – 73грн. Таким образом, госпиталя за счет своего финансирования покупают дешевые лекарственные средства, а централизованные закупки действительно закрывают потребности в наиболее дорогих лекарствах.
Динамика средней взвешенной цены в сегменте централизованных закупок МОЗ по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривне
Тенденция к снижению цен не подтвердилась?
На это снижение цен в сегменте влияет в большей степени изменение структуры закупок лекарственных средств (превалирование более дешевых наименований), чем снижение цены на конкретные бренды.
Анализ цен на лекарственные средства ТОП-20 брендов (с суммарной долей 51%) показывает, что они изменялись разнонаправлено. Но выраженной тенденции к удешевлению лекарств-участников закупочных программ не отмечается, несмотря на укрепление гривны на протяжении уже полугода.
Динамика средней взвешенной цены в сегменте централизованных закупок МОЗ для ТОП-20 брендов, по итогам YTD3Q2017-2019г, в гривне
Среди Анатомо-терапевтических групп, в упаковках лидируют классы:
- J04A Antitubercular products
- J05C HIV antivirals
- K06B Peritoneal dialysis solutions
В деньгах лидируют:
- B02D Blood coagulation
- J05C HIV antivirals
- J02A Systemic agents for fungal infections
Консолидированная доля ТОП-20 АТС3 в деньгах составляет около 62%, а ТОП-20 – около 84%.
Рейтинг ТОП-20 АТС-3 групп в деньгах и упаковках по итогам YTD3Q2019г
RANK |
TOP-20 ATC3,UAH,YTD3Q2019 |
TOP-20 ATC3,UNITS,YTD3Q2019 |
1 |
B02D Blood coagulation |
J04A Antitubercular products |
2 |
J05C HIV antivirals |
J05C HIV antivirals |
3 |
J02A Systemic agents for fungal infections |
K06B Peritoneal dialysis solutions |
4 |
K06B Peritoneal dialysis solutions |
J01X Other antibacterials |
5 |
A16A Other alimentary tract and metabolism products |
L01B Antimetabolites |
6 |
J04A Antitubercular products |
J07E Viral vaccines |
7 |
L01H Protein Kinase inhibitor antineoplastics |
J01G Fluoroquinolones |
8 |
L01G Monoclonal antibody antineoplastics |
L01C Plant-based antineoplastics |
9 |
J07E Viral vaccines |
L01F Platinum antineoplastics |
10 |
J05D Hepatitis Antivirals |
B02D Blood coagulation |
11 |
J07B Combinations of vaccines |
N07F Drugs used in opioid dependence |
12 |
L01X All other antineoplastics |
L01D Antineoplastic antibiotics |
13 |
J06C Polyvalent immuno-globulins - intravenous |
V03D Detoxifying Agents For Antineoplastic Treatment |
14 |
L04B Anti-TNF products |
L04X Other immunosuppressants |
15 |
L02A Cytostatic hormones |
L02B Cytostatic hormone antagonists |
16 |
L03A Immunostimulating agents excluding interferons |
J01C Broad spectrum penicillins |
17 |
L04X Other immunosuppressants |
J05D Hepatitis Antivirals |
18 |
R05C Expectorants |
M05B Bone calcium regulators |
19 |
C06B Pulmonary arterial hypertension (PAH) products |
J01D Cephalosporins |
20 |
L01B Antimetabolites |
J01P Other beta-lactam antibacterials, excluding penicillins, cephalosporins |
Динамика по лидирующим АТС-3 группам за последние три года отражена на диаграммах
Централизованные закупки по АТС-3 классам в текущем году
Таковые отсутствовали в период с 1 по 3 квартал 2019 года по классам:
- J04B Drugs for the treatment of lepra
- C01D Coronary therapy excluding calcium antagonists and nitrites
- G03G Gonadotrophins, including other ovulation stimulants
- B01X Other antithrombotic agent
- B01B Heparins
- A02C Other stomach disorder preparations
- J06J Other specific
- G03A Hormonal contraceptives, systemic immunoglobulins
- D03A Wound healing agents
- D10B Oral anti-acne preparations
- H01C D02A Emollients, protectives Hypothalamic hormones
- K07A Perfusion solutions
- N01A Anaesthetics, general
- C08A Calcium antagonists, plain.
Вместе с тем, в закупки были включены небольшие объемы лекарственных средств из класов, котрые ранее не закупались централизовано:
- J05B Antivirals, excluding anti-HIV products
- C01C Cardiac stimulants excluding cardiac glycosides
- N06B Psychostimulants
- J01D Cephalosporins
- B02F Tissue sealing preparations
- A04A Antiemetics and antinauseants
Лидеры среди компаний-производителей лекарственных средств
Среди корпораций лидерами рынка в денежном эквиваленте являются крупнейшие международные западные компании NOVARTIS, ABBVIE, BAXTER INTERNATIONAL INC, PFIZER INCORPORATED, как правило, с очень дорогими лекарственными средствами. Вместе с тем, в ТОП-20 в текущем году вошел украинский "АРТЕРИУМ".
Рейтинг ТОП-20 компаний в деньгах и средняя взвешенная цена упаковки производителя по итогам YTD3Q2019г
|
RANK UAH |
PR_W,UAH, YTD3Q2019 |
Corporation |
YTD3Q2019 |
YTD3Q2019 |
NOVARTIS |
1 |
6226 |
ABBVIE |
2 |
2933 |
BAXTER INTERNATIONAL INC |
3 |
376 |
PFIZER INCORPORATED |
4 |
3392 |
BAXALTA |
5 |
19830 |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC |
6 |
26867 |
MERCK SHARP&DOHME |
7 |
7618 |
GLAXOSMITHKLINE |
8 |
12084 |
KEDRION |
9 |
3115 |
OCTAPHARMA |
10 |
8142 |
HETERO DRUGS LIMITED |
11 |
138 |
EBEWE |
12 |
199 |
ROCHE |
13 |
3818 |
NOVO NORDISK |
14 |
14379 |
ARTERIUM |
15 |
54 |
MEDAC |
16 |
8152 |
ASTELLAS |
17 |
4269 |
INSTITUTO GRIFOLS SPAIN |
18 |
2981 |
TEVA |
19 |
300 |
MYLAN N.V., USA |
20 |
1677 |
В натуральном выражении отечественные производители лекарственных средств более широко представлены в группе лидеров. Лидером централизованных закупок в упаковках является компания "АРТЕРИУМ". В ТОП-20 также вошли украинские компании "Дарница", "БХФЗ", "Здоровье", "Юрия-Фарм".
Рейтинг ТОП-20 компаний в упаковках и средняя взвешенная цена упаковки производителя лекарственного средства по итогам YTD3Q2019г
|
RANK UNITS |
PR_W,UAH, YTD3Q2019 |
Corporation |
YTD3Q2019 |
YTD3Q2019 |
ARTERIUM |
1 |
54 |
HETERO DRUGS LIMITED |
2 |
138 |
BAXTER INTERNATIONAL INC |
3 |
376 |
SCAN BIOTECH |
4 |
38 |
EBEWE |
5 |
199 |
MACLEODS PHARMACEUTICALS |
6 |
136 |
PHARMA LIFE |
7 |
200 |
TEVA |
8 |
300 |
AUROBINDO PHARMA LIMITED |
9 |
121 |
DARNITSA |
10 |
20 |
ZDOROVJE GROUP |
11 |
85 |
M. BIOTECH LTD |
12 |
624 |
BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM |
13 |
25 |
ABBVIE |
14 |
2933 |
ACTAVIS |
15 |
613 |
YURIA-PHARM |
16 |
371 |
ROWTECH |
17 |
210 |
PFIZER INCORPORATED |
18 |
3392 |
AVENTIS PASTER |
19 |
1258 |
NOVARTIS |
20 |
6226 |
Сегмент централизованных закупок лекарственных средств МОЗ высоко концентрированный. В деньгах на долю ТОП-20 производителей приходится по итогам YTD3Q 2017-2018-2019г соответственно 73%, 83% и 78%.
Рейтинг ТОП-20 брендов в деньгах и упаковках по итогам YTD3Q2019г
RANK YTD3Q2019 |
TOP 20 BRANDS,UAH |
TOP 20 BRANDS,UNITS |
1 |
FEIBA |
CAPREOMYCIN |
2 |
VIMIZIM |
LINEZID |
3 |
RIXATHON |
DIANEAL |
4 |
EMOKLOT |
EMTRICITABINE TENOFOVIR |
5 |
PRIORIX |
MOXETERO |
6 |
KANSIDAZ |
DOLUTEGRAVIR |
7 |
REFACTO |
5 FTORURACYL EBEWE |
8 |
OCTAGAM |
ISONIAZID DARNITSA |
9 |
TASIGNA |
EUVAX B |
10 |
DIANEAL |
METHADONE ZN |
11 |
ALUVIA |
PROTOMID |
12 |
HUMIRA |
RIFAMPIN |
13 |
CAPREOMYCIN |
EXTRANEAL |
14 |
SPECTRILA |
MACROZID |
15 |
BOSULIF |
ABALAM |
16 |
FANHDI |
PAS |
17 |
RIXUBIS |
EFFAHOPE |
18 |
PULMOZYME |
LEUCOVORIN TEVA |
19 |
DIFERELIN |
TRUSTIVA |
20 |
NOXAFIL |
PACLITAXEL EBEWE |
В деньгах на долю ТОП-20 производителей приходится по итогам YTD3Q 2017-2018-2019г соответственно 61% , 57% и 51%. Т.е, степень концентрации сегмента имеет тенденцию к снижению.
Обзор подготовила Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агентства ASAP GROUP


Итоги трех кварталов 2019: госпитальный сегмент
Итоги трех кварталов 2019: розничный рынок лекарств в Украине
Мировой рынок вакцин: объемы производства и продаж будут расти
Неожиданностей на фармацевтическом рынке мало: глобальный прогноз от Evaluate
Мировой фармацевтический рынок покажет рост к 2024 году
Фармрынок-2019: анализ, тренды и перспективы
Мировой рынок пантопразола в 2019 году: Pfizer обойдет Dr. Reddy’s
Мировой рынок онкосимиляров: взгляд в ближайшее будущее
К 2024 г. объем рынка безрецептурных препаратов превысит 178 млрд долл.