Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
5 читателей 5 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2900 раз

Мировой фармацевтический рынок в 2014 году: гонка продолжается (часть 2)

Новости Украины - 2900
second date2900
В 2014 году продолжилась тенденция к консолидации отрасли. По данным аналитической компании EvaluatePharma, в течение 2014 года было заключено 182 сделки. Их совокупная стоимость составила $212 млрд, что на 14% больше, чем в 2013 году. Читать далее
читайте также Главное за неделю
Фигуранты: компании

Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах. В Abbott работают около 70 000 человек по всему миру.

Подробнее о компании

Actavis (Актавис) – это глобальная интегрированная фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией генериков, брендов и биоэквивалентных продуктов. 

Штаб-квартира компании расположена в Дублине, Ирландия, а административный офис – в Парсиппани, штат Нью-Джерси, США. Новая компания Actavis, Inc. – это сильная комбинация двух успешных в своем развитии компаний – Watson Pharmaceuticals, Inc. и частной компании Actavis Group. Мировой портфель состоит из более чем 750 молекул у 1700 дозах и формах выпуска в более чем 60 странах мира.

Actavis управляет третьим по величине в мире бизнесом по производству дженериков и входит в ТОП-3 крупнейших фармацевтических компаний на 12 мировых рынках.

Также компания занимается разработкой биоаналогических продуктов в онкологии и других терапевичеких направлениях.

Компания Actavis в Украине представлена с 1999 года. Более 100 препаратов для лечения сердечно - сосудистых заболеваний и нервной системы, а также ряд безрецептурных препаратов зарегистрированы на украинском рынке. 

Подробнее о компании

Bayer – международная  компания с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства. В состав компании  входит около 302 представительских компаний в 75 странах мира. Продукты и услуги компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. В основе деятельности компании заложены принципы устойчивого развития, экономической стабильности и социальной ответственности.

Компания была создана в 1863 году в Бармене (в настоящее время один из районов Вупперталя) Фридрихом Байером (Friedrich Bayer) и Йоханном Фридрихом Уэскоттом (Johann Friedrich Weskott) как генеральное партнерство Friedr. Bayer et comp. Компания была создана с целью производства и продажи синтетических красителей.

Сегодня деловые операции компании осуществляются тремя подразделениями: Pharmaceuticals занимается разработкой и производством рецептурных лекарственных средств и товаров для здравоохранения, Consumer Health предлагает безрецептурные препараты, Crop Science работает в области защиты растений для компаний-производителей качественных продуктов питания, включая сферу защиты здоровья животных.  

В 2016 году численность сотрудников концерна в мире составила 115 200 человек, объем продаж – 4,7 млрд евро. Капитальные затраты в 2016 году составили 2,6 млрд евро, а расходы на исследования и разработки – 4,7 млрд евро.

В Украине компания «Байер» ведет бизнес с 1992 года. Команда из более чем 450 профессионалов работает для того, чтобы представить свои знания и инновации в новых продуктах  украинской промышленности.

Подробнее о компании

Boehringer Ingelheim – это объединенная группа компаний по всему миру, в которых работает более 42 тыс. сотрудников.

Организационная структура Boehringer Ingelheim состоит из двух основных направлений бизнеса: медицинская фармацевтика и ветеринарная медицина. На сегодняшний день в наличии Компании 143 представительства в 47 странах мира.

Подробнее о компании

Лилли — ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная в 1876 г. Корпорация разрабатывает и внедряет инновационные лекарственные средства, направленные на эффективное лечение целого ряда заболеваний, прежде всего в области эндокринологии, онкологии, психиатрии, инфекционных заболеваний, неврологии, кардиологии и урологии.

Штат сотрудников насчитывает более 38 000 человек по всему миру. Компания проводит клинические исследования в 50 странах мира, имеет научно-исследовательские лаборатории в 8 странах, производственные предприятия в 13 странах. Продукция корпорации продаётся в 125 странах.

Подробнее о компании

Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона. Компания образована в 2000 году путём слияния компаний Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham.

Основные производственные мощности сконцентрированы в Великобритании, Испании, Ирландии, США и Сингапуре. Основные продажи обеспечивают препараты по терапевтическим направлениям: респираторные заболевания, онкология, ВИЧ/СПИД, диабет, психические расстройства, профилактика инфекционных заболеваний (вакцины для различных возрастных групп).

Подробнее о компании

Johnson & Johnson – крупнейший в мире производитель товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования. На территории России и стран СНГ продукция компаний Johnson & Johnson представлена с 1992 года тремя направлениями: потребительская продукция, продукция для больниц, фармацевтическая продукция.

Фармацевтическое подразделение представлено группой компаний Janssen, в круг исследований которой входят онкология (в том числе множественная миелома и рак предстательной железы), иммунология (псориаз), психиатрия (шизофрения, болезнь Альцгеймера), инфекционные заболевания (ВИЧ/СПИД, гепатит С и туберкулез), а также сердечно-сосудистые заболевания и нарушения метаболизма (диабет).

Подробнее о компании

Сегодня MSD входит в число мировых лидеров в области здравоохранения и предлагает потребителям лекарства, вакцины, биологические средства терапии, медицинские препараты общего пользования и ветеринарные средства.

Компания ведет бизнес в более чем 140 странах, внедряя инновационные решения для поддержания и восстановления здоровья. Портфолио препаратов MSD и главные направления исследований ориентированы на лечение и предотвращение заболеваний, которые составляют основную угрозу здоровью населения: инфекционные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, женское здоровье и респираторные заболевания.

Подробнее о компании

Novartis — транснациональная фармацевтическая корпорация, состоящая на сегодняшний день из шести бизнес-дивизионов: Pharma (инновационные рецептурные препараты), Alcon (весь спектр продукции для охраны зрения), Sandoz (высококачественные дженерики и биосимиляры), OTC (безрецептурные средства), Vaccines and Diagnostics (вакцины и тест-системы), Animal Health (препараты для животных).

Основными направлениями научно - исследовательских разработок компании Novartis (Новартис) являются онкология, сердечно - сосудистые заболевания, офтальмология, неврология, билогические препараты. 

Также компании развивает инновационные направления, такие ка имуноонкология, профилактика старения, регенеративная медицина и инфекционные заболевания.

Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120 000 сотрудников в более чем 140 странах мира.

Представительство компании "Novartis" в Украине было открыто в 1993 году. 

Подробнее о компании

Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150 странах мира и штат сотрудников более 80 000 человек. Являясь одним из ведущих производителей оригинальных лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии и трансплантологии, компания уделяет особое внимание вопросам сочетания эффективности своих препаратов с удобством и безопасностью их использования.

В группу Рош кроме компании Ф. Хоффманн – Ля Рош входят компании Genentech, США и Chugai, Япония. Деятельность Рош в Украине началась в 1998 году с организацией Представительства. В 2009 году было зарегистрировано ООО “Рош Украина”.

Подробнее о компании

Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира. Дочерними структурами Sanofi являются следующие компании: Sanofi Pasteur – производство вакцин; Genzyme – инновационная биотехнологическая компания; Chattem – производство безрецептурных препаратов; Merial – производство ветеринарных препаратов; Zentiva – производство дженериков.

Основные направления работы: развивающиеся рынки; диабет; вакцины; товары для здоровья; инновационные продукты; здоровье животных.

Подробнее о компании

Компания ООО «Тева Украина» является частью корпорации TEVA, ведущей международной фармацевтической компании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.

В Украине компания начала работать в 1997 году и сейчас входит в тройку лидеров украинского фармацевтического рынка. Сегдня здесь работает около 400 сторудников.

Деятельность компании в Украине сосредоточена в таких областях медицины:

  • заболевания ЦНС
  • психические заболевания
  • заболевания дыхательной системы как вирусной, так и бактериальной этиологии
  • онкология
  • заболевания сердечно-сосудистой системы
  • женское здоровье
  • нарушение костного метаболизма
  • заболевания печени и желудочно-кишечного тракта.
Подробнее о компании

Начав со скромного предприятия по производству тонкой химии, Pfizer вырос в крупнейшую фармацевтическую компанию, лидера мирового фармацевтического рынка.

Pfizer занимает лидирующее положение в области разработки новых препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания ежегодно инвестирует порядка 7,5 млрд долларов в научные исследования, направленные на создание новых эффективных лекарств. Компания работает более чем в 150 странах мира. Научно-исследовательские центры находятся в Великобритании (Сэндвич) и США (Гротон и Новая Англия, Ла Хойа, Сент-Луис, Ринат, Кембридж).

Подробнее о компании
Abbott (Абботт Лабораториз ГМБХ) Actavis (Актавис в Украине) Bayer (ООО «Байер») Boehringer Ingelheim (Представительство Берингер Ингельхайм в Украине) Eli Lilly (Eli Lilly) GlaxoSmithKline (ГлаксоСмитКляйн Украина) Johnson & Johnson (ООО «Джонсон & Джонсон») MSD (MSD в Украине) Novartis (Novartis AG) Roche (Рош Украина) Sanofi (Санофи Украина) Teva (Тева Украина) Pfizer (Pfizer)
Abbott
Abbott – международная компания, деятельность которой направлена на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий в сфере здравоохранения.
Actavis
Actavis – это третья по величине в мире глобальная интегрированная фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией генериков, брендов и биоэквивалентных продуктов.
Bayer
ООО «Байер» в Украине является частью глобального концерна Байер АГ с штаб-квартирой в Леверкузене, Германия.
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim – это объединенная группа компаний по всему миру, в которых работает более 42 тыс. сотрудников.
Eli Lilly
Лилли — ведущая инновационная фармацевтическая корпорация, основанная в 1876 г.
GlaxoSmithKline
Британская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Штаб-квартира — в Брентфорде, пригороде Лондона.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson – крупнейший в мире производитель товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования.
MSD
Сегодня MSD входит в число мировых лидеров в области здравоохранения и предлагает потребителям лекарства, вакцины, биологические средства терапии, медицинские препараты общего пользования и ветеринарные средства.
Novartis
Штаб-квартира находится в г. Базель, Швейцария. В компании работает около 120,000 сотрудников в более чем 140 странах мира.
Roche
Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария, и на сегодняшний день имеет представительства в 150 странах мира и штат сотрудников более 80 000 человек.
Sanofi
Sanofi — диверсифицированная фармацевтическая компания. Её подразделения функционируют более, чем в 100 странах мира.
Teva
Компания «Тева Украина» является частью корпорации Тева, ведущей международной фармкомпании, специализирующейся на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных препаратов.
Pfizer
Компания Pfizer была основана в 1849 году в Бруклине, сейчас головной офис компании находится в Нью-Йорке.

Уве Штёр, региональный директор по Северной и Восточной Европе фармацевтической компании Klosterfrau Healthcare Group, «Фармацевт Практик»
Окончание. Начало статьи «Мировой фармацевтический рынок в 2014 году: гонка продолжается» читайте здесь

Как в 2014, так и в начале 2015 года фармацевтическая промышленность оказалась одной из самых активных отраслей мирового хозяйства в области слияний и поглощений. Уже в течение 2015 года были завершены 15 сделок объемом свыше $1 млрд. Это объясняется тем, что в фармацевтической отрасли основное имущество — это не материальные фонды (заводы, оборудование), а интеллектуальная собственность (патенты, регистрация и бренды). Именно такие фонды обладают высокой мобильностью и предоставляют широкие возможности для достижения большой экономии в секторах администрирования, маркетинга и продаж в случае завершения сделок.

Анализируя сделки, можно выделить два основных направления:

1. Консолидация в секторе средних компаний, которые приобретают друг друга.
2. Структурная перестройка в секторе крупных лидеров отрасли, что ведет:   

  • к выделению отдельных бизнес-сегментов в отдельные компании (как в области ветеринарии)   
  • к точечным проибретениям для усиления данного бизнес-сегмента (например, в области биотехнологии, онкологии или производства вакцин)   
  • к слиянию отдельных бизнес-сегментов (безрецептурные препараты).

Иллюстрируем данные выводы конкретными примерами. Недавно завершилась самая большая сделка за последние годы. Ирландская компания Actavis прибрела за $66 млрд американскую компанию Allergan Inc., которая является разработчиком известного препарата Botox. Поражает масштаб данной трансакции. Компанию, по всей видимости, будут формировать под названием Allergan Inc. с совместным оборотом около $23 млрд, что является заявкой на вхождение в первую десятку мировой фармы. Управляющий директор компании Actavis г-н Брент Сондерс охарактеризовал данную сделку следующим образом: «Объединение компании Actavis с Allergan создает своеобразную глобальную фармацевтическую компанию, являющуюся лидером в сфере новой модели бизнеса — Растущая Фарма».

Президент новой компании г-н Сондерс назвал ключевые преимущества новой компании:   

  • Лидерство в отдельных сегментах рынка (Allergan Inc.) — офтальмология, неврология, медицинская эстетика, дерматология, пластическая хиругия, урология, гастроэнтерология и женское здоровье   
  • Лидерство в области производства и реализации генерических препаратов   
  • Присутсвие на основных мировых фармацевтических рынках (более 100) в главных сегментах   
  • Большой запас новых разработок в перспективных направлениях   
  • Опытный и профессиональный руководящий состав менеджеров.

Безусловно, названные факторы оправдывают правильность и целесообразность данной сделки. О том, станет ли эта трансакция новой моделью бизнеса, у автора статьи имеется свое мнение. По крайней мере, необходимо отметить ряд фактов, которые не были озвучены на разных торжественных мероприятиях по случаю заключения данной сделки.   

  • Это вторая крупная сделка, совершенная Actavis в течение одного года (в 2014 году была приобретена также компания Forest Laboratories за $25 млрд). Если добавить к этому приобретение ирландской Warner Chilcott в 2013 г. за $8,5 млрд, то общая внешняя задолженность компании Actavis выросла до $45 млрд.   
  • На сегодняшний день задолженность компании превышает в 4 раза показатель оперативного дохода. К 2016 году г-н Сондерс поставил перед собой цель снизить этот показатель 3:1. Для этого в 2016 году новая компания должна будет заработать прибыль в размере $8 млрд.

Рост за счет обширного кредитования инвестиционных банков — новая модель развития отрасли. Поживем, увидим. Мнение автора разделяют и ТОП-менеджеры ведущих фармацевтических компаний, в частности, председатель совета директоров французской компании Sanofi г-н Вайнберг. Он заявил: «Мы считаем, что в современной гонке слияний и поглощений цены на активы слишком высокие. Sanofi сделала выбор в пользу сбалансированной стратегии инновации и диверсификации». Управляющий директор немецкой компании Boehringer Ingelheim г-н Андреас Барнер выражает свой скептицизм следующим образом: «Что действительно важно, это собственное исследование, разработка и органический рост. Рост за счет внешних факторов таит в себе очень много рисков».

Таблица. ТОП-25 слияний и поглощений в фармацевтической промышленности в 2014–2015 гг.

Источник: Handelsblatt, Pharma im Rausch der Fusionen, 10-12.04.2015

Несмотря на скепсис, процесс слияний и поглощений продолжает набирать обороты. Как только американская компания Mylan собралась выкупить ирландскую Perrigo, генерический гигант Teva тут же вышел на рынок с предложением о приобретении Mylan за $40 млрд.

Такую же активность в сфере слияний и поглощений проявляет в этой лиге канадская компания Valeant, которая после крупных приобретений в 2013–2014 гг. и небольшой паузы с выкупом Salix Pharmaceuticals усиливает свои позиции в области гастроэнтерологии. Скорее всего, главным движущим мотивом такой агрессивной политики является желание оказаться потенциальным покупателем, а не объектом приобретения.

Швейцарская компания Novartis и британская GlaxoSmithKline решились на другой подход к решению актуальных проблем: они договорились об обменной сделке. В рамках мультимиллиардной сделки Novartis передала свой ассортимент вакцин (за исключением антигриппозных) компании GlaxoSmithKline, получив взамен онкологические препараты. В дополнение к этому Novartis и GlaxoSmithKline объединили свои безрецептурные активы в новую совместную компанию. Г-н Джо Хименес, управляющий директор компании Novartis, на годовом митинге Европейской Ассоциации производителей средств самолечения высказался следующим образом: «Анализируя, где мы сильны, а где хотелось бы быть сильнее, какие активы мы имеем и какими из них другие компании могли бы пользоваться более эффективно, мы пришли к выводу, что целесообразнее фокусироваться на бизнес-сегментах, где у нас есть глобальный охват и инновационная сила для успеха. После объединения с GSK OTC мы создали компанию с оборотом $10 млрд, с широким ассортиментом и географическим охватом, лидирующими позициями в некоторых товарных категориях».

Совместная компания Novartis и GSK, которая держит 63,5% акций, обладает 19 брендами, имеет оборот более $100 млн и занимает лидирующие позиции по многим товарным категориям на 36 рынках мира.

Есть еще один стратегический прием — целенаправленное приобретение тщательно избранного субъекта в целях достижения лидирующей позиции в определенных сегментах фармацевтического рынка. В качестве примера можно привести немецкий концерн Bayer, который в 2013 году использовал любые, даже небольшие возможности для приобретения компаний (покупка немецкой Steigerwald). В 2014 году компания не уступила крупным игрокам и купила за $14,2 млрд безрецептурный отдел американской компании MSD. Таким образом, немецкий Bayer занял после новой совместной компании Novartis GlaxoSmithKlineBeecham второе место в глобальном масштабе, опередив американскую Johnson&Johnson именно в данном сегменте рынка.

Резюме
Динамика фармацевтического рынка в 2014 году основывалась на введении более широкой базы страховой медицины на фармацевтическом рынке США и на продолжающемся росте на Pharmerging Markets. Именно эти рынки и введение новых дорогостоящих препаратов будут и до 2018 года основными драйверами динамики мирового фармрынка, который и впредь останется одним из самых динамичных.

Определены и продуктовые сегменты, которые будут двигать рынок вперед:   

  • альтернативные терапии и препараты для лечения онкологических заболеваний   
  • альтернативные терапии и препараты для лечения вирусных и других инфекционных заболеваний   
  • альтернативные формы профилактической защиты и вакцинации   
  • геномодулирующие схемы лечения   
  • лечение орфанных заболеваний   
  • ранняя диагностика заболеваний.

Лидеры фармацевтического рынка продолжают приспосабливаться к меняющимся внешним условиям   

  • занимают новые рынки   
  • усиливают потенциальные рыночные сегменты   
  • увеличивают размер бизнеса   
  • фокусируются на определенных сегментах рынка   
  • выделяют нестратегические направления   
  • продают неприбыльные или нестратегические активы.

Общие проблемы, с которыми придется справиться игроками рынка, по существу не сильно изменились. Если речь идет о консолидации в отрасли, то можно выделить две тенденции:   

  • Средние компании стремятся к увеличению своего размера, чтобы усложнить возможность покупки их собственного бизнеса.  
  • Лидеры фармацевтического рынка фокусируются на сегментах рынка, имеющих высокий потенциал, а также тех, где их позиции наиболее сильны. При этом они осуществляют целевые покупки, обменивают ассортимент целых направлений или даже объединяют сегменты во вновь созданные совместные компании.

Какие общие черты проявляются в процессе слияний и поглощений?   

  • Не величина, а быстрота действий и принятия решений, внедрение новых, неординарных идей, динамика развития и агрессивность определяют сейчас хозяйственный успех фармацевтических компаний.   
  • Наблюдается тенденция к созданию крупных компаний, действующих в глобальном масштабе и специализирующихся на сегментах рынка с высоким потенциалом.
  • Заканчивается век монополии синтетических блокбастеров крупных транснациональных компаний.   
  • Будущее за узкоспециализированными высокотехнологическими, инновационными препаратами, которые разрабатываются в тесном сотрудничестве с научными учреждениями, медицинскими университетами и маленькими стартап-компаниями.   
  • Идет процесс фокусирования на сегментах рынка, имеющих высокий потенциал — онкология, производство вакцин, медицинская эстетика, пластическая хирургия, дерматология, гастроэнтерология, нейрология и женское здоровье.   
  • Можно увидеть также процесс горизонтальной и вертикальной диверсификации бизнеса и освоения таких секторов, как диагностика, медицинская техника, разработка и производство генериков, безрецептурных препаратов, а также технологий, поддерживающих здоровый образ жизни.

С учетом того факта, что в сегодняшнем мире достаточно капитала, который нуждается в прибыльном вложении, можно смело предположить, что гонка за свободные и привлекательные активы в 2015 г. продолжится.

Автор материала
>
полезный материал
5 читателей 5 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2900 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь