История украинского фармрынка. Интервью Фили Жебровской и Анатолия Редера

Старожилы отечественного рынка лекарственных препаратов условно выделяют три основных этапа в истории его формирования. Первый этап начинается в конце 1980-х, в последние годы существования Советского Союза. В этот период на рынке наблюдался острый дефицит медикаментов отечественного производства, а импорт был существенно ограничен. В случае крайней необходимости потребитель готов был платить любые деньги, лишь бы "достать" нужное лекарство. Рынок был охарактеризован огромной емкостью, заполнить которую было практически не возможно. На этом же этапе происходило переформатирование бывших советских предприятий, на базе которых сформировались такие компании, как «Фармак», «Борщаговский химико-фармацевтический завод», фармацевтическая фирма «Дарница» и т.д.. Возраст этих предприятий превышает шестьдесят лет. Исключением является только компания «ИнтерХим», основанная в 1989 году на базе НАН Украины как научно-исследовательская лаборатория и производитель субстанций для лекарственных препаратов.

Второй этап в истории отечественной фармацевтики начался в 1995 году и длился до окончания финансового кризиса 1998-го. На этом этапе происходило постепенное первичное насыщение рынка. Благодаря тому, что в Украине было сконцентрировано значительное количество предприятий, ориентированных на выпуск готовых лекарственных препаратов, наша фармацевтическая отрасль выгодно отличалась от фармотрасли других стран СНГ. У нас была развита фармацевтическая наука, наблюдалось стремление к европейским нормам и правилам.

Между тем, рынок оставался неструктурированным, производители лекарств напрямую работали с аптечными сетями. По данным Юрия Черткова, директора «Агентства медицинского маркетинга», объем розничного фармрынка Украины в 1998 году в отпускных аптечных ценах составлял $520,4 млн. В физическом выражении это соответствовало 463,7 млн упаковок. Завершением второго этапа развития отрасли стал финансовый кризис 1998 года, который очень больно ударил по рынку лекарственных препаратов. Он потерял четверть своего объема в стоимостном выражении. При этом продажи импортеров сократились на 40%, а отечественных производителей – всего на 5%. В натуральном выражении произошло кратковременное увеличение объемов продаж за счет того, что потребители переключились на более мелкие и дешевые упаковки и дозировки. «Интересно отметить, что вопреки ожиданиям в первый год кризиса несколько больше пострадали рецептурные препараты. Это могло быть связано с их средневзвешенной ценой, усилением тенденции к самолечению на фоне ослабевающей системы здравоохранения», – вспоминает Юрий Чертков. Несмотря на все неприятности, обусловленные кризисом, к 2000 году отечественным фармацевтическим компаниям удалось увеличить свою рыночную долю более чем на 10%.

На третьем этапе началось постепенное структурирование рынка, формировалась система дистрибуции, развивалась розница. Кроме того, продолжалось насыщение рынка – кроме жизненно необходимых препаратов, появлялись лекарства второго и третьего эшелона, отечественные заводы наращивали выпуск генериков. Рынок становился все более привлекательным благодаря быстрым темпам роста, усиливалась конкуренция между украинскими производителями и импортерами. Последним, благодаря более отлаженной и действенной системе продвижения, удалось завоевать существенную долю украинского рынка. Объемы продаж отечественных компаний в количественном выражении существенно большие, чем у импортеров, но в денежном выражении мы до сих пор уступаем иностранным производителям.

Перед финансово-экономическим кризисом 2008 года третий этап развития отрасли сменился четвертым. Он характеризуется повышенным интересом к украинским фармацевтическим компаниям со стороны иностранных игроков. Если бы не кризис, не исключено, что на рынке наблюдали бы целый ряд слияний и поглощений как национального, так и международного характера. В октябре 2008 года «Борщаговский химико-фармацевтическй завод» озвучивал намерение продать 69% акций на $144 млн. Потенциальными покупателями были российская компания «Фармстандарт» и украинская «Артериум». В том же 2008 году польская фармацевтическая фирма Bioton предложила купить отечественного производителя «Инсулина» компанию «Индар». В 2007 году компании Teva и Actavis планировали приобрести контрольный пакет фармацевтической фирмы «Дарница». Однако из-за финансового кризиса этим сделкам так и не суждено было осуществиться.

Кризис 2008 – 2009 годов фармацевты пережили не так болезненно, как проблемы десятилетней давности. «Основное отличие нынешнего кризиса от предыдущего в том, что в 1998-ом году было резкое падение, а затем – резкое восстановление. Нынешний кризис протекает плавно, во всяком случае, для фармацевтической отрасли. Я думаю, что впереди нас ожидает еще долгий кризисный период, сейчас мы даже не на середине этого пути», – говорит Анатолий Редер, глава фирмы «ИнтерХим».

С ним соглашается и Филя Жебровская, глава правления «Фармак»: «Нынешний финансовый кризис подарил нам больше возможностей, чем неприятностей. Украинская фармацевтика гораздо менее прочих отраслей пострадала от экономической турбулентности. Рынок возрос на 27% в гривне, а в долларах – сократился на 15%. Если говорить о физическом выражении, то есть в упаковках, он сократился на 6%».

По мнению экспертов, относительный застой в фармацевтической отрасли продлится до 2011 года, который будет разбавлен несколькими периодами оживления, обусловленными сезонными колебаниями рынка и эпидемиями.

Дистрибьюторы фармпрепаратов

Наиболее сильным рыночным звеном фармрынка являются импортеры, среди которых сформировалась устойчивая четверка лидеров – «Оптима-Фарм», «БаДМ», «ВВС-ЛТД» и «Альба Украина». Предприятия являются дистрибуторами лекарственных средств в Украине, реализуя также продукцию отечественных производителей. В 2008 году объем импорта лекарственных средств этими четырьмя компаниями в денежном выражении превысил объемы всего украинского фармпроизводства. В январе-сентябре 2009 года удельный вес топ-четверки составил 39% от общего объема поставок лекарственных средств в Украину, будучи уменьшеным на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.. Общее количество участников в сегменте импорта по итогам девяти месяцев 2009 года составило 192 компании. Лидером импорта фармацевтической продукции в Украину является Германия, обеспечивающая в среднем 20% поставок в денежном выражении.

Филя Жебровская: «ФАРМАК» – СИЛЬНЫЙ ИГРОК.

История нашей компании началась еще в далеком 1925 году. Тогда она носила название «Киевский химико-фармацевтический завод имени М. В. Ломоносова» и специализировалась на выпуске субстанций для производства медикаментов. В 1961-1962 годах предприятие впервые выпустило готовые лекарственные препараты «Корвалол» и «Нафтизин». В 1970-е годы на заводе было введено в эксплуатацию ампульное производство, мы начали заниматься выпуском инъекционных лекарственных препаратов. В первые годы после распада СССР мы переживали очень тяжелые времена – у нас не было возможности продавать действующие субстанции. Основная причина этого заключалась в том, что производство нашей продукции не соответствовало повышенным экологическим требованиям. Мы работали на устаревшем оборудовании и вынуждены были остановить выпуск значительного количества сложных субстанций, которые ранее занимали существенную долю в структуре производства нашей компании.

Только в 1995 году мы приняли решение полностью перейти на выпуск готовых лекарственных препаратов, при этом субстанции не уходили на второй план. Думаю, что в 2011-2012 году для расширения их производства мы построим новый завод. Он будет находиться за пределами Киева – не потому, что нам тесно в столице, а потому, что Киев требует существенных затрат на удовлетворение экологических требований. Сейчас мы пришли к выводу, что правильно поступили 15 лет назад, сменив стратегию нашего развития. Цифры – наилучшее тому подтверждение. Объемы продаж нашей продукции с 1995 года увеличились в 54 раза в гривнах, в десять раз – в долларовом выражении. Прибыльность компании в гривне возросла в 43 раза, а в долларах – в восемь раз, создано 15 технологических линий, которые соответствуют стандартам GMP.

Ваша компания пережила два кризиса. Не могли бы вы сравнить их по степени влияния на работу фармацевтического рынка и «Фармака»?

Кризис 1998 года был очень сложным как для украинской фармацевтической отрасли в целом, так и для нашей компании. В тот период мы практически не меняли цен, пошли на уменьшение доходности бизнеса, тем не менее, нам удалось сохранить нашу долю рынка, который, между тем, сократился как в количественном, так и в денежном выражении.
Нынешний финансовый кризис подарил нам больше возможностей, чем неприятностей. Украинская фармацевтика гораздо менее прочих отраслей пострадала от экономической турбулентности. Рынок возрос на 27% в гривне, а в долларах – сократился на 15%. Если говорить о физическом выражении, то есть в упаковках, он сократился на 6%.

Какой была ваша антикризисная стратегия?

Наша антикризисная стратегия имеет несколько составляющих. В первую очередь, мы следили за движением дебиторской задолженности. Для того чтобы сократить свою зависимость от дистрибьюторов, мы начали сотрудничество с несколькими аптечными сетями. Таким образом, мы уменьшили риски невозвращения нам денежных средств. Мы старались сократить те затраты, без которых можно обойтись, но для нас было очень важным сохранить наш персонал: как производственный, так и внешнюю службу, которая работает в маркетинге.

Вы говорили, что нынешний кризис подарил вам новые возможности. Какие именно?

В первую очередь – это возможность увеличить свою рыночную долю. Мы ею воспользовались и укрепили позиции. За последний год мы возросли в гривне на 74% и на 16% – в долларах. Во многом добиться этого нам удалось благодаря нашей номенклатуре. Мы смогли заменить на рынке дорогостоящие импортные препараты, поскольку отказались от существенного повышения цен. Если импортеры поднимали стоимость своей продукции на 50-56%, то мы ограничились 28-30%.

Возможности дарит не только кризис, но и ситуации наподобие недавней эпидемии гриппа. Темпы роста спроса на лекарственные препараты в этот период сложно переоценить. «Фармак» перевел производство субстанций и готовых лекарственных средств на круглосуточный режим. Люди согласны были работать без выходных, лишь бы заполнить имеющийся спрос.

Как сейчас себя ведут импортеры?

Могу сказать, что сейчас они не пассивные, они – активные участники рынка. Импортеры снизили свои цены, начиная с третьего квартала прошлого года, поскольку они ощутили некоторую стабильность гривны. Эту активизацию можно наблюдать и в их рекламной деятельности. Если в первой половине 2009 мы видели телерекламу трех – четырех импортных препаратов, то сейчас это уже десять – пятнадцать.

Может ли так случиться, что из-за этой активизации те позиции, которые отвоевали себе украинские производители, снова достанутся импортерам?

Конечно! Все возможно. Это зависит от того, какой будет политика государства в отношении фармацевтической отрасли, в каком объеме будут проводить государственные закупки лекарственных препаратов.

Кризис всегда чему-то учит. Расскажите, что вы изменили в тактике и стратегии развития вашей компании после кризиса 1998 года и в период нынешнего кризиса?

В 1998 году мы приостановили нашу инвестиционную деятельность. В этом году мы не замораживали наши проекты, не ограничивали действия, направленные на совершенствование персонала и технологичного процесса.

Над какими проектами сейчас работает «Фармак»?

В этом году на реализацию проектов мы выделили 156 млн грн. Это – наши собственные средства. В скором будущем будут введены в эксплуатацию две технологические линии по асептическому производству. Это позволит нам не только выпускать фармацевтическую продукцию, но также – биотехнологические препараты и вакцины. Наше предприятие уже давно занимается внедрением системы GMP. На сегодняшний день у нас не приведено в соответствие с этими стандартами только изготовление мазей. Но они занимают очень незначительную долю в структуре нашего производства – около 4%. Между тем, уже сейчас мы постепенно начинаем внедрять новые стандарты качества и в этом направлении.
Мы продолжаем разрабатывать новые препараты в наших научных лабораториях. У нас есть программа, согласно которой мы планируем выпустить 14 новых для нашей компании препаратов как биотехнологических, так и фармацевтических.

Насколько активно вы развиваете экспорт? Какие направления являются для вас приоритетными?

В 2009 году мы увеличили наши экспортные поставки в СНД на 95%, в страны дальнего зарубежья – на 75%. У нас есть очень хороший проект контрактного производства с Zentiva. Еще один проект, который работает с 2007 года,– поставка рентгеноконтрастного препарата «Магнегита» в 26 стран Евросоюза. Наш бельгийский партнер компания «AGFA» занимается маркетингом этого продукта в Европе. Если 2008 год мы закончили с показателем экспорта на уровне 17,5% от общих продаж компании, то 2009 год – с 21%. Планируем, что к 2015 году «Фармак» будет экспортировать 35% своей продукции.

Сейчас мы продолжаем изучение нашего препарата «Амизон». В прошлом году была закончена первая стадия клинических исследований в Австрии и Германии. Готовимся ко второй стадии. Препарат уже прошел исследования в различных вирусологических лабораториях Украины, России, Германии и Великобритании. Планируем провести второй этап исследований препарата в США.

Когда закончится кризис в фармацевтической отрасли?

До тех пор, пока у нас не будет создан механизм доказательства наших оригинальных препаратов за рубежом, пока не будут обозначены правила игры относительно обеспечения лекарственными препаратами населения Украины, отрасль не будет развиваться. Мы завозим субстанции из-за рубежа, а ведь можем делать их самостоятельно. У нас есть специалисты – нет поддержки. Фармацевтическая индустрия без Министерства здравоохранения и медицинской отрасли не может существовать.

Анатолий Редер: «В период кризиса нужно задумываться о том, что будешь делать в период подъема»

Ваша компания пережила два финансовых кризиса – 1998 года и 2008-го. Какой из них оказался более сложным для отечественной фармотрасли в целом и для вашей компании в частности?

Безусловно, кризис 1998-го был гораздо сложнее нынешнего и больно ударил по украинскому фармацевтическому рынку. Наша компания была очень сильно ориентирована на экспорт. По сути, около 80% производимых нами активных веществ мы поставляли на зарубежные рынки, главным образом – в страны бывшего СССР. В один момент мы потеряли возможность это делать, следовательно, оказались лишены основного источника существования. Все наши покупатели – фармацевтические компании, закупающие у нас субстанции, – оказались неплатежеспособными. Важно отметить, что в тот период мы занимались исключительно выпуском активных веществ, а готовых лекарственных препаратов в структуре производства не было. Именно поэтому наша компания не смогла напрямую предложить свой товар потребителю. После кризиса 1998 года мы полностью изменили свою стратегию, активно начали двигаться к тому, чтобы наладить собственное производство готовых лекарственных средств, активизировать инновационные разработки. Мы понимали, что как только кризис начнет утихать, нашей основной задачей будет динамичный вывод на рынок новой продукции. В период кризиса нужно задумываться о том, что будешь делать в период подъема.

А какие выводы Вы сделали во время нынешнего кризиса?

Основное отличие нынешнего кризиса от предыдущего в том, что в 1998-м за резким падением последовало резкое восстановление. Нынешний кризис протекает плавно, во всяком случае для фармацевтической отрасли. Я думаю, что впереди нас ожидает еще долгий кризисный период, сейчас мы даже не на середине этого пути.
Стоит также отметить, что в сложных условиях кризиса потребители начали внимательнее считать деньги, объективно смотреть на реальное соотношение цены и качества и, как следствие, обращать больше внимания на отечественную продукцию. Это позволило украинским компаниям укрепить свои позиции, нарастив рыночную долю на 2-3%. Что касается нашей компании, на этот раз к кризису мы были готовы, понимая, что рано или поздно это произойдет. Мы старались максимально освободиться от имеющейся кредитной задолженности, делали ставку на собственные силы, наращивая оборотный капитал. Основная сложность нынешнего кризиса – в постоянном ощущении нестабильности.
Объективно, мы не можем сказать, что будет завтра. Например, 2008 год показал нам очень тяжелые октябрь и ноябрь, но наступивший затем декабрь скорректировал ситуацию, восстановив финансовые потоки. Сейчас рынок не соответствует привычным механизмам работы, он развивается по иной кривой, понять и просчитать которую порой крайне сложно.

Но ведь ваша компания продолжает реализацию проектов? Расскажите о наиболее масштабных.

Наш самый главный и масштабный проект – налаживание производства готовых лекарственных препаратов – мы завершили еще в 2003 году. Спустя непродолжительное время предприятие начало работать практически двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, поскольку объемы производства не могли обеспечить существующий спрос.
К 2007 году мы запустили вторую очередь производства, увеличив мощность в четыре раза. Сейчас проектируем третью очередь, планируем реорганизовать наши лабораторные мощности, разместив их под одной крышей, что должно повысить продуктивность их работы.

Также мы продолжаем развивать нашу научно-исследовательскую деятельность. Поскольку «ИнтерХим» родом из НАН Украины, такое направление является для нас приоритетным. Благодаря этому мы обладаем серьезным конкурентным преимуществом – возможностью выпускать оригинальные препараты. Сегодня их доля в нашей производственной программе составляет 70%.

Ваша компания внедрила стандарты GMP. Насколько дорогостоящим является этот проект?

На сегодняшний день 80% отечественных лекарственных препаратов производятся в условиях GMP. Мы были одним из первых отечественных производителей, внедривших этот стандарт на своем предприятии. Назвать какую-то среднюю сумму, которая необходима для введения GMP, невозможно, поскольку мы говорим не только об установке производственной линии или банальном ремонте. Речь идет и об обучении персонала, и об изменении подходов в работе. Это чрезвычайно сложный, целостный процесс. Купить высококачественные и дорогостоящие машины, как показывает опыт, – это не только далеко не все, это практически ничего. В каждой достойной фармацевтической компании, помимо отделов контроля качества, есть отделы управления качеством, которые следят за тем, чтобы некачественная продукция не могла в принципе появиться и попасть на рынок. Затраты зависят и от объемов производства, и от поставленной задачи.

Ваша компания также занимается аптечным бизнесом. Насколько успешным и интересным для вас он является?

Мы занялись розницей в период, когда это считалось модным и престижным. Кроме того, это был хороший способ заявить о себе и своих лекарственных препаратах. Мы открыли нашу первую аптеку в 1996 году, чтобы показать, что мы имеем отношение к лекарствам, которые в ней продаются. Поскольку мы производили субстанции, никто не знал, что мы находимся «внутри» многих популярных медпрепаратов. Проект получился коммерчески интересным.
Сегодня у нас есть семь аптек, расположенных в Одессе. Со временем этот бизнес стал самостоятельным, не требующим отдельной финансовой поддержки. В то же время для нашей компании он не является приоритетным, поэтому мы не планируем расширение аптечной сети за границами Одессы, но и никогда не задумывались о продаже этого бизнеса. Но если кто-то предложит за него адекватную цену, почему бы и не задуматься...

А вы не задумывались о продаже всей компании «ИнтерХим»? Вам поступали подобные предложения?

Да. Предложения поступали как от крупных отечественных, так и от зарубежных компаний. Были и прямые покупатели, и многочисленные посредники. Первый интерес к «ИнтерХиму» появился еще в конце 1990-х. Более активно он проявился в 2004 и 2005 годах. Могу сказать, что пока мы активно развиваемся и не планируем никому продаваться.

Источник: Журнал ТОП-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины Журнал «ТОП-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины» – первый совместный проект ООО «Украинская инвестиционная газета» и независимого рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», который посвящен 10-летнему периоду развития экономики Украины.