Украинский розничный рынок лекарственных средств по итогам 2019 года

Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 2017-2019 годах При анализе учитывались продажи лекарственных средств sales-in, в оптовых ценах, без НДС.

Розничный фармацевтический рынок: что показал аудит?

Розничный фармацевтический рынок Украины в 2019 году продолжил трехлетний тренд плавного роста объемов в денежном выражении и снижения в натуральном.

Правда, в 2019 году темпы прироста в деньгах были несколько ниже, а темпы падения в упаковках немного выше, чем в 2018 году. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшении резервных возможностей рынка. В целом же, по данным Аудита, объем розничного фармацевтического рынка в 2019 году составил около 42,7 млрд гривен, или 611 млн упаковок.

В гривневом эквиваленте рынок стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 13% и 7%. Вместе с тем, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию – устойчивое падение на -8 и -9%. В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки. В течение трех лет она составляла соответственно 49-60-70 грн.

Это повышение включает в себя как инфляционный компонент, так и структурный, обусловленный уменьшением в структуре потребления дешевых препаратов.

В прошедшем году мы столкнулись с такими нетипичными для нашей экономики явлениями как снижение инфляции и повышение курса гривны. Эти, казалось бы позитивные изменения по всем законам логики должны были бы привести к удешевлению продукции, особенно импортных производителей. Однако, по факту, цены продолжали расти. Имеем ситуацию, когда гривна падает, ацены растут, гривна растет и цены тоже растут. В результате, в отличие от импортеров, потребитель практически ничего не выиграл от укрепления украинской валюты.

Розничный фармацевтический рынок: кто на вершине в 2019-м?

Среди корпораций вершину рыночной пирамиды в денежном эквиваленте уже традиционно занимает «Фармак». В ТОП-5 самых успешных также входят Sanofi, «Артериум», «Дарница», Bayer.

Следует отметить, практически все компании-лидеры из ТОП-20, за исключением Менарини групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все компании, за исключением KRKA и AstraZeneca, демонстрируют падение продаж в упаковках.

Самые высокий процент прироста продаж отмечался у AstraZeneca (+26% в гривне и +9%) в упаковках.

Несмотря на высокие темпы прироста (+25%), компании Pfizer так и не удалось потеснить «Лекхим» и войти в ТОП-20 фармацевтических производителей в Украине в 2019 году.

Лидеры по упаковкам среди фармацевтических компаний в Украине

В натуральном выражении традиционно доминируют отечественные производители. Лидером в объемах продаж в упаковках является «Дарница», за ней «Фармак», «Артериум», «Здоровье» и «КВЗ».

При этом, средняя взвешенная цена упаковки украинских производителей в разы ниже, чем у зарубежных.

Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, все они (за исключением «Виолы») теряют объемы розничных продаж в упаковках. Самое глубое снижение продаж не только в упаковках, но и в деньгах, отмечается у «Фитофарм» и «Красной звезды». Также в деньгах и упаковках (-10%) теряет свои позиции Менарини Групп.

ТОП-20 лекарственных брендов в гривневом выражении

ТОП-20 брендов в гривне указаны в таблице. Наиболее динамично развиваются продажи препаратов:

• Пульмикорт®;
• Фаниган;
• Ксарелто®;
• Налбуфин;
• Бифрен®.

Вместе с тем, теряют свои позиции:

• Актовегин®;
• Серетид Дискус;
• Гептрал®;
• Эссенциале®.

В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают традиционные отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, настойка боярышника, активированный уголь и другие. Большинство из этих лекарственных средств строго говоря нельзя считать брендами. Скорее они являются групповым названием для сходных препаратов разных производителей.

ТОП-20 лекарственных средств в упаковках

Почти все препараты из ТОП-20 (исключая Эналаприл-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих продуктов выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений.

«Классовые» лидеры на розчином фармацевтическом рынке в 2019 году в гривневом выражении

Среди Анатомо-терапевтических групп лидируют классы нестероидных противоревматических препаратов (M01A Anti-rheumatics, non-steroidal), топических назальных препартов (R01A Topical nasal preparations). Кроме того, в тройку лидеров вошли противодиабетические препарты (A10C Human insulins and analogues), вытеснив на четвертое место антибиотики цефалоспорины (J01D Cephalosporins).

Большинство топовых АТС классов продемонстрировали рост в денежном выражении. А лидерами по темпам прироста стали инсулины (A10C Human insulins and analogues (+43%)) неврологические и противоепилептические препараты (N07X All other CNS drugs (=30%), N03A Anti-epileptics (+20%)). Устойчивые средние темпы прироста демонстрировали также кардиологические группы и препараты для лечения язвенной болезни.

С нашей точки зрения, улучшение рыночных позиций этих классов в значительной степени обусловлено внедрением процедур реимбурсации, электронных рецептов и доказательных протоколов лечения.

Некоторое снижение в денежном (и натуральном) выражении, показали классы гепатопротекторов (A05B Hepatic protectors, lipotropics) и противовирусных и противопростудных препаратов (J05B Antivirals, excluding anti-HIV products, R05A Cold preparations without anti-infectives). Снижение последних двух классов вероятно связано с климатическими факторами и благоприятной эпидемиологической ситуацией в четвертом квартале прошлого года.

Снижение же продаж гепатопротекторов вероятно является относительным, и обусловно их активным перетоком в сегмент диетических добавок.

Но несмотря на позитивные приросты в деньгах, практически все топовые АТС классы (за исключением инсулинов), теряют в упаковках.

Лидеры по классам в упаковках

В упаковках лидерами рынка являются ненаркотические анальгетики/антипиретики, антисептики и дезинфектанты, а также кардиологические прапараты:

• N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
• D08A Antiseptics and disinfectants;
• C01X All other cardiac preparations.

Большинство классов, которые лидируют в натуральных объемах продажах продемонстрировали значительное снижение в упаковках, хотя и смогли вырасти в деньгах.

Стабильный прирост в деньгах (+20%) и упаковках (+4.6%) показали стандартные растворы (K01B Standard solutions). Достаточно устойчиво продавались реимбурсируемые гипотензивные препараты (C07A Beta-blocking agents, plain +8% в упаковках и C09A AСЕ inhibitors, plain).

Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агенства ASAP GROUP