Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
6 читателей 6 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 5524 раз

Украинский розничный рынок лекарственных средств по итогам 2019 года

В фокусе Новости Украины - 5524
second date5524
В 2019 году розничный рынок лекарств в Украине продолжил расти в денежном выражении и падать в натуральном, не став сенсационным в сравнении с предыдущими 2018-м и 2017-м. Однако, некоторые изменения все же состоялись... Читать далее
читайте также Главное за неделю
Фигуранты: компании

Компания “АстраЗенека” – ведущая международная инновационная биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.

АстраЗенека входит в десятку ведущих фармацевтических компаний мира и является собственником 29 заводов в 20 странах.

Три стратегических научно-исследовательских центра (Кембридж, Великобритания; Гейтерсберг, штат Мэриленд, США; Гетеборг, Швеция) находятся поблизости с глобальными медико-биологическими кластерами, что позволяет использовать весь потенциал сотрудничества с выдающимися учеными и ведущими научными организациями.

В портфеле компании препараты из таких терапевтических областей, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, психиатрия, инфекционные болезни, сосудистая паталогия и гастроэнтерология. 

В последнее время компания сконцентрировалась на инновациях в трех ключевых терапевтических областях: области сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ, онкологии, а также респираторных, воспалительных и аутоимунных заболеваний. 

АстраЗенека продолжила активные исследования в области неврологии и гастроэнтерологии.

Активные разработки ведутся в области биопрепаратов, малых молекул, иммунотерапии, белковой инженерии и устройств доставки лекарственных средств.

 

Подробнее о компании

Bayer – международная  компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании  входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.

Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.

Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.  

В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.

В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах  украинской промышленности.

Подробнее о компании

Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham.

Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные продажи обеспечивают препараты по терапевтическим направлениям: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп).

Подробнее о компании

KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире. Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство и продажа рецептурных препаратов (более 81%), препаратов, отпускаемых без рецепта, и препаратов для ветеринарной медицины.

Подробнее о компании

Novartis — транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).

Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты. 

Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.

Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.

Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году. 

Подробнее о компании

Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании: Sanofi Pasteur – производство вакцин; Genzyme – инновационная биотехнологическая компания; Chattem – производство безрецептурных препаратов; Merial – производство ветеринарных препаратов; Zentiva – производство дженериков.

Основные направления работы: развивающиеся рынки; диабет; вакцины; товары для здоровья; инновационные продукты; здоровье животных.

Подробнее о компании

Servier – международная фармацевтическая компания, управляемая неприбыльным фондом, главный офис которой расположен в г. Сюрен, Франция. С широкой международной представленностью в 149 странах и оборотом в 4,2 миллиарда евро в 2018 году, штат сотрудников в мире составляет 22 000 человек. Группа, которая является полностью независимой, реинвестирует 25% своего оборота (за исключением генерических препаратов) в исследования и разработки и использует всю прибыль для развития компании. Корпоративный рост Servier обусловлен постоянным поиском инноваций в пяти ключевых сферах: сердечно-сосудистые, иммуновоспалительные, нейропсихиатрические, онкологические заболевания и диабет, а также деятельностью по созданию высококачественных генерических препаратов. Кроме разработки лекарственных средств, Servier предлагает цифровые решения для здоровья. На рынке Украины компания работает почти 20 лет.

Подробнее о компании

Takeda – фармацевтическая компания с дифференцированным портфелем, основу которого составляют брендированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний.

Широкий ряд безрецептурных продуктов дополняет портфель. Поиск новых продуктов происходит на основе не только собственных исследований, но с привлечением внешних партнеров. Такеда – компания, работающая в странах Европы, а также на быстроразвивающихся рынках, таких как СНГ, Латинская Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания представлена ​​на 50 мировых рынках.

Подробнее о компании

Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.

В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.

Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:

  • заболевания ЦНС
  • психические заболевания
  • заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
  • онкология
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • женское здоровье
  • нарушение костного метаболизма
  • заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
Подробнее о компании

В состав корпорации Артериум (Arterium) входят два украинских фармацевтических предприятия – ПАО “Киевмедпрепарат”, старейший производитель антибактериальных препаратов, и украинский производитель препаратов на растительной основе ОАО “Галичфарм”.

2 марта 2005 г. “Киевмедпрепарат” (г. Киев) и “Галичфарм” (г. Львов) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на объединение. Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.

В портфеле Артериум - 150 препаратов. Ключевые бренды - L-лизина эсцинат, Уролесан, Тиоцетам, Цефтриаксон, Тиотриазолин,Нейроксон, Мукалтин, Хлорофилипт, Герпевир, Глицисед.

 

 

Подробнее о компании

ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления. В настоящее время БХФЗ занимает одну из лидирующих позиций среди украинских производителей по уровню производства и реализации готовых лекарственных средств. Предприятие вовлечено в различные виды деятельности: производство и дистрибуция лекарственных средств; контрактное производство; научные исследования; экспорт готовых лекарственных средств; производство лекарственных средств для ветеринарной медицины; производство диетических/пищевых добавок.

«БХФЗ» делает ставку на препараты для лечения: сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь), инфекционных заболеваний, вирусных и респираторных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, нервной системы и психических расстройств, а также борьбы со старением (улучшение качества жизни). Особое внимание предприятие уделяет группе детских лекарств.

Подробнее о компании

Житомирская фармацевтическая фабрика Vishpha® – отечественный производитель лекарственных препаратов. В продуктовый портфель компании входит 2 торговых марки: ТМ VISHPHA и ТМ ЖФФ. Наибольший объем в номенклатуре занимают лекарства, основой которых является сырье растительного и животного происхождения. При формировании продуктового портфеля предприятие уделяет приоритетное внимание производству и разработке препаратов, которые используются в урологии, гинекологии, ревматологии и педиатрии.

Подробнее о компании

“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке. Производственные мощности “Дарницы” позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков и более 30 млн туб мягких лекарственных форм, годовая мощность участка производства капель составляет 35 млн флаконов.

Подробнее о компании

Наиболее крупное в Украине фитохимическое производство выпускает растительные препараты в различных лекарственных формах.

Производственные мощности позволяют выпускать в год 45 млн. ампул, 65 млн. упаковок таблеток, 10,2 млн. пакетов порошков, 18 млн. упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. баллонов аэрозолей и баллонов/флаконов спреев, 4,5 млн. единиц готовой продукции мягких лекарственных форм (мази, кремы, гели), 8,3 млн. единиц готовой продукции жидких лекарственных форм (сиропы, капли, настои, растворы, суспензии, эмульсии, эликсиры).

Подробнее о компании

“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики. При этом, в портфеле предприятия есть не только витамины и безрецептурные продукты, но и достаточно широкий ассортимент рецептурных препаратов.

Подробнее о компании

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» является одним из первых фармацевтических предприятий Украины: он начал работу в 1923 году. Сегодня завод в своей структуре имеет три основных производственных цеха: по производству мягких лекарственных средств (мази, гели, линименты), твердых лекарственных средств (таблетки, капсулы) и жидких лекарственных средств (растворы, настойки, сиропы).

Производит около 100 наименований препаратов. Особое место отведено фитопрепаратам. Кроме лекарственных средств, выпускает диетические добавки в виде капсул и лечебную косметику – в виде спреев, кремов, гелей, масел, шампунь-бальзамов.

Подробнее о компании

Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году. Сегодня в состав Группы компаний «Лекхим» входят фармацевтические предприятия:

    • АО «Лекхим-Харьков» (Украина г. Харьков)
    • ЧАО «Технолог» (Украина г. Умань)
    • управляющая компания АО «Лекхим» (г. Киев) с розничной сетью аптек.
Подробнее о компании

“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова. Предприятие специализируется на производстве лекарственных препаратов.

Одним из современных направлений развития является выпуск биотехнологических продуктов. В портфеле препаратов”Фармак” более 200 наименований лекарств, каждый год осваивается в среднем 15 новых лекарственных препаратов.

Подробнее о компании

Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.

В регистрации за рубежом находятся около 100 позиций лекарственных средств производства Корпорации, и их количество постоянно растет. Компания производит 27 наименований инфузионных растворов и сиропов в 51 различной дозировке.

Подробнее о компании

ООО «Кусум Фарм» – современное предприятие по производству нестерильных лекарственных средств в твердых дозированных и жидких нестерильных лекарственных формах для перорального применения.

Строительство завода «Кусум Фарм» началось в 2005 году после приобретения объекта незавершенного строительства в городе Сумы. В августе 2009 года завод был введен в эксплуатацию. Общая площадь завода – 5,4 га, из которых производственный корпус занимает 2 250 м2, склад – 2 740 м2, административный корпус и отделы контроля и обеспечения качества – 1 400 м2.

На заводе «Кусум Фарм» производятся генерические лекарственные средства различных фармакологических групп. Многие препараты имеют модифицированную систему доставки.

Фармацевтическая компания «Кусум Фарм» специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными (в частности, сахарный диабет) заболеваниями.

На заводе установлено оборудование для выпуска твердых и жидких лекарственных форм препаратов (таблетки, покрытые и не покрытые оболочкой; суспензии, капсулы, гранулы) и современное упаковочное оборудование, позволяющее упаковывать препараты в блистеры, стрипы, саше, флаконы.

Продукция ООО «Кусум Фарм» в основном ориентирована на рынок Украины и стран СНГ.

Подробнее о компании
AstraZeneca (ООО “АстраЗенека Украина”) Bayer (ООО «Байер») GlaxoSmithKline (ГлаксоСмитКляйн Украина) KRKA (КРКА в Украине) Novartis (Novartis AG) Sanofi (Санофи Украина) Servier (Сервье) Takeda (Такеда Україна) Teva (Тева Украина) Артериум (Корпорация “Артериум”) Борщаговский ХФЗ (ПАО НПЦ «Борщаговский БХФЗ») Vishpha ( Житомирская фармацевтическая фабрика  Vishpha®) Дарница (ЧАО “Фармацевтическая фирма “Дарница”) Здоровье (ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье») Киевский витаминный завод (ПАО “Киевский витаминный завод”) Красная звезда (ПАО «Химфармзавод «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА») Лекхим (Группа компаний «Лекхим») Фармак (ПАО “Фармак”) Юрия-Фарм (Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ») Кусум Фарм (ООО «Кусум Фарм»)
AstraZeneca
Компания “АстраЗенека” – ведущая мировая организация, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.
Bayer
ООО «Байер» в Украине является частью глобального концерна Байер АГ с штаб-квартирой в Леверкузене, Германия.
GlaxoSmithKline
Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
KRKA
KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире.
Novartis
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120,000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Sanofi
Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира.
Servier
Servier – ведущая независимая французская фармацевтическая компания, представленная в 149 странах.
Takeda
Такеда – компания, работающая в странах Европы, а также на быстроразвивающихся рынках, таких как СНГ, Латинская Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания представлена ​​на 50 мировых рынках.
Teva
Компания «Тева Украина» является частью корпорации Тева, ведущей международной фармкомпании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных препаратов.
Артериум
Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.
Борщаговский ХФЗ
ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления.
Vishpha
Житомирская фармацевтическая фабрика Vishpha® – отечественный производитель лекарственных препаратов.
Дарница
“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке.
Здоровье
Крупное фитохимическое производство. Производственные мощности расположены в г. Харьков.
Киевский витаминный завод
“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики.
Красная звезда
ПАО «Химфармзавод «Красная звезда» является одним из первых фармацевтических предприятий Украины: он начал работу в 1923 году.
Лекхим
Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году.
Фармак
“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова.
Юрия-Фарм
Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.
Кусум Фарм
«Кусум Фарм» специализируется на разработке и производстве лекарственных средств для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными заболеваниями.

Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 2017-2019 годах При анализе учитывались продажи лекарственных средств sales-in, в оптовых ценах, без НДС.

Розничный фармацевтический рынок: что показал аудит?

Розничный фармацевтический рынок Украины в 2019 году продолжил трехлетний тренд плавного роста объемов в денежном выражении и снижения в натуральном.

  

Правда, в 2019 году темпы прироста в деньгах были несколько ниже, а темпы падения в упаковках немного выше, чем в 2018 году. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшении резервных возможностей рынка. В целом же, по данным Аудита, объем розничного фармацевтического рынка в 2019 году составил около 42,7 млрд гривен, или 611 млн упаковок.

  

В гривневом эквиваленте рынок стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 13% и 7%. Вместе с тем, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию - устойчивое падение на -8 и -9%. В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки. В течение трех лет она составляла соответственно 49-60-70 грн.

Это повышение включает в себя как инфляционный компонент, так и структурный, обусловленный уменьшением в структуре потребления дешевых препаратов.

В прошедшем году мы столкнулись с такими нетипичными для нашей экономики явлениями как снижение инфляции и повышение курса гривны. Эти, казалось бы позитивные изменения по всем законам логики должны были бы привести к удешевлению продукции, особенно импортных производителей. Однако, по факту, цены продолжали расти. Имеем ситуацию, когда гривна падает, ацены растут, гривна растет и цены тоже растут. В результате, в отличие от импортеров, потребитель практически ничего не выиграл от укрепления украинской валюты.

Розничный фармацевтический рынок: кто на вершине в 2019-м?

Среди корпораций вершину рыночной пирамиды в денежном эквиваленте уже традиционно занимает «Фармак». В ТОП-5 самых успешных также входят Sanofi, «Артериум», «Дарница», Bayer.

Следует отметить, практически все компании-лидеры из ТОП-20, за исключением Менарини групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все компании, за исключением KRKA и AstraZeneca, демонстрируют падение продаж в упаковках.

Самые высокий процент прироста продаж отмечался у AstraZeneca (+26% в гривне и +9%) в упаковках.

Несмотря на высокие темпы прироста (+25%), компании Pfizer так и не удалось потеснить «Лекхим» и войти в ТОП-20 фармацевтических производителей в Украине в 2019 году.

 

2019Y

GR 2018Y/2019Y

GR 2019Y/2018Y

2019Y PRICE_W

Компания

UAH

UAH

Units

UAH

Итого

42 754 366 068

7%

-9%

70

АО «Фармак»

1

11%

-12%

55

SANOFI

2

10%

-7%

147

Корпорация «Артериум»

3

5%

-10%

42

Фармацевтическая компания «Дарница»

4

8%

-11%

19

BAYER HEALTHCARE

5

4%

-17%

266

GLAXOSMITHKLINE

6

6%

-9%

129

NOVARTIS

7

10%

-1%

155

TEVA

8

2%

13%

111

MENARINI GROUP

9

-10%

-10%

127

Фармацевтическая компания «Здоровье»

10

11%

-4%

37

Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм»

11

9%

-2%

54

KRKA

12

10%

8%

123

KUSUM HEALTHCARE

13

15%

-2%

94

АО «Киевский витаминный завод»

14

3%

-12%

33

SERVIER GROUP

15

3%

-7%

144

ACINO PHARMA AG

16

8%

-13%

116

TAKEDA

17

0%

-9%

155

ASTRAZENECA

18

26%

9%

787

ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод»

19

7%

-11%

29

Группа компаний «Лекхим»

20

19%

-5%

42

Лидеры по упаковкам среди фармацевтических компаний в Украине

В натуральном выражении традиционно доминируют отечественные производители. Лидером в объемах продаж в упаковках является «Дарница», за ней «Фармак», «Артериум», «Здоровье» и «КВЗ».

При этом, средняя взвешенная цена упаковки украинских производителей в разы ниже, чем у зарубежных.

Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, все они (за исключением «Виолы») теряют объемы розничных продаж в упаковках. Самое глубое снижение продаж не только в упаковках, но и в деньгах, отмечается у «Фитофарм» и «Красной звезды». Также в деньгах и упаковках (-10%) теряет свои позиции Менарини Групп.

 

2019Y

GR 2019Y/2018Y

GR 2018Y/2019Y

2019Y PRICE_W

Компания

Упаковки

Упаковки

UAH

UAH

Итого

611 447 414

-9%

7%

70

Фармацевтическая компания «Дарница»

1

-11%

8%

19

АО «Фармак»

2

-12%

11%

55

Корпорация «Артериум»

3

-10%

5%

42

Фармацевтическая компания «Здоровье»

4

-4%

11%

37

АО «Киевский витаминный завод»

5

-12%

3%

33

Фармацевтическая корпорация «Юрія-Фарм»

6

-2%

9%

54

ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод»

7

-11%

7%

29

VISHPHA

8

-14%

2%

12

Фармацевтическая фабрика «ВИОЛА»

9

4%

32%

10

Группа компаний «Лекхим»

10

-5%

19%

42

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда»

11

-23%

-6%

12

KUSUM HEALTHCARE

12

-2%

15%

94

SANOFI

13

-7%

10%

147

АП «Лубныфарм»

14

-16%

7%

10

ЧАО «Фитофарм»

15

-26%

-10%

17

TEVA

16

13%

2%

111

ООО «ТЕРНОФАРМ»

17

-7%

9%

12

GLAXOSMITHKLINE

18

-9%

6%

129

MENARINI GROUP

19

-10%

-10%

127

KRKA

20

8%

10%

123

ТОП-20 лекарственных брендов в гривневом выражении

ТОП-20 брендов в гривне указаны в таблице. Наиболее динамично развиваются продажи препаратов:

  • Пульмикорт®;
  • Фаниган;
  • Ксарелто®;
  • Налбуфин;
  • Бифрен®.

Вместе с тем, теряют свои позиции:

  • Актовегин®;
  • Серетид Дискус;
  • Гептрал®;
  • Эссенциале®.
 

2019Y

GR 2018Y/2019Y

GR 2019Y/2018Y

Бренд

UAH

UAH

Упаковки

Итого

42 754 366 068

7,21%

-8,66%

Ксарелто®

1

18,66%

12,24%

Налбуфин

2

17,01%

5,45%

Натрия хлорид

3

22,32%

7,19%

Реосорбилакт®

4

7,40%

-5,37%

Спазмалгон®

5

6,65%

-18,71%

Нимесил®

6

-7,11%

-2,64%

Но-шпа®

7

-0,32%

-8,68%

Актовегин®

8

-21,03%

-26,67%

Детралекс®

9

2,72%

-4,57%

Гептрал®

10

-14,13%

-7,45%

Эвказолин® аква

11

0,91%

-13,59%

Гидазепам ІС®

12

6,52%

-11,45%

Бифрен®

13

17,90%

4,07%

Пульмикорт®

14

26,32%

22,12%

Цитрамон-Дарница

15

4,90%

-14,66%

Тивортин®

16

4,73%

-4,24%

Фаниган

17

15,84%

-15,43%

Эссенциале® форте Н

18

-13,92%

-19,80%

Серетид Дискус

19

-21,20%

-11,79%

Дексалгин®

20

2,22%

10,10%

В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают традиционные отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, настойка боярышника, активированный уголь и другие. Большинство из этих лекарственных средств строго говоря нельзя считать брендами. Скорее они являются групповым названием для сходных препаратов разных производителей.

ТОП-20 лекарственных средств в упаковках

Почти все препараты из ТОП-20 (исключая Эналаприл-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих продуктов выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений.

 

2019Y

GR 2019Y/2018Y

GR 2018Y/2019Y

2019Y PRICE_W

Бренд

Упаковки

Упаковки

UAH

UAH

Итого

611 447 414

-8,66%

7,21%

70

Натрия хлорид

1

7,19%

22,32%

12

Цитрамон-Дарница

2

-14,66%

4,90%

7

Настойка Боярышника

3

-2,51%

5,57%

7

Активированный уголь

4

-21,20%

-17,16%

3

Анальгин-Дарница

5

-6,61%

4,65%

7

Перекись водорода

6

-14,81%

8,41%

5

Гематоген

7

-17,72%

-8,07%

9

Ацетилсалициловая кислота

8

-19,20%

-5,15%

5

Нафтизин

9

-22,02%

-3,63%

13

Корвалмент®

10

-30,47%

-3,25%

23

Эналаприл-Здоровье

11

21,60%

20,89%

9

Валидол-Дарница

12

-9,16%

8,93%

4

Септефрил®-Дарница

13

-18,95%

34,57%

12

Эвказолин Аква

14

-13,59%

0,91%

44

Ацетилсалициловая кислота-Дарница

15

-18,93%

-9,54%

6

Аскорбинка-кв

16

-15,21%

-2,96%

4

Спирт этиловый

17

10,16%

9,05%

23

Меновазин

18

-1,00%

26,95%

7

Но-шпа®

19

-8,68%

-0,32%

66

Йод

20

-17,19%

-7,61%

8

«Классовые» лидеры на розчином фармацевтическом рынке в 2019 году в гривневом выражении

Среди Анатомо-терапевтических групп лидируют классы нестероидных противоревматических препаратов (M01A Anti-rheumatics, non-steroidal), топических назальных препартов (R01A Topical nasal preparations). Кроме того, в тройку лидеров вошли противодиабетические препарты (A10C Human insulins and analogues), вытеснив на четвертое место антибиотики цефалоспорины (J01D Cephalosporins).

Большинство топовых АТС классов продемонстрировали рост в денежном выражении. А лидерами по темпам прироста стали инсулины (A10C Human insulins and analogues (+43%)) неврологические и противоепилептические препараты (N07X All other CNS drugs (=30%), N03A Anti-epileptics (+20%)). Устойчивые средние темпы прироста демонстрировали также кардиологические группы и препараты для лечения язвенной болезни.

С нашей точки зрения, улучшение рыночных позиций этих классов в значительной степени обусловлено внедрением процедур реимбурсации, электронных рецептов и доказательных протоколов лечения.

Некоторое снижение в денежном (и натуральном) выражении, показали классы гепатопротекторов (A05B Hepatic protectors, lipotropics) и противовирусных и противопростудных препаратов (J05B Antivirals, excluding anti-HIV products, R05A Cold preparations without anti-infectives). Снижение последних двух классов вероятно связано с климатическими факторами и благоприятной эпидемиологической ситуацией в четвертом квартале прошлого года.

Снижение же продаж гепатопротекторов вероятно является относительным, и обусловно их активным перетоком в сегмент диетических добавок.

Но несмотря на позитивные приросты в деньгах, практически все топовые АТС классы (за исключением инсулинов), теряют в упаковках.

 

2019Y

GR 2019/2018

GR 2019/2018

2017Y PRICE_W

2018Y PRICE_W

2019Y PRICE_W

ATC-классификация

UAH

UAH

Упаковки

UAH

UAH

UAH

Итого

42 754 366 068

7,21%

-8,66%

49

60

70

M01A Anti-rheumatics, non-steroidal

2 282 458 955

7,08%

-4,23%

74

84

94

R01A Topical nasal preparations

1 206 614 425

6,08%

-12,50%

33

39

48

A10C Human insulins and analogues

1 016 123 513

43,37%

36,86%

339

391

409

J01D Cephalosporins

1 006 527 499

9,63%

-16,93%

66

82

108

R02A Throat preparations

1 004 060 737

5,50%

-12,31%

38

48

57

N06D Nootropics

995 940 516

11,19%

-8,31%

129

164

199

R05C Expectorants

927 105 051

6,88%

-11,57%

39

47

57

A05B Hepatic protectors, lipotropics

905 831 784

-3,37%

-13,46%

152

171

191

R05A Cold preparations without anti-infectives

766 546 460

-1,12%

-23,56%

77

92

119

C01X All other cardiac preparations

738 295 353

13,39%

-9,22%

18

23

29

A02B Antiulcerants

711 139 236

12,28%

-3,02%

43

54

63

C09B AСЕ Inhibitors, combinations

705 005 098

8,58%

-5,55%

63

75

86

N02B Non-narcotics and anti-pyretics

667 495 721

5,10%

-15,18%

8

10

12

M02A Topical anti-rheumatics and analgesics

606 863 896

5,60%

-11,63%

48

55

65

D08A Antiseptics and disinfectants

605 100 809

4,39%

-9,98%

15

18

20

M05X All other musculoskeletal products

554 963 092

-0,42%

-11,23%

264

309

347

N03A Anti-epileptics

527 162 328

20,76%

12,07%

157

189

203

N07X All other CNS drugs

513 055 381

30,29%

-2,57%

140

191

256

B01C Platelet aggregation inhibitors

510 026 410

0,12%

-0,93%

77

86

87

J05B Antivirals, excluding anti-HIV products

505 650 335

-7,50%

-18,09%

83

98

110

Лидеры по классам в упаковках

В упаковках лидерами рынка являются ненаркотические анальгетики/антипиретики, антисептики и дезинфектанты, а также кардиологические прапараты:

  • N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
  • D08A Antiseptics and disinfectants;
  • C01X All other cardiac preparations.

Большинство классов, которые лидируют в натуральных объемах продажах продемонстрировали значительное снижение в упаковках, хотя и смогли вырасти в деньгах.

Стабильный прирост в деньгах (+20%) и упаковках (+4.6%) показали стандартные растворы (K01B Standard solutions). Достаточно устойчиво продавались реимбурсируемые гипотензивные препараты (C07A Beta-blocking agents, plain +8% в упаковках и C09A AСЕ inhibitors, plain).

 

2019Y

GR 2019/2018

GR 2019/2018

2017Y PRICE_W

2018Y PRICE_W

2019Y PRICE_W

ATC-классификация

Упаковки

Упаковки

UAH

UAH

UAH

UAH

Итого

611 447 414

-8,66%

7,21%

49

60

70

N02B Non-narcotics and anti-pyretics

55 845 043

-15,18%

5,10%

8

10

12

D08A Antiseptics and disinfectants

29 602 530

-9,98%

4,39%

15

18

20

C01X All other cardiac preparations

25 432 549

-9,22%

13,39%

18

23

29

R01A Topical nasal preparations

25 301 840

-12,50%

6,08%

33

39

48

M01A Anti-rheumatics, non-steroidal

24 200 300

-4,23%

7,08%

74

84

94

K01B Standard solutions

22 295 197

4,57%

20,00%

10

11

12

N05B Hypnotics/sedatives

17 795 779

-14,23%

0,60%

19

23

27

R02A Throat preparations

17 530 159

-12,31%

5,50%

38

48

57

R05C Expectorants

16 229 749

-11,57%

6,88%

39

47

57

C09A AСЕ inhibitors, plain

13 283 457

-0,21%

1,88%

25

26

26

A07B Intestinal adsorbent antidiarrhoeals

12 958 481

-17,69%

-4,81%

13

16

18

A11G Vitamin C, including combinations with minerals

11 547 880

-15,01%

-0,76%

5

5

6

A02B Antiulcerants

11 318 342

-3,02%

12,28%

43

54

63

R06A Systemic antihistamines

10 608 556

-3,35%

6,40%

35

41

45

C07A Beta-blocking agents, plain

9 588 126

8,36%

1,63%

46

48

45

J01D Cephalosporins

9 290 189

-16,93%

9,63%

66

82

108

M02A Topical anti-rheumatics and analgesics

9 272 989

-11,63%

5,60%

48

55

65

C09B AСЕ Inhibitors, combinations

8 160 817

-5,55%

8,58%

63

75

86

A09A Digestives, including enzymes

7 469 844

-10,05%

-2,14%

49

54

59

A06A Laxatives

6 981 653

-13,76%

8,65%

27

32

41

Ирина Деревянко, к.м.н., Директор маркетигового агенства ASAP GROUP

Pharma.net.ua
Автор материала
>
полезный материал
6 читателей 6 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 5524 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь