Розничный сегмент фармацевтического рынка Грузии

Во втором квартале 2009 г. объем розничного фармацевтического рынка Грузии снизился по сравнению с первым кварталом. Данное снижение началось в апреле и совпало с традиционным сезонным спадом.

Объем грузинского розничного фармацевтического рынка ЛС в отпускных аптечных ценах во 2 кв. 2009 г. составил $ 40 300 тыс., что на 6,9% меньше, чем за первый квартал 2009 г ($ 43 303).

Объем рынка ЛС в Евро составил € 29 581 тыс., что на 11,5% меньше чем в первом квартале 2009
(€ 33 429 тыс.). Объем рынка ЛС в GEL составил 484 406 тыс., что на 33,8% больше, чем в первом квартале 2009 (361 957 тыс.).

Продажи ЛС в упаковках к первому кварталу 2009 г. снизились на 10,2 %.

Во втором квартале 2009 г. объемы продаж ОТС и RX препаратов составили соответственно $ 8 846
тыс. и $ 31 456 тыс. Это на 11% и 5,7% меньше чем в первом квартале 2009 г.

Доли ОТС и RX препаратов в стоимостном выражении составили 22 и 78% . В натуральном выражении также преобладали продажи Rx препаратов.

Темпы прироста в упаковках ОТС препаратов к 1 кв. 2009 г. уменьшились на 9,8%, а продажи рецептурных препаратов – на 10,6%.

Объемы продаж импортных и грузинских препаратов составили соответственно, $ 37 054 тыс.
и $ 3 246 тыс. что на 6,7% и 9,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом 2009 г.

Доля грузинских ЛС в 2 кв. 2009 г. осталась на прежнем уровне с аналогичным периодом предыдущего квартала и составляет 8%.

В натуральном выражении продажи импортных препаратов также преобладают и составляют 85-86%

За анализируемый период было продано 8 216 тыс. уп. зарубежных и 1 366 тыс. уп. препаратов грузинских производителей. В упаковках продажи импортных препаратов уменьшились на 10,5% и Грузинских на 8,5%.

В ТОП-10 лидирующих компаний входят крупнейшие транснациональные фармацевтические компании, а также два грузинских производителя лекарственных средств Аверси-Рационал и Джи М Фармасьютикалс. Лидером рынка является компания Санофи-Авентис.

Во втором квартале состав лидеров остался стабильным, но внутри группы повысили свои рейтинговые позиции Никомед, Сервье, Джи М Фармасьютикалс.

Среди лидирующих фармацевтических групп существенных изменений за второй квартал 2009 года не произошло. Максимальные объемы продаж отмечены у средств, действующих на пищеварительную систему, на сердечно-сосудистую систему, противомикробные средства.

Максимальный рост (+9,7%), в стоимостном выражении отмечался у группы D «Средства, применяемые в дерматологи». Также положительный темпы прироста (+3,0%) имели место в группе S «Средства, действующие на органы чувств»

Общий объем реализации двадцати лидирующих препаратов в анализируемом периоде составил 14% от объема продаж всех медикаментов. По-прежнему, ТОП-20 состоит из препаратов иностранных производителей. Лидерами по объемам продаж являются препараты Лирика, Утрожестан и Мезим форте. Максимальный рост продаж и увеличение рыночной доли за исследуемый период отмечался у препаратов Нолипрел Аргинин (+426,1%) Детралекс (+47,4%) производства Сервье.

Средняя розничная цена, взвешенная по упаковкам, во втором квартале 2009 г. в сравнении с первым кварталом 2009 г. в долларовом эквиваленте выросла на 3,66% (с $4,06 в 1 кв. 2009 г. до $4,21 в 2 кв. 2009 г.)

Увеличение средней взвешенной цены произошло главным образом за счет покупки дорогостоящих онкологических препаратов. Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен наблюдался по препаратам группы L «Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства» и D «Средства, применяемые в дерматологи»

Следует обратить внимание, что на протяжении последних нескольких лет увеличение средней взвешенной цены было обусловлено, главным образом, изменением структуры потребления лекарств, в пользу более дорогостоящих. Собственно подорожания упаковки вносило достаточно небольшой вклад

В текущем периоде мы отмечаем выраженную инфляционную и курсовую составляющие в ценах на медикаменты.

Во втором квартале мы отмечали значительное удорожание ЛС в национальной валюте (на 31,7%), обусловленное ослаблением грузинского лари. Эта тенденция характерна как для импортных, так и для отечественных производителей.

Вместе с тем, в долларовом выражении и евро цены снизились на 9%. Т.о., повышение цен в национальной валюте не компенсировало полностью курсовые потери производителей. (Рис.1.6)

БАД на территории Грузии представлены исключительно иностранными производителями.

Объем реализации БАД за 2 квартал 2009 г. составил 37 тыс. уп. на сумму $ 440 тыс.

1.1 Объем розничного рынка лекарственных средств

В втором квартале 2009 г. объем розничного фармацевтического рынка Грузии снизился по сравнению с первым кварталом.

Данное снижение началось в апреле и совпало с традиционным сезонным спадом.

Объем грузинского розничного фармацевтического рынка ЛС в отпускных аптечных ценах во 2 кв. 2009 г. составил $ 40 300 тыс., что на 6,9% меньше, чем за первый квартал 2009 г. ($ 43 303).

Объем рынка в Евро составил € 29 581 тыс, что на 11,5% меньше чем в первом квартале 2009
(€ 33 429 тыс.) (Рис. 1.1.) .

Продажи ЛС в упаковках к первому кварталу 2009 г. снизились на 10,2 %.

1.2. Сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС

Во втором квартале 2009 г. объемы продаж ОТС и RX препаратов составили соответственно $ 8 846 тыс. и $ 31 456 тыс. Это на 11% и 5,7% меньше чем в первом квартале 2009 г.

Доли ОТС и RX препаратов в стоимостном выражении составили 22 и 78% (Рис.1.2.)

В натуральном выражении также преобладали продажи Rx препаратов. (Рис.1.3.)
Темпы прироста в упаковках ОТС препаратов к 1 кв. 2009 г. уменьшились на 9,8%, а продажи рецептурных препаратов – на 10,6%.

1.3. Сравнительный анализ продаж препаратов (ЛС) грузинских и зарубежных производителей.

В стоимостном выражении доля грузинских производителей достаточно стабильна.

Объемы продаж импортных и грузинских препаратов составили соответственно, $ 37 054 тыс.
и $ 3 246 тыс. что на 6,7% и 9,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом 2009 г.

Доля грузинских ЛС в 2 кв. 2009 г. осталась на прежнем уровне с аналогичным периодом предыдущего квартала и составляет 8%. (Рис. 1.4.)

В натуральном выражении продажи импортных препаратов также преобладают и составляют 85-86% (Рис.1.5.)

За анализируемый период было продано 8 216 тыс. уп. зарубежных и 1 366 тыс. уп. препаратов грузинских производителей. В упаковках продажи импортных препаратов уменьшились на 10,5% и Грузинских на 8,5%.

1.4. Лидирующие грузинские и зарубежные производители.

В ТОП-10 лидирующих компаний входят крупнейшие транснациональные фармацевтические ком-пании, а также два грузинских производителя лекарственных средств Аверси-Рационал и Джи М Фармасьютикалс.

Лидером рынка является компания Санофи-Авентис.

Во втором квартале состав лидеров остался стабильным, но внутри группы повысили свои рейтинговые позиции Никомед, Сервье, Джи М Фармасьютикалс. (Табл.1.1).

Таблица 1.1.

Лидирующие производители в розничном сегменте по итогам 2 кв. 2009г., по объемам продаж в $.

1.5. Структура продаж по АТС-группам

Среди лидирующих фармацевтических групп существенных изменений за второй квартал 2009 года не произошло (Табл.1.2). Максимальные объемы продаж отмечены у средств, действующих на пищеварительную систему, на сердечно-сосудистую систему, противомикробные средства

Максимальный рост (+9,7%), в стоимостном выражении отмечался у группы D «Средства, применяемые в дерматологи».

Также положительный темпы прироста (+3,0%) имели место в группе S «Средства, действующие на органы чувств»

Таблица 1.2.

Показатели продаж препаратов в разрезе АТС групп за 2 квартал 2009 г. (в стоимостном выражении)

Необходимо учитывать, что такое соотношение АТС-групп характерно именно для аптечного сектора.

1.6. Лидирующие препараты по объемам продаж.

Общий объем реализации двадцати лидирующих препаратов в анализируемом периоде составил 14% от объема продаж всех медикаментов. По-прежнему, ТОП-20 состоит из препаратов иностранных производителей. (Табл.1.3).
И лидерами по объемам продаж являются препараты Лирика, Утрожестан и Мезим форте.

Максимальный рост продаж и увеличение рыночной доли за исследуемый период отмечался у препаратов Нолипрел Аргинин (+426,1%) Детралекс (+47,4%) производства Сервье.

Таблица 1.3

Лидирующие лекарственные средства по итогам 2 квартала 2009 г. (по объемам продаж в $ США)

1.7. Ценовые характеристики потребления ЛС в Грузии

Средняя розничная цена, взвешенная по упаковкам, во втором квартале 2009г в сравнении с первым кварталом 2009 г. в долларовом эквиваленте выросла на 3,66% (с $4,06 в 1 кв. 2009 г. до $4,21 в 2 кв. 2009 г.)

Увеличение средней взвешенной цены произошло главным образом за счет покупки дорогостоящих онкологических препаратов. Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен наблюдался по препа-ратам группы L «Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства» и D «Средства, применяемые в дерматологи» (Табл.1.4)

Таблица 1.4

Ценовая характеристика потребления ЛС в АТС-1 по итогам 2 кв 2009, дол

Следует обратить внимание, что на протяжении последних нескольких лет увеличение средней взвешенной цены было обусловлено, главным образом, изменением структуры потребления лекарств, в пользу более дорогостоящих. Собственно подорожания упаковки вносило достаточно небольшой вклад.

В текущем периоде мы отмечаем выраженную инфляционную и курсовую составляющие в ценах на медикаменты,
Во втором квартале мы отмечали значительное удорожание ЛС в национальной валюте (на 31,7%), обусловленное ослаблением грузинского лари. Эта тенденция характерна как для импортных, так и для отечественных производителей.

Вместе с тем, в долларовом выражении и евро цены снизились на 9%. Т.о., повышение цен в национальной валюте не компенсировало полностью курсовые потери производителей. (Рис.1.6)

1.8. Аптечный сегмент рынка биологически активных добавок.

БАД на территории Грузии представлены исключительно иностранными производителями. Объем реализации БАД за 2 квартал 2009 г. составил 37 тыс. уп. на сумму $ 440 тыс.

В сегменте работают 13 компаний. (Табл.1.5.)

Рейтинг лидирующих торговых наименований представлен в Таблице 1.6.

Таблица 1.5.

Лидирующие производители БАД по итогам 2 кв. 2009 г. (по объему продаж в $ США)

Таблица 1.6.

Лидирующие торговые наименования БАД по итогам 2кв. 2009г. (по объемам продаж, $)