Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
0 читателей 0 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 438 раз

Фармацевтический рынок Украины. Итоги 2009 года.

Новости Украины - 438
second date438
Елена Зелинская, Евгений Живодерников, компания SMD
читайте также Главное за неделю

В конце 2008 года стало очевидным, что золотая эра активного роста фармацевтического рынка Украины на фоне относительно благополучной и стабильной экономической ситуации завершилась, и наступил период серьезных испытаний и напряженной конкуренции.

Девальвация национальной валюты и снижение покупательной способности населения, попытки ценового регулирования со стороны правительства и сбой отлаженных схем поставок медикаментов в аптечные учреждения, а также многие другие факторы, свойственные периоду финансово-экономического кризиса, привели к закономерному уменьшению объема фармацевтического рынка. Это падение могло бы быть глубже, если бы не «угроза эпидемии свиного гриппа» на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, что привело к резкому повышению спроса на медикаменты ряда фармакотерапевтических классов и… государственным закупкам тамифлю в госпитальном секторе.

Но, несмотря на пессимистические прогнозы, озвученные некоторыми аналитиками в начале года, «обвала рынка» не произошло, и итоги 2009 года оказались не столь уж плохими и вполне уложились в рамки прогнозов, представленных компанией SMD в начале 2009 года.

Фармацевтический рынок в целом

Общий объем фармацевтического рынка страны составил 2 427 млн долларов США в закупочных ценах аптек и больниц, что оказалось почти на 9% меньше, чем в 2008 году. В денежном выражении (доллары США) все сегменты (розничный и госпитальный), а также субсегменты рынка продемонстрировали отрицательные темпы прироста (Диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Динамика объемов закупок отдельных категорий товаров в денежном выражении (доллары США) в 2009 году по отношению к 2008 году

В условиях отсутствия страховой медицины и какой-либо схемы реимбурсации, основную часть фармацевтического рынка стабильно составляют розничные продажи (90%). Отрицательный темп прироста объемов аптечных закупок в долларовом выражении, в 2009 году составил 6,75%. Госпитальный сектор пострадал больше – объемы больничных закупок уменьшились на 24%.

В сегменте розничных продаж, состоящих из медикаментов (84%), товаров лечебной косметики и персональной гигиены (5%), биологически активных добавок (4%) и товаров медицинского назначения (6%), ни у одной из категорий, в 2009 году, не наблюдалась положительная динамика. Наименее пострадали аптечные продажи товаров лечебной косметики и персональной гигиены (-1,25%), а также товаров медицинского назначения (-2,37%). Наихудшие показатели у медикаментов (-6,75%) и БАДов (-10,19%).

Госпитальный сегмент сократил объемы закупок, больше за счет медикаментов (-26,9%), составляющих 83% госпитальных продаж, и меньше за счет товаров медицинского назначения (-13,3%), доля которых составила 17%.

Таблица 1. Рынок фармацевтических и парафармацевтических товаров (в закупочных ценах) в 2009 году

Сегменты и субсегменты рынка

Объем в денежном выражении в 2009 году (тыс. доллары США)

Темп прироста объема в денежном выражении 2009/2008

Доля в общем объеме рынка (в деньгах)

Дельта рыночной доли 2009-2008

Объем в натуральном выражении в 2009 году (тыс. упаковок)

Темп прироста объема в натуральном выражении 2009/2008

Доля в общем объеме рынка (в упаковках)

Дельта рынкочной доли 2009-2008

Розничный сегмент фармацевтического рынка Украины

2 427 447

-6,36%

89,27%

2,31%

2 096 565

-4,09%

88,83%

3,87%

медикаменты

2 050 773

-6,75%

84,48%

-0,36%

1 344 984

-2,98%

64,15%

0,73%

товары лечебной косметики и персональной гигиены

128 995

-1,25%

5,31%

0,28%

57 168

7,14%

2,73%

0,29%

биологически-активные добавки

97 793

-10,19%

4,03%

-0,17%

58 641

6,93%

2,80%

0,29%

товары медицинского назначения

149 885

-2,37%

6,17%

0,25%

635 772

-8,05%

30,32%

-1,31%

Госпитальный сегмент фармацевтического рынка Украины_медикаменты

291 712

-24,94%

10,73%

-2,31%

263 669

-31,86%

11,17%

-3,87%

медикаменты

242 987

-26,90%

83,30%

-2,24%

102 795

-27,87%

38,99%

2,16%

товары медицинского назначения

48725,493

-13,32%

16,70%

2,24%

160874,283

-34,18%

61,01%

-2,16%

Общий объем рынка фармацевтических и парафармацевтических товаров Украины (итого)

2 719 159

-8,78%

100,00%

0,00%

2 360 235

-8,27%

100,00%

0,00%

В натуральном выражении фармацевтический рынок потерял меньше, чем в денежном (-8,05%) и составил 2 360 млн. упаковок. Объемы розничных закупок, имеющих вескую долю в 89%, снизились на 4%, тогда как госпитальные - сократились более чем на треть (Диаграмма 2).

В розничном сегменте медикаменты продемонстрировали отрицательный прирост « -3%», товары медицинского назначения «-8%» (рыночные доли этих субсегментов самые большие: 64% и 30% соответственно). Товары лечебной косметики и персональной гигиены, а также биологически активные добавки, на фоне общего падения рынка увеличили продажи в натуральном выражении на 7% каждый, но, имея низкий удельный вес (всего по 3%), не оказали существенного влияния на рынок в целом. 

Диаграмма 2. Динамика объемов закупок отдельных категорий товаров в натуральном выражении (доллары США) в 2009 году по отношению к 2008 году

В госпитальном сегменте объем закупок в натуральном выражении сократился на 32%, в большей степени за счет отрицательного прироста товаров мед назначения (-34%), занимающих долю в 61%. Медикаменты, имея рыночную долю 39%, показали отрицательный прирост «-28%», при этом их рыночная доля в больничных закупках увеличилась на 2%.

Рынок медикаментов

Розничный сегмент рынка медикаментов демонстрировал устойчивый рост на протяжении достаточно длительно периода. Несмотря на возникшие в конце 2008 года проблемы, темп прироста аптечных закупок в денежном выражении (доллары США) по итогам года составил + 24% (диаграмма 3). В натуральном выражении темпы прироста были значительно скромнее (диаграмма 4), так как увеличение денежных объемов было обусловлено в основном инфляционной составляющей и перераспределением спроса населения в сторону более дорогостоящих медикаментов. Динамика закупок госпитального рынка не была столь устойчивой и равномерной. Темпы прироста, как в деньгах, так и в упаковках, то опережали, то существенно отставали от аналогичных показателей розничного сегмента. Увеличение в закупках доли более дорогостоящих медикаментов обеспечило отрицательный темп прироста госпитального рынка в упаковках в 2007 году. А в 2008 году – скорость роста госпитального сегмента в денежном и натуральном выражении была заметно выше розничного.

Непростой 2009-й год стал суровым испытанием для всех участников фармацевтического бизнеса, с которым они справились в целом довольно успешно, понеся по сравнению с другими отраслями экономики минимальные потери. Как уже было отмечено выше, в 2009 году рынок медикаментов (розничный и госпитальный сегменты) в денежном выражении показал отрицательный прирост «-9%», а в натуральном уменьшился на 5%.


Диаграмма 3. Фармацевтический рынок в денежном выражении. Розничный и госпитальный сегменты

Госпитальный сегмент пострадал больше розничного: «-27%» против «-7%» в денежном выражении. Бюджетная сфера оказалась более уязвимой, что отобразилось и в снижении удельного веса госпитального сегмента в общем объеме фармацевтического рынка. Необходимо отметить, что рыночная доля госпитального сегмента постепенно уменьшалась, начиная с 2004 года (в то время она составляла 15%), а в 2009 году сократилась еще на 2,3%, достигнув значения 10,7%. В натуральном выражении отрицательный темп прироста объема розничного сегмента составил около «-3%», а госпитального почти «-28%».


Диаграмма 4. Фармацевтический рынок в натуральном выражении. Розничный и госпитальный сегменты

Стоимость упаковки

Средневзвешенная стоимость упаковки медикаментов, выраженная в долларах США, уверенно росла на протяжении нескольких лет. Но в 2009 году она снизилась в розничном сегменте на 4% (Диаграмма 5), что было обусловлено перераспределением спроса потребителей в сторону более дешевых медикаментов и некоторым снижение цен на импортные медикаменты после стабилизации фармрынка и курса твердоконвертируемой валюты. В госпитальном секторе средневзвешенная стоимость упаковки увеличилась более чем на 1% по сравнению с 2008 годом в связи с увеличением доли дорогостоящих лекарственных средств, закупки которых производились за средства государственного бюджета (Диаграмма 6).


Диаграмма 5. Средневзвешенная стоимость упаковки, дол. США, розничный сегмент


Диаграмма 6. Средневзвешенная стоимость упаковки, дол. США, госпитальный сегмент

Отечественные и зарубежные производители

В 2009 году отечественному производителю удалось укрепить свои позиции на фармацевтическом рынке, как в деньгах, так и в упаковках, после нескольких лет стабильного падения рыночной доли (Диаграммы 9 и 10). Но все же пока в розничном сегменте за иностранными компаниями остается  свыше 75% продаж в денежном выражении и 34,5% – в натуральном.


Диаграмма 9. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в денежном выражении


Диаграмма 10. Доли зарубежных и отечественных производителей в розничном сегменте рынка в натуральном выражении

В госпитальном сегменте, рыночная доля продаж отечественных производителей, выраженных в деньгах, заметно уменьшилась в 2009 году, сохранив тенденцию последних лет. Если в 2004 году продажи распределялись примерно поровну, то в 2009 медикаменты украинского производства составили всего 38% (Диаграмма 11). В натуральном выражении, доля отечественных производителей в госпитальных закупках традиционно высокая (87% против 65% в рознице) и в 2009 году она еще увеличилась (Диаграмма 12).


Диаграмма 11. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в денежном выражении


Диаграмма 12. Доли зарубежных и отечественных производителей в госпитальном сегменте рынка в натуральном выражении

Рецептурные и безрецептурные препараты

Несмотря на то, что разделение на рецептурные и безрецептурные препараты в нашей стране –  почти условное, для анализа рынка сравнение продаж этих категорий имеет существенное значение. У рецептурных и безрецептурных препаратов различные требования к регистрации, разные методы продвижения и соответственно, разные механизмы поведения на рынке. В период развития финансово-экономического кризиса ряд аналитиков предрекали крах ОТС-сегмента, за счет которого и ожидалось основное сокращение объема рынка. Следует отметить, что на протяжении 2004-2007 годов доля рецептурных препаратов (закупки в денежном выражении) постепенно уменьшалась, достигнув 53 %. Увеличение показателя произошло в 2008 году (на 1% как в деньгах, так и в упаковках), достигнув 54,12% и 33,72%, соответственно. По итогам 2009 года, рыночная доля рецептурных препаратов практически сохранилась на уровне 2009 года, увеличившись (дельта по отношению к 2008 году) всего на 0,1% (Диаграмма 13).


Диаграмма 13. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в денежном выражении

В натуральном выражении рыночная доля рецептурных препаратов в 2009 году даже немного уменьшилась, во многом благодаря «эпидемии гриппа» и последовавшим массовым закупкам безрецептурных медикаментов с целью профилактики заболевания
(Диаграмма 14).


Диаграмма 14. Доли рецептурных и безрецептурных препаратов в розничном сегменте рынка в натуральном выражении

В госпитальном сегменте рынка распределение рецептурных и безрецептурных препаратов, естественно, складывается не в пользу последних как в денежном, так и в натуральном выражении. На протяжении последних лет доля безрецептурных препаратов постепенно уменьшалась, и в 2009 году составила 8% при оценке рынка в деньгах и 13% в упаковках.

Компании на рынке

В 2009 году ТОП 20 лидеров розничного сегмента рынка изменился несущественно. И это неудивительно, ведь у крупных корпораций с большим оборотным капиталом и устойчивыми позициями на рынке было больше шансов противостоять экономическим трудностям. Иностранные производители приложили максимум усилий, чтобы сгладить болезненный подъем цен на импортные медикаменты, взяв на себя часть курсовых рисков и даже снизив цены на лекарства в валюте. В непростой ситуации оказались и отечественные компании, закупающие сырье для производства лекарственных средств преимущественно за рубежом. Несмотря на все трудности, ряд лидеров розничного сегмента рынка медикаментов «Фармак», «ГлаксоСмииКляйн», «Никомед» и «Интерхим» смогли продемонстрировать положительные темпы прироста объемов продаж по отношению к прошлому году. Итоговые показатели остальных корпораций имели отрицательную динамику, причем в большинстве случаев – более выраженную по сравнению с рынком в целом (эволюционный индекс ниже 100). Исключение составили компания «Менарини Групп», «Актавис» и «Омега» у которых темп прироста хотя и имел отрицательное значение, все же был лучше аналогичного показателя рынка в целом (эволюционный индекс больше 100). Некоторым зарубежным компаниям пришлось покинуть ведущую двадцатку. В частности, «Солвей Фарма» переместилась на 24 позицию. Доля ведущей двадцатки в общем объеме продаж не изменилась по сравнению с 2008 годом и составляет около половины в денежном выражении, а вот в упаковках ведущие корпорации потеряли значительную долю рынка, снизившись с 59% в 2008 году до 51% в 2009 году.

Таблица 2. ТОП 20 корпораций в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины

Корпорация

Рейтинг 2008

Рейтинг 2009

Темп прироста объема в денежном выражении (%), 2009/2008

Рыночная доля (рынок в денежном выражении, %). Год 2009

Темп прироста объема в натуральном выражении (%), 2009/2008

Рыночная доля (рынок в натуральном выражении, %). Год 2009

Эволю-

ционный индекс

Розничный сегмент

 

 

-6,75%

100,00%

-2,98%

100,00%

100

МЕНАРИНИ ГРУП

2

1

-3,22%

4,80%

-12,35%

Pharma.net.ua
>
полезный материал
0 читателей 0 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 438 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь