Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
8 читателей 8 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1555 раз

Итоги трех кварталов 2019: розничный рынок лекарств в Украине

В фокусе Новости Украины - 1555
second date1555
Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 1Q2019-3Q2019 гг. Данные отражают продажи sales-in для категории лекарств, в закупочных ценах аптек без НДС. Читать далее
читайте также Главное за неделю
Фигуранты: компании

Компания “АстраЗенека” – ведущая международная инновационная биофармацевтическая компания, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.

АстраЗенека входит в десятку ведущих фармацевтических компаний мира и является собственником 29 заводов в 20 странах.

Три стратегических научно-исследовательских центра (Кембридж, Великобритания; Гейтерсберг, штат Мэриленд, США; Гетеборг, Швеция) находятся поблизости с глобальными медико-биологическими кластерами, что позволяет использовать весь потенциал сотрудничества с выдающимися учеными и ведущими научными организациями.

В портфеле компании препараты из таких терапевтических областей, как кардиология, пульмонология, онкология, неврология, психиатрия, инфекционные болезни, сосудистая паталогия и гастроэнтерология. 

В последнее время компания сконцентрировалась на инновациях в трех ключевых терапевтических областях: области сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ, онкологии, а также респираторных, воспалительных и аутоимунных заболеваний. 

АстраЗенека продолжила активные исследования в области неврологии и гастроэнтерологии.

Активные разработки ведутся в области биопрепаратов, малых молекул, иммунотерапии, белковой инженерии и устройств доставки лекарственных средств.

 

Подробнее о компании

Bayer – международная  компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании  входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.

Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.

Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.  

В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.

В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах  украинской промышленности.

Подробнее о компании

Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham.

Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные продажи обеспечивают препараты по терапевтическим направлениям: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп).

Подробнее о компании

KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире. Основными направлениями деятельности компании является разработка, производство и продажа рецептурных препаратов (более 81%), препаратов, отпускаемых без рецепта, и препаратов для ветеринарной медицины.

Подробнее о компании

Novartis — транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).

Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты. 

Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.

Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.

Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году. 

Подробнее о компании

Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании: Sanofi Pasteur – производство вакцин; Genzyme – инновационная биотехнологическая компания; Chattem – производство безрецептурных препаратов; Merial – производство ветеринарных препаратов; Zentiva – производство дженериков.

Основные направления работы: развивающиеся рынки; диабет; вакцины; товары для здоровья; инновационные продукты; здоровье животных.

Подробнее о компании

Servier – международная фармацевтическая компания, управляемая неприбыльным фондом, главный офис которой расположен в г. Сюрен, Франция. С широкой международной представленностью в 149 странах и оборотом в 4,2 миллиарда евро в 2018 году, штат сотрудников в мире составляет 22 000 человек. Группа, которая является полностью независимой, реинвестирует 25% своего оборота (за исключением генерических препаратов) в исследования и разработки и использует всю прибыль для развития компании. Корпоративный рост Servier обусловлен постоянным поиском инноваций в пяти ключевых сферах: сердечно-сосудистые, иммуновоспалительные, нейропсихиатрические, онкологические заболевания и диабет, а также деятельностью по созданию высококачественных генерических препаратов. Кроме разработки лекарственных средств, Servier предлагает цифровые решения для здоровья. На рынке Украины компания работает почти 20 лет.

Подробнее о компании

Takeda – фармацевтическая компания с дифференцированным портфелем, основу которого составляют брендированные лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, кардиологии, неврологии, обезболивании, профилактике остеопороза, хирургии, а также для лечения респираторных и воспалительных заболеваний.

Широкий ряд безрецептурных продуктов дополняет портфель. Поиск новых продуктов происходит на основе не только собственных исследований, но с привлечением внешних партнеров. Такеда – компания, работающая в странах Европы, а также на быстроразвивающихся рынках, таких как СНГ, Латинская Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания представлена ​​на 50 мировых рынках.

Подробнее о компании

Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.

В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.

Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:

  • заболевания ЦНС
  • психические заболевания
  • заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
  • онкология
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • женское здоровье
  • нарушение костного метаболизма
  • заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
Подробнее о компании

В состав корпорации Артериум (Arterium) входят два украинских фармацевтических предприятия – ПАО “Киевмедпрепарат”, старейший производитель антибактериальных препаратов, и украинский производитель препаратов на растительной основе ОАО “Галичфарм”.

2 марта 2005 г. “Киевмедпрепарат” (г. Киев) и “Галичфарм” (г. Львов) получили разрешение Антимонопольного комитета Украины на объединение. Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.

В портфеле Артериум - 150 препаратов. Ключевые бренды - L-лизина эсцинат, Уролесан, Тиоцетам, Цефтриаксон, Тиотриазолин,Нейроксон, Мукалтин, Хлорофилипт, Герпевир, Глицисед.

 

 

Подробнее о компании

ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления. В настоящее время БХФЗ занимает одну из лидирующих позиций среди украинских производителей по уровню производства и реализации готовых лекарственных средств. Предприятие вовлечено в различные виды деятельности: производство и дистрибуция лекарственных средств; контрактное производство; научные исследования; экспорт готовых лекарственных средств; производство лекарственных средств для ветеринарной медицины; производство диетических/пищевых добавок.

«БХФЗ» делает ставку на препараты для лечения: сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь), инфекционных заболеваний, вирусных и респираторных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, нервной системы и психических расстройств, а также борьбы со старением (улучшение качества жизни). Особое внимание предприятие уделяет группе детских лекарств.

Подробнее о компании

“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке. Производственные мощности “Дарницы” позволяют выпускать более 400 млн ампул, 4 млрд таблеток, 30 млн флаконов стерильных антибиотиков и более 30 млн туб мягких лекарственных форм, годовая мощность участка производства капель составляет 35 млн флаконов.

Подробнее о компании

Наиболее крупное в Украине фитохимическое производство выпускает растительные препараты в различных лекарственных формах.

Производственные мощности позволяют выпускать в год 45 млн. ампул, 65 млн. упаковок таблеток, 10,2 млн. пакетов порошков, 18 млн. упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. баллонов аэрозолей и баллонов/флаконов спреев, 4,5 млн. единиц готовой продукции мягких лекарственных форм (мази, кремы, гели), 8,3 млн. единиц готовой продукции жидких лекарственных форм (сиропы, капли, настои, растворы, суспензии, эмульсии, эликсиры).

Подробнее о компании

“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики. При этом, в портфеле предприятия есть не только витамины и безрецептурные продукты, но и достаточно широкий ассортимент рецептурных препаратов.

Подробнее о компании

Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году. Сегодня в состав Группы компаний «Лекхим» входят фармацевтические предприятия:

    • АО «Лекхим-Харьков» (Украина г. Харьков)
    • ЧАО «Технолог» (Украина г. Умань)
    • управляющая компания АО «Лекхим» (г. Киев) с розничной сетью аптек.
Подробнее о компании

“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова. Предприятие специализируется на производстве лекарственных препаратов.

Одним из современных направлений развития является выпуск биотехнологических продуктов. В портфеле препаратов”Фармак” более 200 наименований лекарств, каждый год осваивается в среднем 15 новых лекарственных препаратов.

Подробнее о компании

Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.

В регистрации за рубежом находятся около 100 позиций лекарственных средств производства Корпорации, и их количество постоянно растет. Компания производит 27 наименований инфузионных растворов и сиропов в 51 различной дозировке.

Подробнее о компании

ООО «Кусум Фарм» – современное предприятие по производству нестерильных лекарственных средств в твердых дозированных и жидких нестерильных лекарственных формах для перорального применения.

Строительство завода «Кусум Фарм» началось в 2005 году после приобретения объекта незавершенного строительства в городе Сумы. В августе 2009 года завод был введен в эксплуатацию. Общая площадь завода – 5,4 га, из которых производственный корпус занимает 2 250 м2, склад – 2 740 м2, административный корпус и отделы контроля и обеспечения качества – 1 400 м2.

На заводе «Кусум Фарм» производятся генерические лекарственные средства различных фармакологических групп. Многие препараты имеют модифицированную систему доставки.

Фармацевтическая компания «Кусум Фарм» специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, предназначенных для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными (в частности, сахарный диабет) заболеваниями.

На заводе установлено оборудование для выпуска твердых и жидких лекарственных форм препаратов (таблетки, покрытые и не покрытые оболочкой; суспензии, капсулы, гранулы) и современное упаковочное оборудование, позволяющее упаковывать препараты в блистеры, стрипы, саше, флаконы.

Продукция ООО «Кусум Фарм» в основном ориентирована на рынок Украины и стран СНГ.

Подробнее о компании
AstraZeneca (ООО “АстраЗенека Украина”) Bayer (ООО «Байер») GlaxoSmithKline (ГлаксоСмитКляйн Украина) KRKA (КРКА в Украине) Novartis (Novartis AG) Sanofi (Санофи Украина) Servier (Сервье) Takeda (Такеда Україна) Teva (Тева Украина) Артериум (Корпорация “Артериум”) Борщаговский ХФЗ (ПАО НПЦ «Борщаговский БХФЗ») Дарница (ЧАО “Фармацевтическая фирма “Дарница”) Здоровье (ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье») Киевский витаминный завод (ПАО “Киевский витаминный завод”) Лекхим (Группа компаний «Лекхим») Фармак (ПАО “Фармак”) Юрия-Фарм (Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ») Кусум Фарм (ООО «Кусум Фарм»)
AstraZeneca
Компания “АстраЗенека” – ведущая мировая организация, занимающаяся исследованиями, разработкой, производством и продажей лекарственных средств.
Bayer
ООО «Байер» в Украине является частью глобального концерна Байер АГ с штаб-квартирой в Леверкузене, Германия.
GlaxoSmithKline
Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
KRKA
KRKA, Словения, является одной из ведущих генерических фармацевтических компаний-производителей в мире.
Novartis
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120,000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Sanofi
Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира.
Servier
Servier – ведущая независимая французская фармацевтическая компания, представленная в 149 странах.
Takeda
Такеда – компания, работающая в странах Европы, а также на быстроразвивающихся рынках, таких как СНГ, Латинская Америка, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания представлена ​​на 50 мировых рынках.
Teva
Компания «Тева Украина» является частью корпорации Тева, ведущей международной фармкомпании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных препаратов.
Артериум
Сегодня продукция корпорации представлена в одиннадцати странах СНГ, действуют представительства в Узбекистане, Беларуси и Казахстане.
Борщаговский ХФЗ
ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления.
Дарница
“Дарница” – это крупнейший производитель лекарственных препаратов в Украине, занимающий лидирующие позиции на отечественном фармацевтическом рынке.
Здоровье
Крупное фитохимическое производство. Производственные мощности расположены в г. Харьков.
Киевский витаминный завод
“Киевский витаминный завод” — безусловный лидер по производству витаминных препаратов в Украине. Компания хорошо известна за пределами Украины и пользуется хорошим спросом в странах СНГ и Прибалтики.
Лекхим
Акционерное общество «Лекхим» основано в 1992 году.
Фармак
“Фармак” – фармацевтическое предприятие, действующее на базе созданного в 1925 году завода по производству синтетических лекарственных средств им. М.В. Ломоносова.
Юрия-Фарм
Фармацевтический завод корпорации «ЮРИЯ-ФАРМ» – ведущая международная специализированная фармацевтическая корпорация, которая работает с 1998 года и на сегодня поставляет препараты лечебно-профилактическим учреждениям восемнадцати стран мира.
Кусум Фарм
«Кусум Фарм» специализируется на разработке и производстве лекарственных средств для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и эндокринными заболеваниями.

Анализ рынка проведен на основе данных аудита розничного фармацевтического рынка Украины от компании SMD за период 1Q2019-3Q2019 гг. Данные отражают продажи sales-in для категории лекарств, в закупочных ценах аптек без НДС. НДС не учитывался для того, чтобы исключить его влияние на динамику рынка при проспективном анализе, или анализе групп товаров с разной процентной налоговой ставкой.

Что показал аудит фармацевтического рынка?

Чаще всего, по окончании трех кварталов можно уже судить о тенденциях, которые определят итоги полного года. По данным Аудита, объем розничного рынка за три квартала текущего года составляет около 31 млрд. гривен, или 450 млн упаковок. В гривневом эквиваленте рынок лекарств стабильно растет на протяжении последних трех лет, соответственно на 12% и 7%.

Однако, в натуральном выражении имеем противоположную тенденцию - устойчивое падение на -6 и -11%.

Особенно четко эти «ножницы» видны на рисунке, приведенном ниже.

Есть уменьшение темпов прироста рынка в деньгах на фоне увеличения темпов падения в упаковках. Такое соотношение может свидетельствовать о накоплении негативных рыночных тенденций, и уменьшение резервных возможностей и стабильности рынка.

В известной степени, этот дисбаланс компенсируется увеличением средневзвешенной цены упаковки.

В течение трех лет она составляла соответственно 48-57-69грн.

Рост цен на лекарственные средства: рынок в кризисе?

Обычно повышение средневзвешенных цен происходит под влиянием двух основных факторов: перехода пациентов на более дорогие варианты лекарств, при сохранении цены упаковки конкретных препаратов (структурная составляющая) и/или повышении цен на упаковку (инфляционная составляющая).

Рост цен за счет структурной составляющей обычно ассоциируется с оптимистичным сценариям роста рынка в «тучные года» и происходит за счет расширения потребительских возможностей, переключения пациетов на более дорогие альтернативы.

С другой стороны, увеличение средневзвешенной цены за счет инфляционной составляющей, особенно на фоне переключения на потребление более дешевых альтернатив, вызывает беспокойство, поскольку свидетельствует об углублении кризисных тенденций рынка лекарств.

Детальный анализ ценовых тенденций показывает, что сейчас на рынке лекарственных средств реализуется нетипичный гибридный сценарий.

Во-первых, практически все зарубежные и отечественные производители повысили цены на препараты, несмотря на достаточно стабильный курс доллара. Причем, эта тенденция не изменилась даже в период долларовой дефляции.

Во-вторых, произошло и некоторое изменение ценовой структуры спроса, в сторону более дорогих упаковок препаратов. Это привело к росту взвешенной стоимости упаковки. Такое изменение структуры продаж в сторону более дорогих лекарств на фоне стагнации рынка и снижения покупательских настроений является довольно странным, если анализировать его в рамках ритейла. При более широком анализе, оказалось, что основным драйвером резкого падения натуральных продаж в дешевом сегменте ритейла, в частности, было снижение продаж растворов (натрия хлорида, глюкозы). Они в большом количестве «утекли» в госпитальный сегмент, который благодаря этому существенно вырос, о чем мы поговорим в следующей статье.

Бенефициары сегодняшнего дня: кто в ТОПах?

Среди корпораций лидером рынка в денежном эквиваленте остается Фармак.

В ТОП 5 также входят Санофи, Артериум, Дарница, и Байер.

Практически все компании-лидеры с ТОП-20, за исключением Менарини Групп, демонстрируют положительные темпы прироста в гривневом эквиваленте. При том, что почти все, за исключением Тева, КРКА и АстраЗенека, демонстрируют падение продаж в упаковках.

По итогам периода Пфайзер не пустили в ТОП 20 компаний, но его отрыв от ближайших соперников (Лекхим и Борщаговский ХФЗ) близок к статистической погрешности, а двузначные темпы роста позволяют надеяться, что его рейтинговая позиция в группе лидеров в ближайшее время улучшится.

 

RANK , UAH

GR UAH

GR UAH

GR UNITS

GR UNITS

Corporation

1-3Q2019

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

FARMAK

1

4%

8%

-11%

-16%

SANOFI

2

6%

16%

1%

-3%

ARTERIUM

3

6%

3%

-18%

-12%

DARNITSA

4

-4%

5%

-16%

-14%

BAYER HEALTHCARE

5

26%

6%

0%

-17%

GLAXOSMITHKLINE

6

14%

10%

9%

-8%

NOVARTIS

7

16%

13%

10%

-2%

MENARINI GROUP

8

2%

-10%

-9%

-13%

TEVA

9

10%

0%

1%

9%

ZDOROVJE GROUP

10

-8%

11%

-19%

-6%

KRKA

11

24%

15%

13%

10%

YURIA-PHARM

12

31%

6%

-5%

-7%

KUSUM HEALTHCARE

13

22%

11%

6%

-7%

KIEV VITAMIN FACTORY

14

8%

2%

-6%

-17%

SERVIER GROUP

15

11%

4%

7%

-7%

ACINO PHARMA AG

16

19%

8%

1%

-15%

TAKEDA

17

0%

-1%

-2%

-9%

ASTRAZENECA

18

39%

29%

19%

12%

BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM

19

4%

4%

-9%

-16%

LEKHIM GROUP

20

28%

8%

13%

-14%

В натуральном выражении традиционно лидируют отечественные производители лекарств. Лидером в объемах продаж в упаковках являются Дарница, Фармак, Артериум, Здоровье и КВЗ. Несмотря на то, что большинство отечественных лидеров удержали положительные приросты в гривне, абсолютно все они теряют объемы розничных продаж в упаковках. (Табл)

 

RANK UNITS

GR UAH

GR UAH

GR UNITS

GR UNITS

Corporation

1-3Q2019

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

DARNITSA

1

-4%

5%

-16%

-14%

FARMAK

2

4%

8%

-11%

-16%

ARTERIUM

3

6%

3%

-18%

-12%

ZDOROVJE GROUP

4

-8%

11%

-19%

-6%

KIEV VITAMIN FACTORY

5

8%

2%

-6%

-17%

BORSHCHAHIVSKY CHIMPHARM

6

4%

4%

-9%

-16%

YURIA-PHARM

7

31%

6%

-5%

-7%

VISHPHA

8

0%

1%

-15%

-13%

VIOLA

9

32%

18%

9%

-8%

LEKHIM GROUP

10

28%

8%

13%

-14%

KRASNAYA ZVEZDA

11

20%

-9%

-6%

-28%

LUBNYFARM

12

2%

2%

9%

-15%

FITOFARM PJSC

13

14%

-12%

-3%

-26%

KUSUM HEALTHCARE

14

22%

11%

6%

-7%

SANOFI

15

6%

16%

1%

-3%

TERNOPHARM

16

7%

1%

2%

-15%

TEVA

17

10%

0%

1%

9%

GLAXOSMITHKLINE

18

14%

10%

9%

-8%

MENARINI GROUP

19

2%

-10%

-9%

-13%

KRKA

20

24%

15%

13%

10%

ТОП-20 брендов в гривневом выражении

Наиболее динамично развиваются продажи XARELTO, FARMASULIN, VALSACOR. Вместе с тем, теряют свои позиции ACTOVEGIN, HEPTRAL и ESSENTIALE.

Brand

RANK UAH

GR UAH

GR UAH

RT_PR_W

GR UNITS

GR UNITS

 

1-3Q2019

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

1-3Q2019

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

Retail Market

31 069 287 403

12%

7%

69

-6%

-11%

XARELTO

1

111%

25%

1 632

103%

17%

NALBUPHINE

2

34%

16%

223

38%

4%

NATRII CHLORIDUM

3

5%

17%

12

-6%

2%

NUROFEN

4

18%

-6%

76

13%

-14%

NO SPA

5

16%

6%

64

14%

1%

RHEOSORBILACT

6

30%

3%

91

2%

-10%

SERETIDE

7

-9%

-14%

519

-16%

-11%

SPASMALGON

8

24%

0%

68

-2%

-22%

NIMESIL

9

6%

-6%

247

0%

-2%

FARMASULIN

10

38%

59%

260

19%

47%

ACTOVEGIN

11

-5%

-23%

425

-11%

-28%

SINUPRET

12

17%

-2%

162

5%

-9%

DETRALEX

13

37%

-2%

261

28%

-9%

HEPTRAL

14

6%

-14%

936

-3%

-10%

ESSENTIALE

15

-12%

-4%

178

-16%

-8%

MAGNE B6

16

25%

12%

176

11%

-1%

VALSACOR

17

78%

181%

247

37%

76%

FANIGAN

18

13%

11%

147

1%

-19%

EUCAZOLIN

19

15%

-1%

43

0%

-15%

BIFREN

20

41%

17%

115

28%

2%

В натуральном выражении максимальные продажи обеспечивают старые добрые отечественные препараты, в частности физраствор, цитрамон, тинктура боярышника, активированный уголь и тому подобное. Почти все препараты из ТОП-20 (исключая но-шпы и эналаприла-Здоровье) демонстрируют существенное устойчивое падение продаж в упаковках. Многие из этих лекарств выпускаются различными производителями под одним названием. Это обеспечивает легкое переключение между производителями-поставщиками и не позволяет значительно повышать цену. Поэтому умеренное повышение цен на эти препараты на фоне падения продаж в упаковках приводит и к падению денежных поступлений. Падение продаж по компании Дарница (например, цитрамон, валидол) существенно больше, чем по аналогичным препаратам других производителей, что может свидетельствовать о переключение аптек на других производителей впоследствии.

Также, как мы уже говорили, часть этих продаж «утекла» из аптек в госпитальный сегмент.

Brand

RANK UNITS

 

 

1-3Q2019

1-3Q2019

Retail Market

 

69

NATRII CHLORIDUM

1

12

CITRAMON DARNITSA

2

7

TINCT CRATAEGI

3

7

CARBO ACTIVATUS

4

3

ASCORBINCA KV

5

4

ANALGIN DARNITSA

6

7

HYDROGENII PEROXIDUM

7

5

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

8

5

HAEMATOGEN

9

9

NAPHTHYZIN

10

13

CORVALMENT

11

23

CITRAMON

12

7

VALIDOL DARNITSA

13

4

ENALAPRIL ZDOROVJE

14

9

SEPTEFRIL

15

11

NO SPA

16

64

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM DARNITSA

17

6

IOD

18

8

PANCREATIN

19

35

PHARMAZOLIN

20

23

«Классовые» лидеры

Среди Анатомо-терапевтических групп, лидируют классы M01A Anti-rheumatics, non-steroidal; R01A Topical nasal preparations и J01D Cephalosporins. Наибольшие темпы роста продемонстрировали A10C Human insulins and analogues и N03A Anti-epileptics. Вероятно это связано с государственной политикой в области протоколов лечения и реимбурсации.

Самый высокий рост показал класс лекарственных препаратов для лечения сахарного диабета (54% в гривне и 45% в упаковках) и эпилепсии (22% в гривне и 10% в упаковках).

 

RANK UAH

GR UAH

GR UAH

GR UNITS

GR UNITS

ATC3 NAME

1-3Q2019

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

Итого

31 069 287 403

12%

7%

-6%

-11%

M01A Anti-rheumatics, non-steroidal

1

11%

6%

-2%

-6%

R01A Topical nasal preparations

2

12%

8%

-4%

-13%

J01D Cephalosporins

3

21%

11%

0%

-20%

N06D Nootropics

4

21%

12%

-2%

-10%

A10C Human insulins and analogues

5

52%

54%

31%

45%

A05B Hepatic protectors, lipotropics

6

3%

-3%

-6%

-15%

R02A Throat preparations

7

17%

3%

-7%

-14%

R05C Expectorants

8

7%

13%

-12%

-7%

C01X All other cardiac preparations

9

8%

15%

-8%

-14%

C09B AСЕ Inhibitors, combinations

10

1%

7%

-15%

-8%

A02B Antiulcerants

11

12%

11%

-9%

-6%

R05A Cold preparations without anti-infectives

12

19%

0%

1%

-23%

N02B Non-narcotics and anti-pyretics

13

1%

-2%

-14%

-20%

M02A Topical anti-rheumatics and analgesics

14

11%

2%

-2%

-14%

D08A Antiseptics and disinfectants

15

12%

3%

-6%

-12%

M05X All other musculoskeletal products

16

21%

2%

4%

-11%

N03A Anti-epileptics

17

25%

22%

4%

10%

R06A Systemic antihistamines

18

13%

6%

-4%

-6%

B01C Platelet aggregation inhibitors

19

9%

-3%

-4%

-7%

A16A Other alimentary tract and metabolism products

20

1%

-5%

-11%

-15%

Лидеры фармацевтического рынка в упаковках

В упаковках лидерами рынка является:

  • N02B Non-narcotics and anti-pyretics;
  • D08A Antiseptics and disinfectants;
  • C01X All other cardiac preparations.

Обращает внимание значительное (-20%) падение сегмента цефалоспоринов. Этот факт нуждается в дополнительном анализе. Не исключено, что это связано с политикой ограничения неконтролируемых продаж антибиотиков в аптеках.

 

UNITS

GR LC

GR LC

GR UNITS

GR UNITS

ATC3 NAME

1-3Q2019

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

YTD 3Q_18/17

YTD 3Q_19/18

Итого

 

12%

7%

-6%

-11%

N02B Non-narcotics and anti-pyretics

1

1%

-2%

-14%

-20%

D08A Antiseptics and disinfectants

2

12%

3%

-6%

-12%

C01X All other cardiac preparations

3

8%

15%

-8%

-14%

R01A Topical nasal preparations

4

12%

8%

-4%

-13%

M01A Anti-rheumatics, non-steroidal

5

11%

6%

-2%

-6%

K01B Standard solutions

6

6%

15%

-5%

1%

N05B Hypnotics/sedatives

7

3%

-3%

-14%

-18%

R02A Throat preparations

8

17%

3%

-7%

-14%

R05C Expectorants

9

7%

13%

-12%

-7%

A07B Intestinal adsorbent antidiarrhoeals

10

-1%

-11%

-19%

-25%

C09A AСЕ inhibitors, plain

11

-5%

-1%

-4%

-6%

R06A Systemic antihistamines

12

13%

6%

-4%

-6%

A02B Antiulcerants

13

12%

11%

-9%

-6%

A11G Vitamin C, including combinations with minerals

14

-3%

-8%

-8%

-22%

M02A Topical anti-rheumatics and analgesics

15

11%

2%

-2%

-14%

C07A Beta-blocking agents, plain

16

-6%

-1%

-9%

2%

J01D Cephalosporins

17

21%

11%

0%

-20%

C09B AСЕ Inhibitors, combinations

18

1%

7%

-15%

-8%

A09A Digestives, including enzymes

19

9%

-9%

-2%

-18%

A06A Laxatives

20

5%

7%

-9%

-17%

Pharma.net.ua
Автор материала
>
полезный материал
8 читателей 8 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 1555 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь