Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
5 читателей 5 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1729 раз

Украинский фармрынок 2020: смена бизнес-моделей

В фокусе Новости Украины - 1729
second date1729
Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период с января по май 2020 года. Читать далее
читайте также Главное за неделю
Фигуранты: компании

Компания “АстраЗенека” – ведущая международная инновационная биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.

АстраЗенека входит в десятку ведущих фармацевтических компаний мира и является собственником 29 заводов в 20 странах.

Три стратегических научно-исследовательских центра (Кембридж, Великобритания; Гейтерсберг, штат Мэриленд, США; Гетеборг, Швеция) находятся поблизости с глобальными медико-биологическими кластерами, что позволяет использовать весь потенциал сотрудничества с выдающимися учеными и ведущими научными организациями.

В портфеле компании препараты из таких терапевтических областей, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, психиатрия, инфекционные болезни, сосудистая паталогия и гастроэнтерология. 

В последнее время компания сконцентрировалась на инновациях в трех ключевых терапевтических областях: области сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ, онкологии, а также респираторных, воспалительных и аутоимунных заболеваний. 

АстраЗенека продолжила активные исследования в области неврологии и гастроэнтерологии.

Активные разработки ведутся в области биопрепаратов, малых молекул, иммунотерапии, белковой инженерии и устройств доставки лекарственных средств.

 

Подробнее о компании

Bayer – международная  компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании  входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.

Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.

Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.  

В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.

В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах  украинской промышленности.

Подробнее о компании

Венгерская компания «Гедеон Рихтер» имеет более чем вековой опыт работы на фармацевтическом рынке. Компания занимается производством медицинских препаратов, маркетингом готовых лекарственных препаратов, активных субстанций и промежуточных соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере фармацевтики.

В настоящее время «Гедеон Рихтер» имеет представительства и дочерние предприятия в 38 странах мира. Компания производит около ста видов фармацевтических препаратов более чем в 170 формах.

Подробнее о компании

Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham.

Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные продажи обеспечивают препараты по терапевтическим направлениям: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп).

Подробнее о компании

KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире. Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство и продажа рецептурных препаратов (более 81%), препаратов, отпускаемых без рецепта, и препаратов для ветеринарной медицины.

Подробнее о компании

Novartis — транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).

Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты. 

Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.

Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.

Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году. 

Подробнее о компании

Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании: Sanofi Pasteur – производство вакцин; Genzyme – инновационная биотехнологическая компания; Chattem – производство безрецептурных препаратов; Merial – производство ветеринарных препаратов; Zentiva – производство дженериков.

Основные направления работы: развивающиеся рынки; диабет; вакцины; товары для здоровья; инновационные продукты; здоровье животных.

Подробнее о компании

Servier – международная фармацевтическая компания, управляемая неприбыльным фондом, главный офис которой расположен в г. Сюрен, Франция. С широкой международной представленностью в 149 странах и оборотом в 4,2 миллиарда евро в 2018 году, штат сотрудников в мире составляет 22 000 человек. Группа, которая является полностью независимой, реинвестирует 25% своего оборота (за исключением генерических препаратов) в исследования и разработки и использует всю прибыль для развития компании. Корпоративный рост Servier обусловлен постоянным поиском инноваций в пяти ключевых сферах: сердечно-сосудистые, иммуновоспалительные, нейропсихиатрические, онкологические заболевания и диабет, а также деятельностью по созданию высококачественных генерических препаратов. Кроме разработки лекарственных средств, Servier предлагает цифровые решения для здоровья. На рынке Украины компания работает почти 20 лет.

Подробнее о компании

Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.

В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.

Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:

  • заболевания ЦНС
  • психические заболевания
  • заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
  • онкология
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • женское здоровье
  • нарушение костного метаболизма
  • заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
Подробнее о компании

В состав корпорации Артериум (Arterium) входят два украинских фармацевтических предприятия – ПАО “Киевмедпрепарат”, старейший производитель антибактериальных препаратов, и украинский производитель препаратов на растительной основе ОАО “Галичфарм”.

2 марта 2005 г. “Киевмедпрепарат” (г. Киев) и “Галичфарм” (г. Львов) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на объединение. Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.

В портфеле Артериум - 150 препаратов. Ключевые бренды - L-лизина эсцинат, Уролесан, Тиоцетам, Цефтриаксон, Тиотриазолин,Нейроксон, Мукалтин, Хлорофилипт, Герпевир, Глицисед.

 

 

Подробнее о компании

ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления. В настоящее время БХФЗ занимает одну из лидирующих позиций среди украинских производителей по уровню производства и реализации готовых лекарственных средств. Предприятие вовлечено в различные виды деятельности: производство и дистрибуция лекарственных средств; контрактное производство; научные исследования; экспорт готовых лекарственных средств; производство лекарственных средств для ветеринарной медицины; производство диетических/пищевых добавок.

«БХФЗ» делает ставку на препараты для лечения: сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь), инфекционных заболеваний, вирусных и респираторных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, нервной системы и психических расстройств, а также борьбы со старением (улучшение качества жизни). Особое внимание предприятие уделяет группе детских лекарств.

Подробнее о компании

“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке. Производственные мощности “Дарницы” позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков и более 30 млн туб мягких лекарственных форм, годовая мощность участка производства капель составляет 35 млн флаконов.

Подробнее о компании

Наиболее крупное в Украине фитохимическое производство выпускает растительные препараты в различных лекарственных формах.

Производственные мощности позволяют выпускать в год 45 млн. ампул, 65 млн. упаковок таблеток, 10,2 млн. пакетов порошков, 18 млн. упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. баллонов аэрозолей и баллонов/флаконов спреев, 4,5 млн. единиц готовой продукции мягких лекарственных форм (мази, кремы, гели), 8,3 млн. единиц готовой продукции жидких лекарственных форм (сиропы, капли, настои, растворы, суспензии, эмульсии, эликсиры).

Подробнее о компании

“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики. При этом, в портфеле предприятия есть не только витамины и безрецептурные продукты, но и достаточно широкий ассортимент рецептурных препаратов.

Подробнее о компании

Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году. Сегодня в состав Группы компаний «Лекхим» входят фармацевтические предприятия:

    • АО «Лекхим-Харьков» (Украина г. Харьков)
    • ЧАО «Технолог» (Украина г. Умань)
    • управляющая компания АО «Лекхим» (г. Киев) с розничной сетью аптек.
Подробнее о компании

“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова. Предприятие специализируется на производстве лекарственных препаратов.

Одним из современных направлений развития является выпуск биотехнологических продуктов. В портфеле препаратов”Фармак” более 200 наименований лекарств, каждый год осваивается в среднем 15 новых лекарственных препаратов.

Подробнее о компании

Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.

В регистрации за рубежом находятся около 100 позиций лекарственных средств производства Корпорации, и их количество постоянно растет. Компания производит 27 наименований инфузионных растворов и сиропов в 51 различной дозировке.

Подробнее о компании
AstraZeneca (ООО “АстраЗенека Украина”) Bayer (ООО «Байер») Gedeon Richter (Представительство «Рихтер Гедеон Нрт.» в Украине) GlaxoSmithKline (ГлаксоСмитКляйн Украина) KRKA (КРКА в Украине) Novartis (Novartis AG) Sanofi (Санофи Украина) Servier (Сервье) Teva (Тева Украина) Артериум (Корпорация “Артериум”) Борщаговский ХФЗ (ПАО НПЦ «Борщаговский БХФЗ») Дарница (ЧАО “Фармацевтическая фирма “Дарница”) Здоровье (ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье») Киевский витаминный завод (ПАО “Киевский витаминный завод”) Лекхим (Группа компаний «Лекхим») Фармак (ПАО “Фармак”) Юрия-Фарм (Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ»)
AstraZeneca
Компания “АстраЗенека” – ведущая мировая организация, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.
Bayer
ООО «Байер» в Украине является частью глобального концерна Байер АГ с штаб-квартирой в Леверкузене, Германия.
Gedeon Richter
Венгерская компания «Гедеон Рихтер» имеет более чем вековой опыт работы на фармацевтическом рынке.
GlaxoSmithKline
Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
KRKA
KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире.
Novartis
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120,000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Sanofi
Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира.
Servier
Servier – ведущая независимая французская фармацевтическая компания, представленная в 149 странах.
Teva
Компания «Тева Украина» является частью корпорации Тева, ведущей международной фармкомпании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных препаратов.
Артериум
Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.
Борщаговский ХФЗ
ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления.
Дарница
“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке.
Здоровье
Крупное фитохимическое производство. Производственные мощности расположены в г. Харьков.
Киевский витаминный завод
“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики.
Лекхим
Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году.
Фармак
“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова.
Юрия-Фарм
Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.

Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агенства ASAP GROUP

Все мы сегодня являемся свидетелями исторических перемен глобального фармацевтического рынка. Изменения, которые происходят сейчас, это уже не просто количественные показатели объемов продаж, которые мы привыкли наблюдать в «кризисные» времена 1998 – 2008 годов, когда констатировался рост или падение в различных сегментах рынка, но сами принципы оставались прежними. Коронакризис меняет подходы к ведению бизнеса – формируются новые модели продвижения, взаимодействия между основными игроками рынка.

Рост мирового фармрынка замедляется

Два мощных триггера – мировой экономический кризис и пандемия коронавируса спровоцировали необходимость пересмотра принципов развития и функционирования рынка. Нужно сказать, что в Украине к этому добавились и внутренние проблемы – политическая нестабильность, война и слабая экономика, что, безусловно, усиливает влияние внештатной ситуации в разы.

В мировой фарме наблюдается замедление темпов прироста: если раньше это было 6-8%, а в быстро развивающихся странах - Китае, Индии и Бразилии -темпы прироста вообще достигали иногда двухзначных цифр, то сейчас прогнозируется снижение темпов развития отрасли практически вдвое. Таким образом, вместо ожидаемых 6-8% прироста, рассчитывать стоит на 3-4% соответственно.

Это обусловлено рядом факторов, но основным является то, что сейчас во всем мире отмечается тенденция государственного сдерживания затрат на медикаменты. В связи с резким ростом потребности в лечении, эта тенденция только усугубилась, но государства следят за тем, чтобы в условиях пандемии фармацевтические компании не злоупотребляли ситуацией.

Планы развития поставлены на паузу

Если ранее компании планировали выходить на новые рынки, производить новые продукты и пр., то сейчас, особенно намерения выхода на новые рынки выглядят довольно нереалистичными, в связи с известными карантинными ограничениями.

Что до развития новых направлений, нужно сказать, что фактически все традиционные направления либо закрыты, либо поставлены на паузу. Исключение составляют лишь продукты, которые могут представлять потенциальный интерес для лечения COVID-19.

Огромным препятствием развитию фармацевтических производств, стали проблемы главных мировых фармацевтических фабрик Индии и Китая. Ведь именно там сконцентрирована большая часть мирового производства АФИ (активных фармацевтических ингредиентов). Проблемы возникли, с одной стороны, из-за карантина и закрытия границ, ограничений в функционировании фармацевтических фабрик. В Индии, к примеру, многие производства были закрыты из-за вспышек коронавируса среди работников. С другой стороны, на территории этих стран проживает почти треть населения всей планеты, естественно, что правительства заботились в первую очередь о собственных гражданах и, когда началась пандемия, наложили запрет на экспорт ряда востребованных в мире субстанций и веществ для производства лекарств. Конечно, в связи с этим во всем мире возник дефицит целого ряда препаратов.

Нужно отметить, что в этом отношении Украина пострадала наименьшим образом. В основном, благодаря существованию довольно мощной локальной фармы. Это сработало, как дополнительный буфер: на этом этапе мы имели запасы не только готовой фармпродукции в аптечном сегменте, но и дополнительный запас АФИ, продуктов in bulk на складах украинских фармацевтических производств. Не говоря о готовой продукции, которая хранилась на складах. Так что, логистические проблемы с поставками продукции из Индии и Китая, Украина пережила относительно спокойно.

Кстати, тот факт, что практически все логистические цепочки были парализованы, безусловно, также стал препятствием для экспансии. К примеру, заказы, наработанные в конце марта, компании в Украине стали получать только в июне. Авиазаказ, который раньше можно было получить в течение 2-х дней, доставлялся более 2-х недель, с множеством транзитных пунктов, что, конечно, сказалось на цене доставки и стоимости лекарств для конечных потребителей. По этой причине и в дальнейшем цены на ЛС будут расти.

Искусственный дефицит, рожденный паникой

В связи с неизвестностью, отсутствием достоверной информации и, благодаря заявлениям «экспертов», на некоторые препараты, которые ранее не являлись топами продаж, в разных странах возникал дефицит. Так, классическим примером в этом отношении уже стал плаквенил, который был рекомендован Президентом США Дональдом Трампом. Вылечить от коронавирусной болезни плаквенилом, увы, никого не удалось, а вот больные с ревматоидным артритом оказались в большой опасности. Более того, дальнейшие испытания продемонстрировали опасность такого применения гидроксихзорохина, в связи с его побочными влияниями на сердечно-сосудистую систему.

Это, к сожалению, не единственный пример безответственных публичных заявлений. Но, с другой стороны, именно это и продемонстрировало всему миру необходимость критического и ответственного взгляда на информацию о COVID-19.

Смена парадигмы дистрибьюции лекарств

Существовавшие ранее логистические системы были практически разрушены, что, конечно, потребовало создания новых. Что сейчас и происходит. Кроме того, пересматривается классическая схема продажи препаратов в аптеке. В условиях карантина многие страны временно разрешили дистанционную продажу лекарств, но некоторые страны эту практику внедрили у себя на постоянной основе, продолжая нарабатывать механизмы регулирования этого процесса. Основная задача – обеспечить безопасность и качество препаратов в этих цепочках продаж и, таким образом, гарантировать безопасность пациента.

Если модель дистанционной торговли полноценно заработает в Украине, нашим дистрибьюторам придется уже конкурировать не между собой, а на международном рынке. Этот новый уровень конкуренции – новые возможности для развития.

На примере лекарств, это сложно осознать, поскольку их оборот достаточно сильно заригулирован, но, вот iHerb уже сегодня генерирует колоссальные объемы продаж БАДов и фитопродуктов во всем мире.

Глобальный трафик сайта - около 22,5 млн человек ежемесячно. При этом, препараты, купленные на этом ресурсе, существенно выигрывают в стоимости для покупателя.

В Украине вопрос разрешения дистанционной торговли остается достаточно болезненным по многим причинам. Это и отсутствие регуляторной политики в этой области, и невозможность обеспечить необходимые гарантии для участников процесса, и сопротивление аптечного бизнеса, который пока не определил своего положения в такой системе координат и, резонно опасается потери части покупателей.

Но, тенденция уже никуда не денется, придется адаптироваться к ней и в плане технологий, законодательства и конкуренции с игроками, которые ранее таковыми не являлись. Предстоит много работы, но, хотим мы того или нет, вопрос «быть или не быть» уже не актуален, осталось решить «как быть?».

О положительных «побочных» эффектах кризиса

Ставшая уже штампом фраза о том, что кризис – это не только проблемы, но и возможности, тем не менее, справедлива. К примеру, мы наблюдаем сейчас настоящий бум инвестиций в фармацевтические разработки. Наверное, никогда ранее эта отрасль не имела такого финансирования: в мировую фарму инвестируют как частные фонды, так и государственные и межправительственные организации. При этом, стоит отметить и беспрецедентную скорость исследований, связанных с коронавирусом. Но уже через несколько лет в нашем распоряжении окажется и отстроченный позитивный шлейф этих исследований и разработок, поскольку они достаточно сильно стимулируют и фундаментальные исследования в медицине. В результате человечество получит немало дополнительных знаний, находок и даже открытий, которые будут потом еще долгое время стимулировать и развитие фармы. Думаю, лет через 5 нас ждет очередной всплеск рождения большого количества новых молекул на основе новых полученных знаний.

Безусловным позитивом является кооперация фармкомпаний в рамках совместных проектов. Компании объединяют свои ресурсы и лаборатории для выработки совместных решений.

Кроме того, наблюдаем резкий рост глобализации технологий оценки фармпродуктов.

Клинические исследования также перестали быть локальными, сложными в подготовке и оцениваться только с точки зрения самой фармацевтической компании. Как только объявляется об исследовании того или иного препарата, к этому процессу мгновенно присоединяются разработчики по всему миру (так было с гидроксихлорохином, например). Словом, мировая фарма становится более глобализированной.

Украина. Факторы, повлиявшие на отечественную фарму

В самом начале пандемии – в марте 2020 года, украинский фармрынок вырос относительно предыдущего периода на 40%. Изменились и объемы, и структура потребления.

Карантинные ограничения послужили причиной оперативных изменений в работе Государственного экспертного центра МЗ Украины, что способствовало обеспечению населения необходимыми лекарственными средствами – быстрая регистрация/перерегистрация ЛС предупредила дефицит лекарств. Нужно сказать, что ГЭЦ очень достойно проявил себя в этой сложной ситуации. Ведомство практически сразу перешло на дистанционный формат, при этом, без потерь эффективности работы: все сроки соблюдаются, а подача документов для заявителей стала даже более комфортной. Значительно улучшилась в период карантина коммуникация с рынком в работе департаментов клинических исследований и фармаконадзора. Кроме того, работа экспертов Центра способствует созданию протоколов лечения острой коронавирусной болезни, основываясь на данных доказательной медицины. Благодаря этому мы имеем оперативные адекватные протоколы.

Дистанционный маркетинг тоже следует отнести к позитивным нововведениям. Традиционная модель промоции, которая предусматривает продвижение во время различных массовых мероприятий – конференций, семинаров, презентаций и пр. и индивидуальной работы медицинских представителей, сегодня, практически прекратила свое существование. Тем не менее, рынок устоял! И сегодня есть уже лончи препаратов, а большинство компаний успели перейти в диджитал маркетинг. Пожалуй, это наиболее радикальное изменение модели ведения бизнеса в фарме.

Медицинские закупки и реимбурсация

Состояние дел в этой сфере таково, что, скорее всего, нам придется столкнуться с дефицитом препаратов в госпитальном сегменте. В этом отношении нужно учитывать также и фактор гуманитарной помощи. С одной стороны, это хорошо, с другой – создает определенную нестабильность для операторов рынка, которые работают в этих сегментах (вы подготовились к тендеру, имеете хорошее предложение, но больница получает гумпомощь и не выходит на торги).

Что касается индикаторов рынка за 5 месяцев текущего года, согласно данным компании SMD, они свидетельствуют о следующем.

На протяжении многих лет украинский фармацевтический рынок демонстрировал рост в денежном выражении и снижался в упаковках. Причины известны: с одной стороны, доходы населения росли, люди покупали более дорогие препараты, а с другой – население страны в абсолютных цифрах уменьшалось.

По сути, сегодняшние индикаторы – отражение резкого всплеска продаж в марте, когда население запасалось лекарствами. Причем, рецептурные препараты в этот период опережали ОТС.

Вслед за всплеском, в следующие 2 месяца наблюдаем резкий спад, даже ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Сейчас продажи ОТС-препаратов продолжают снижаться (мартовские запасы пока не израсходованы).

Рецептурные препараты, продажи которых также несколько снизились после скачка в марте, сейчас стабилизируются и начинают выходить на уровни стандартного потребления.

Индикаторы фармацевтическо рынка в Украине январь-май 2020 года

Категория

Упаковки

В деньгах (грн)

MSH, грн

GR в упаковках (+-%)

GR в деньгах (+-%)

БАД

27,894,572

1,714,227,608

9%

-4,14%

1,32%

Безрецептурные препараты

153,272,918

6,403,668,004

33%

3,29%

4,07%

Рецептурные препараты

112,381,872

11,452,719,847

59%

7,43%

4,29%

Итого

293,549,362

19,570,615,458

100%

4,06%

3,95%

Данные: SMD Company, Аудит украинского розничного фармацевтического рынка

Что касается положения отечественной фармы, она, как обычно, усиливает свои позиции во время кризиса. Так, если в упаковках импорт упал почти на 2%, то локальная фарма выросла на 8%. Так же и в деньгах, наблюдаем падение на 1% импорта против 14% увеличения прибыли отечественных производителей.

Отечественные фармпроизводители уверенно занимают рынок (январь-май 2020)

 

Продажи в упаковках (+-%)

В деньгах (грн) (+-%)

MSH, грн

MSH, упаковки

Импортные

-1,89%

-1,08%

61,24%

27,33%

Локальные

7,85%

13,83%

38,76%

72,67%

Данные: SMD Company, Аудит украинского розничного фармацевтического рынка

Компания

Упаковки (+-%)

В деньгах (+-%)

АО «Фармак»

-1,17%

9,62%

Корпорация «Артериум»

-2,84%

7,01%

Фармацевтическая компания «Дарница»

13,69%

21,64%

Sanofi

-15,94%

0,93%

Menarini Group

10,43%

5,49%

GlaxoSmithKline

0,46%

-1,20%

Фармацевтическая компания «Здоровье»

3,70%

4,59%

Kusum Healthcare

7,24%

14,60%

АО «Киевский витаминный завод»

28,34%

17,69%

Novartis

3,08%

-3,03%

KRKA

0,28%

0,04%

Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм»

4,50%

7,27%

Teva

7,64%

1,07%

Bayer

-10,59%

-13,09%

Servier

8,39%

11,86%

Acino pharma AG

-4,27%

1,05%

Группа компаний «Лекхим»

11,70%

22,62%

ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод»

-1,54%

9,95%

AstraZeneca

4,36%

3,19%

Gedeon Richter

13,47%

6,14%

Данные: SMD Company, Аудит украинского розничного фармацевтического рынка

Перемена, которая бросается в глаза: если раньше первые позиции в Украине делили иностранные компании, теперь все украинские топовые компании составляют ТОП 20. При этом, прирост (в том числе и в упаковках) украинских компаний исчисляется двузначными числами.

Наибольший прирост продемонстрировали группы товаров:

  • Дезинфектанты, защитные медицинские маски, перчатки
  • Гидроксихлорохин
  • Жаропонижающие препараты и препараты для терапии респираторных инфекций
  • Противовирусные препараты
  • Антибиотики

Препараты-лидеры по темпам прироста продаж в Украине в период эпидемии COVID-19 (январь-май 2020 года)

Препарат

Продажи в упаковках

Продажи в деньгах

SU (+-%)

Упаковки (+-%)

В деньгах (+-%)

Амиксин ІС®

575,881

73,658,419

63,99%

49,24%

73,92%

Новирин®

539,987

73,395,855

68,83%

74,58%

77,26%

Септил®

2,421,106

66,158,497

215,25%

215,25%

-

Протефлазид®

164,824

65,624,946

146,45%

135,59%

153,12%

Спирт этиловый

2,399,756

55,507,907

111,79%

112,69%

111,34%

Сумамед®

242,209

52,792,734

24,15%

27,01%

46,59%

Гропринозин®

262,828

51,039,601

44,03%

49,83%

51,97%

Strepsils

647,439

47,908,108

-15,86%

-15,48%

-4,73%

Аугментин®

296,162

43,595,062

3,78%

3,78%

17,68%

Парацетамол-Дарница

3,220,331

41,361,368

218,53%

218,53%

282,21%

Декасан®

354,161

40,514,173

40,60%

28,12%

34,69%

Фервекс®

312,562

39,183,032

-12,55%

-12,55%

-4,72%

Лазолван®

299,586

34,983,800

-13,72%

-17,66%

-3,85%

Парацетамол

1,581,274

20,419,048

108,94%

89,15%

137,90%

Хлоргексидин-Виола

1,150,026

19,508,839

159,92%

146,93%

262,58%

Амизон®

322,359

17,722,434

39,37%

36,43%

64,62%

Данные: SMD Company, Аудит украинского розничного фармацевтического рынка

Оптимистичный взгляд в будущее

  • В завершение, хочется поделиться аргументами, которые позволяют с оптимизмом ожидать грядущих изменений.
  • Ожидается умеренный рост фармацевтического рынка в Украине
  • Украинская фарма показала достаточную устойчивость к кризису
  • Фармацевтика продемонстрировала высокую адаптивность к дистанционной работе и диджитал технологиям
  • Положительные ожидания в ближайшем будущем от отложенного спроса
  • Стимул к развитию локальной фармы как фактора госбезопасности
  • Украинская фарма в пятерке отраслей по объемам инвестиций 
Pharma.net.ua
Автор материала
>
полезный материал
5 читателей 5 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1729 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь